Indeks Russell 2000

Apakah Indeks Pasaran Saham Russell 2,000?

Russell 2,000, juga dikenali sebagai "Russell 2K," ialah pasaran saham dalam indeks yang terdiri daripada syarikat bermodal kecil. Penganalisis menganggap Russell 2,000 sebagai barometer untuk prestasi kewangan syarikat kecil AS.

Syarikat-syarikat ini secara sifatnya sangat berbeza daripada syarikat yang membentuk indeks "tajuk" seperti S&P 500, yang menjejaki beberapa nama terbesar negara. Walaupun pelabur mungkin tidak begitu biasa dengan syarikat dalam Russell 2,000 seperti syarikat dalam S&P 500,. apabila dilihat bersama, indeks ini memberikan pandangan berharga tentang kesihatan keseluruhan ekonomi AS—di semua peringkat.

Bagaimanakah Russell 2,000 Ditimbangkan?

Russell 2,000 ialah indeks berwajaran permodalan, yang bermaksud bahawa setiap komponen ditimbang mengikut had pasarannya,. atau jumlah nilai pasaran saham tertunggak. Indeks lain, seperti Purata Perindustrian Dow Jones, ialah indeks berwajaran harga, yang menyusun komponen berdasarkan harga saham. Ramai penganalisis percaya bahawa indeks yang berwajaran mengikut had pasaran adalah gambaran yang lebih tepat bagi segmen pasaran yang mereka jejaki.

Syarikat manakah yang membentuk Russell 2,000?

Syarikat yang membentuk Russell 2,000 adalah syarikat bermodal kecil. Syarikat-syarikat ini mempunyai permodalan pasaran antara $300 juta hingga $2 bilion. Untuk disenaraikan secara terbuka, mereka telah menunjukkan kekuatan dalam hasil tahunan, aliran tunai dan permintaan orang ramai untuk produk mereka.

Siapa yang Mengurus Russell 2,000 dan Bagaimanakah Indeksnya Distrukturkan?

Russell 2,000 diuruskan oleh FTSE Russell Group, yang menjejaki segmen pasaran saham yang berbeza sama ada mengikut saiz, (mulai daripada bermodal besar hingga bermodal mikro), atau mengikut gaya pelaburan (pertumbuhan vs nilai, dsb.). Indeks induknya ialah Russell 3,000, yang terdiri daripada 3,000 saham boleh didagangkan secara awam terbesar, atau hampir setiap ekuiti boleh didagangkan tersedia (97%) di AS hari ini.

Semua subindeks Russell "menggulung" kepada Russell 3,000. Sebagai contoh:

Indeks Russell Top 50 menjejaki 50 syarikat terbesar dalam Russell 3,000
Indeks Russell 1,000 mengukur 1,000 saham terbesar dalam Russell 3,000
Indeks Russell 2,000 menjejaki 2,000 syarikat terkecil dalam indeks Russell 3,000

Russell 2,000 membentuk 10% daripada jumlah permodalan pasaran pasaran saham manakala Russell 1,000 membentuk 90% lagi. Ini benar-benar menggambarkan bagaimana beberapa syarikat boleh mengambil bahagian terbesar daripada modal pasaran di Wall Street!

Bolehkah Anda Melabur dalam Russell 2,000?

Mengapakah Russell mengkategorikan pasaran kepada begitu banyak segmen yang berbeza? Salah satu sebabnya adalah untuk memudahkan pelabur memperdagangkannya. Memandangkan tidak mungkin untuk melabur secara langsung dalam indeks pasaran saham, dana bersama dan ETF telah direka bentuk untuk mencerminkan komposit dalam segmen indeks Russell yang berbeza untuk memberi pendedahan kepada pelabur kepada pasaran ini. Ia juga berfungsi sebagai penanda aras untuk prestasi pengurus portfolio dana bersama.

