Russell 2000 Endeksi

Russell 2.000 Borsa Endeksi Nedir?

“Russell 2K” olarak da bilinen Russell 2.000, küçük ölçekli şirketlerden oluşan bir borsadır . Analistler Russell 2.000'i küçük ABD şirketlerinin finansal performansı için bir barometre olarak görüyorlar.

Bu şirketler, doğası gereği, ülkenin en büyük isimlerinden bazılarını takip eden S&P 500 gibi bir “başlık” endeksi oluşturan şirketlerden çok farklıdır. Yatırımcılar, Russell 2.000'deki şirketlere S&P 500'deki şirketler kadar aşina olmasalar da, birlikte bakıldığında bu endeksler, ABD ekonomisinin her düzeydeki genel sağlığı hakkında değerli bilgiler sağlar.

Russell 2.000 Ağırlıklı Nasıldır?

Russell 2.000, büyük harf ağırlıklı bir endekstir; bu, her bileşenin kendi piyasa değeri veya ödenmemiş hisselerin toplam piyasa değeri ile ağırlıklandırıldığı anlamına gelir . Dow Jones Endüstriyel Ortalama gibi diğer endeksler, bileşenleri hisse fiyatına göre sıralayan fiyat ağırlıklı endekslerdir. Birçok analist, piyasa değeri ile ağırlıklandırılan endekslerin, izledikleri piyasa segmentlerinin daha doğru yansımaları olduğuna inanıyor.

Russell 2.000'i Hangi Şirketler Oluşturuyor?

Russell 2.000'i oluşturan şirketler küçük ölçekli şirketlerdir. Bu şirketlerin piyasa değeri 300 milyon ila 2 milyar dolar arasında. Halka açık listede yer alabilmek için yıllık gelirlerinde, nakit akışlarında ve ürünlerine olan kamu talebinde güç gösterdiler.

Russell 2.000'i Kim Yönetiyor ve Endeksleri Nasıl Yapılandırılmış?

Russell 2.000, hisse senedi piyasasının farklı bölümlerini büyüklük (büyük-büyüklükten mikro-büyüklük arasında değişen) ya da yatırım tarzına (büyüme-değer, vb.) göre izleyen FTSE Russell Group tarafından yönetilmektedir. Ana endeksi, bugün ABD'de halka açık en büyük 3.000 hisse senedinden veya mevcut hemen hemen her ticarete konu hisse senedinden (% 97) oluşan Russell 3.000'dir.

Tüm Russell alt endeksleri Russell 3.000'e “toplanır”. Örneğin:

Russell Top 50 Endeksi, Russell 3.000 içindeki en büyük 50 şirketi takip ediyor
Russell 1.000 Endeksi, Russell 3.000 içindeki en büyük 1.000 hisse senedini ölçer
Russell 2.000 Endeksi, Russell 3.000 endeksindeki en küçük 2.000 şirketi takip ediyor

Russell 2.000, toplam borsanın piyasa değerinin %10'unu oluştururken Russell 1.000, diğer %90'ını oluşturuyor. Bu, birkaç şirketin Wall Street'teki aslan payını nasıl alabileceğini gerçekten gösteriyor!

Russell 2.000'e Yatırım Yapabilir misiniz?

Russell neden pazarı bu kadar farklı segmentlere ayırdı? Bunun bir nedeni, yatırımcıların bunları takas etmesini kolaylaştırmaktı. Doğrudan bir borsa endeksine yatırım yapmak mümkün olmadığından, yatırımcıların bu piyasalara maruz kalmalarını sağlamak için yatırım fonları ve ETF'ler,. farklı Russell endeksi segmentlerindeki bileşimleri yansıtmak üzere tasarlanmıştır. Ayrıca, yatırım fonu portföy yöneticileri için performans için bir ölçüt görevi görür.

Russell 2.000'in borsa sembolü RUT'tur, ancak borsa endeksi olduğu için doğrudan hisselere yatırım yapamazsınız. Bununla birlikte, bu endeksi izleyen birkaç yatırım fonu ve ETF örneği, Vanguard Russell 2.000 Fonu (VRTIX) ve iShares Russell 2.000 ETF'dir (IWM).

