Investor's wiki

Доходность/доходность за период владения

Доходность/доходность за период владения

Какова доходность/доходность за период владения?

Доход за период владения — это общий доход,. полученный от владения активом или портфелем активов в течение периода времени, известного как период владения,. обычно выражаемый в процентах. Доходность за период владения рассчитывается на основе общей доходности актива или портфеля (доход плюс изменения стоимости). Это особенно полезно для сравнения доходности между инвестициями, удерживаемыми в течение разных периодов времени.

Формула для расчета доходности за период владения

Доходность за период владения (HPR) и HPR в годовом исчислении для доходности за несколько лет можно рассчитать следующим образом:

Удержание Точка Возврат< mtr>< mrow>=Доход +(Конец < /mtext>Из Периода</mt ext> Значение Исходное Значение)Исходное Значение< /mrow>\begin&\textit{Возврат периода удержания}\&\ qquad=\frac{\textit{Доход}+(\textit{Значение на конец периода}-\textit{Начальное значение})}{\textit{Начальное значение}} \end