Simbol ticker untuk Russell 2,000 ialah RUT, tetapi kerana ia adalah indeks pasaran saham, anda tidak boleh melabur dalam saham secara langsung. Walau bagaimanapun, beberapa contoh dana bersama dan ETF yang menjejaki indeks ini ialah Vanguard Russell 2,000 Fund (VRTIX) dan iShares Russell 2,000 ETF (IWM).

Adakah Russell 2,000 Pertumbuhan atau Nilai?

Russell 2,000 ialah indeks pasaran saham yang diuruskan oleh FTSE Russell. Selain itu, FTSE Russell telah memperkenalkan versi pertumbuhan dan nilai indeks ini, yang dikenali sebagai Russell 2,000 Growth dan Russell 2,000 Value Index. Ini dikategorikan mengikut nisbah harga kepada buku dan ramalan pendapatan, masing-masing.

Bilakah Pengimbangan Semula Indeks Russell 2,000?

Setiap Mei, FTSE Russell mengimbangi semula indeksnya dan menilai senarai saham global untuk dimasukkan atau dipadam, menggunakan kriteria seperti saiz, struktur syarikat dan jenis saham. Senarai itu kemudiannya disenaraikan mengikut had pasaran; 3,000 terbesar ditambah kepada Russell 3,000. Senarai ini diperhalusi lagi oleh topi pasaran pelarasan terapung, dan "dijalin" ke dalam indeks Russell 1,000 dan Russell 2,000.

Perubahan ini berkuat kuasa setiap bulan Jun. FTSE Russell juga menambah IPO setiap suku tahun.

Russell 2,000 lwn S&P 600

Russell 2,000 ialah indeks pasaran modal kecil yang paling terkenal. Indeks S&P Dow Jones juga menguruskan indeks saham bermodal kecil; milik mereka dikenali sebagai S&P 600. Selain berbeza dalam bilangan saham yang dijejaki oleh setiap indeks, S&P 600 menganalisis faktor tambahan seperti kecairan dan apungan awam sebagai sebahagian daripada kriteria kedudukannya, sebagai tambahan kepada permodalan pasaran.

Bilakah Russell 2,000 Dicipta?

Indeks Russell 2,000 telah dicipta oleh Syarikat Frank Russell pada tahun 1984 dan merupakan indeks penanda aras pertama untuk saham bermodal kecil. Banyak penambahan dan pemadaman telah berlaku sejak itu, tetapi hari ini, indeks meraikan prestasi lebih daripada 30 tahun dan kini diuruskan oleh FTSE Russell Group.

Apa Berlaku Apabila Stok Menyertai Russell 2,000?

Fenomena ini dikenali sebagai "Kesan Russell." Apabila syarikat ditambahkan pada Russell 2,000, semua dana bersama yang ditanda aras kepada indeks akan membelinya secara automatik, yang biasanya menyebabkan saham meroket. Sebaliknya, apabila syarikat dipadamkan, saham menjunam. Walau bagaimanapun, memandangkan ketelusan metodologi Russell, penganalisis pasaran biasanya boleh meramalkan syarikat mana yang akan ditambah dan dipadamkan, dan selalunya faktor pasaran dalam jangkaan ini sebelum penyusunan semula berlaku.

Mengapa Melabur dalam Russell 2,000?

Melabur dalam syarikat bermodal kecil boleh menjadi sebahagian daripada strategi portfolio terpelbagai; sebenarnya, terdapat istilah untuknya—premium risiko permodalan kecil. Walaupun syarikat yang lebih kecil mengalami turun naik yang lebih besar dan perubahan harga yang lebih luas daripada syarikat yang lebih matang, mereka juga boleh menunjukkan pertumbuhan yang lebih besar secara eksponen. Malah, kertas pelaburan mani yang diterbitkan pada tahun 1992 oleh Eugene Fama dan Kenneth French menjelaskan bagaimana saham bermodal kecil mengatasi prestasi bermodal besar dari semasa ke semasa. Satu cara untuk memanfaatkan aspek positif pelaburan dalam sektor modal kecil adalah melalui dana bersama atau ETF yang menjejaki Indeks Russell 2,000, kerana ia terdiri daripada 2,000 syarikat, dengan itu mengurangkan banyak risiko yang datang dengan pelaburan secara langsung dalam satu syarikat bermodal pasaran rendah.