Russell 2.000 Büyüme mi, Değer mi?

Russell 2.000, FTSE Russell tarafından yönetilen bir borsa endeksidir. Ek olarak, FTSE Russell, Russell 2.000 Büyüme ve Russell 2.000 Değer Endeksleri olarak bilinen bu endeksin büyüme ve değer sürümlerini tanıttı. Bunlar sırasıyla fiyat/kitap oranlarına ve kazanç tahminlerine göre sınıflandırılır.

Russell 2.000 Endeksi Ne Zaman Yeniden Dengelenir?

Her Mayıs ayında, FTSE Russell endekslerini yeniden dengeler ve büyüklük, şirket yapısı ve hisse türü gibi kriterleri kullanarak dahil edilmek veya silinmek üzere küresel hisse senetleri listesini değerlendirir. Liste daha sonra piyasa değerine göre sıralanır; en büyük 3.000 Russell 3.000'e eklenir. Liste, dalgalanmaya göre ayarlanmış piyasa değeri ile daha da rafine edildi ve Russell 1.000 ve Russell 2.000 endekslerine “bantlandı”.

Bu değişiklikler her Haziran ayında yürürlüğe girer. FTSE Russell ayrıca halka arzları üç ayda bir ekler.

Russell 2.000 ve S&P 600

Russell 2.000, en iyi bilinen küçük ölçekli piyasa endeksidir. S&P Dow Jones Endeksleri aynı zamanda küçük ölçekli hisse senetleri endeksini de yönetir; onlarınki S&P 600 olarak bilinir. Her endeksin izlediği hisse senedi sayısında farklılık göstermenin yanı sıra, S&P 600 , piyasa değerine ek olarak likidite ve halka açık dalgalanma gibi ek faktörleri sıralama kriterlerinin bir parçası olarak analiz eder.

Russell 2.000 Ne Zaman Oluşturuldu?

Russell 2.000 Endeksi, 1984 yılında Frank Russell Company tarafından oluşturuldu ve küçük ölçekli hisse senetleri için ilk gösterge endeksiydi. O zamandan beri birçok ekleme ve silme gerçekleşti, ancak bugün endeks 30 yılı aşkın performansı kutluyor ve şu anda FTSE Russell Group tarafından yönetiliyor.

Bir Hisse Senedi Russell 2.000'e Katıldığında Ne Olur?

Bu fenomen “Russell Etkisi” olarak bilinir. Russell 2.000'e bir şirket eklendiğinde, endeksle kıyaslanan tüm yatırım fonları onu otomatik olarak satın alacak ve bu da genellikle hisselerin fırlamasına neden oluyor. Tersine, bir şirket silindiğinde, hisseler düşer. Bununla birlikte, Russell'ın metodolojilerinin şeffaflığı göz önüne alındığında, piyasa analistleri genellikle hangi şirketlerin eklenip silineceğini ve dolayısıyla yeniden yapılandırma gerçekleşmeden önce bu beklentilerdeki piyasa faktörlerini tahmin edebilir.

Neden Russell 2.000'e Yatırım Yapmalısınız?

Küçük ölçekli şirketlere yatırım yapmak, çeşitlendirilmiş bir portföy stratejisinin parçası olabilir; Aslında, bunun için bir terim var - küçük üst limitli risk primi. Küçük şirketler, daha olgun şirketlere göre daha fazla oynaklık ve daha geniş fiyat dalgalanmaları yaşarken, katlanarak daha fazla büyüme gösterebilirler. Aslında, 1992'de Eugene Fama ve Kenneth French tarafından yayınlanan ufuk açıcı bir yatırım makalesi, küçük sermayeli hisse senetlerinin zaman içinde büyük sermayeli hisse senetlerinden nasıl daha iyi performans gösterdiğini açıkladı. Küçük sermayeli sektöre yatırım yapmanın olumlu yönlerinden yararlanmanın bir yolu, 2.000 şirketten oluştuğu için Russell 2.000 Endeksini izleyen bir yatırım fonu veya ETF'dir, böylece doğrudan yatırım yapmanın getirdiği birçok riski azaltır. düşük piyasa değerine sahip bir şirkette.

Öne Çıkanlar

Endeks 1984 yılında Frank Russell Company tarafından başlatıldı ve şu anda FTSE Russell tarafından yönetiliyor.
Birçok yatırımcı, endeksin genişliğini, küçük ölçekli hisse senetlerinin daha dar endekslerine göre bir avantaj olarak görüyor.
Russell 2000 endeksi, 2000 küçük ölçekli şirketten oluşan bir piyasa endeksidir.
Yatırımcılar, endekse dayalı bir yatırım fonuna veya endeksi izleyen borsa yatırım fonuna (ETF) yatırım yaparak Russell 2000 Endeksinin getirilerini çoğaltabilirler.
Endeks, küçük sermayeli yatırım fonlarının performansını ölçmek için sıklıkla bir ölçüt olarak kullanılır.

SSS

Russell 2000'e Nasıl Yatırım Yapabilirim?

Sıradan yatırımcılar, BlackRock iShares Russell 2000 ETF (IWM) veya Vanguard'ın Russell 2000 ETF'si (VTWO) gibi onu izleyen endeks ETF'leri aracılığıyla Russell 2000'e yatırım yapabilir. Birkaç Russell 2000 endeks yatırım fonu da vardır. Daha sofistike yatırımcılar, Russell 2000 Endeks vadeli işlem sözleşmeleriyle de işlem yapabilir.

Russell 2000, S&P 500 Endeksinden Nasıl Farklı?

Russell 2000, iki bin küçük ölçekli şirketi izleyen bir endeks iken, S&P 500 beş yüz büyük ölçekli şirketi izliyor. Dolayısıyla ikisi hem endeksteki hisse sayısı hem de bu şirketlerin büyüklükleri bakımından farklılık göstermektedir. Bu nedenle, her bir endekste tutulan hisse senetleri arasında varsa çok fazla örtüşme yoktur. Hem S&P 500 hem de Russell 2000 endeksleri piyasa değeri ağırlıklıdır. Ancak, S&P 500 endeksinden farklı olarak, Russell 2000 endeksindeki menkul kıymetler bir komite tarafından seçilmez. Bunun yerine, holdingler, piyasa değeri ve mevcut endeks üyeliğine dayalı bir formülle belirlenir.

Russell 2000 Yıllık Yeniden Yapılandırma Neden Önemlidir?

Russell 2000, her yılın Mayıs ve Haziran ayları arasında küçük sermaye endeksindeki değişiklikleri duyurur. Yatırım fonları yöneticileri ve bireysel yatırımcılar tarafından yakından takip edildiğinden, hangi şirketlerin ekleneceğine dair spekülasyonlar kısa vadeli talepte dalgalanmalara neden olabilir.

Russell 2000'in En Büyük Holdingleri Nelerdir?

2022 yılının ilk çeyreği itibarıyla, piyasa değerine göre Russell 2000 Endeksindeki ilk 10 holding şunları içeriyordu: 1. Ovintiv Inc. (OVV)1. Antero Kaynakları A.Ş. (AR)1. Chesapeake Enerjisi (CHK)1. Güneybatı Enerjisi (SWN)1. Menzil Kaynakları (RRC)1. Biohaven İlaç (BHVN)1. BJ'nin Toptan Satış Kulübü Hdlg. (BJ)1. Avis Budget Group Inc. (CAR)1. PDC Enerjisi (PDCE)1. Willscot Mobil (WSC)

Russell 2000'in Küçük Büyüklük Alt Endeksleri Nelerdir?

Russell 2000 içinde bir dizi alt endeks vardır. Russell 2000 Değer Endeksi, bir şirketin bilançosuna göre piyasa fiyatını gösteren, daha düşük fiyat/kitap oranlarına sahip şirketlerin performansını izler. Russell 2000 Büyüme Endeksi, daha yüksek fiyat-değer oranlarına sahip veya gelecekte daha yüksek büyüme değerlerine sahip olması beklenen şirketlerin bir alt kümesidir.