Sorotan

Indeks ini dilancarkan pada tahun 1984 oleh Syarikat Frank Russell dan kini diuruskan oleh FTSE Russell.
Ramai pelabur melihat keluasan indeks sebagai memberikan kelebihan berbanding indeks saham bermodal kecil yang lebih sempit.
Indeks Russell 2000 ialah indeks pasaran yang terdiri daripada 2,000 syarikat bermodal kecil.
Pelabur boleh meniru pulangan Indeks Russell 2000 dengan melabur dalam dana bersama berasaskan indeks, atau dana dagangan bursa (ETF) yang menjejaki indeks.
Indeks kerap digunakan sebagai penanda aras untuk mengukur prestasi dana bersama bermodal kecil.

Soalan Lazim

Bagaimana Saya Boleh Melabur dalam Russell 2000?

Pelabur biasa boleh melabur dalam Russell 2000 melalui indeks ETF yang menjejakinya, seperti BlackRock iShares Russell 2000 ETF (IWM) atau Vanguard's Russell 2000 ETF (VTWO). Terdapat juga beberapa dana bersama indeks Russell 2000. Pelabur yang lebih canggih juga boleh memperdagangkan kontrak hadapan Indeks Russell 2000.

Bagaimanakah Russell 2000 Berbeza Daripada Indeks S&P 500?

Russell 2000 ialah indeks yang menjejaki dua ribu syarikat bermodal kecil, manakala S&P 500 menjejaki lima ratus syarikat bermodal besar. Oleh itu, kedua-duanya berbeza dalam kedua-dua bilangan saham dalam indeks dan saiz syarikat tersebut. Disebabkan ini, tidak terdapat banyak pertindihan, jika ada, antara saham yang dipegang dalam setiap indeks. Kedua-dua indeks S&P 500 dan Russell 2000 adalah wajaran pasaran. Walau bagaimanapun, tidak seperti indeks S&P 500, sekuriti dalam indeks Russell 2000 tidak dipilih oleh jawatankuasa. Sebaliknya, pegangan ditentukan melalui formula berdasarkan had pasaran dan keahlian indeks semasa mereka.

Mengapakah Penyusunan Semula Tahunan Russell 2000 Penting?

Russell 2000 mengumumkan perubahan pada indeks bermodal kecil antara Mei dan Jun setiap tahun. Kerana ia diikuti rapat oleh pengurus dana bersama dan pelabur individu, spekulasi mengenai syarikat mana yang akan ditambah boleh menyebabkan permintaan jangka pendek terganggu.

Apakah Pegangan Utama Russell 2000?

Sehingga Q1 2022, 10 pegangan teratas dalam Indeks Russell 2000 mengikut permodalan pasaran termasuk:1. Ovintiv Inc. (OVV)1. Antero Resources Co. (AR)1. Tenaga Chesapeake (CHK)1. Tenaga Barat Daya (SWN)1. Sumber Julat (RRC)1. Biohaven Pharmaceutical (BHVN)1. Kelab Borong BJ Hdlg. (BJ)1. Avis Budget Group Inc. (CAR)1. Tenaga PDC (PDCE)1. Mudah Alih Willscot (WSC)

Apakah Subindeks Kecil bagi Russell 2000?

Terdapat beberapa subindeks dalam Russell 2000. Indeks Nilai Russell 2000 menjejaki prestasi syarikat dengan nisbah harga kepada buku yang lebih rendah, yang menunjukkan harga pasaran syarikat berbanding kunci kira-kiranya. Indeks Pertumbuhan Russell 2000 ialah subset syarikat yang mempunyai nisbah harga kepada nilai yang lebih tinggi, atau yang dijangka mempunyai nilai pertumbuhan yang lebih tinggi pada masa hadapan.