S & amp؛ P 500 العقود الآجلة

ما هي العقود الآجلة لمؤشر S&P 500؟

العقود الآجلة لمؤشر S&P 500 هي مشتق من مؤشر S&P 500 ، وهو مقياس قياسي للأسهم الأمريكية يعتمد على أسعار أسهم 500 شركة أمريكية ذات رسملة سوقية كبيرة. كما هو الحال مع العقود الآجلة للسلع مثل النفط الخام ، تسمح العقود الآجلة لمؤشر S&P 500 للمستثمر بالتداول في تاريخ مستقبلي ، بسعر مغلق اليوم. من أوائل مارس 2021 إلى أوائل مارس 2022 ، كان معامل الارتباط للعقود الآجلة لمؤشر S&P 500 ومؤشر S&P 500 يبلغ 0.599 ، مما يشير إلى أنهما يتتبعان بعضهما البعض في معظم الأوقات.

كمؤشر سوق الأوراق المالية

يتتبع المستثمرون والمحللون العقود الآجلة لمؤشر S&P 500 كمقياس للأداء في سوق الأسهم الأمريكية بعد ساعات العمل لأن مؤشر S&P 500 يعمل فقط خلال ساعات التداول العادية في أيام الأسبوع. بينما يعتمد مؤشر S&P 500 على السعر النقدي للأسهم التي يتم تداولها ضمن المعيار ، فإن العقود الآجلة لمؤشر S&P 500 تعكس التوقعات بشأن القيمة المستقبلية للمؤشر ، مما يجعله مؤشرًا رئيسيًا لسوق الأسهم الأمريكية خارج ساعات التداول العادية.

كشكل من أشكال الاستثمار

يميل المستثمرون والمحللون إلى مراقبة العقود الآجلة لمؤشر S&P 500 عن كثب بعد إغلاق السوق للعثور على أدلة حول الاتجاه الذي قد يتجه إليه سوق الأسهم عند استئناف التداول في اليوم التالي ، خاصة خلال أوقات التقلبات ، ويمكنهم تنفيذ الصفقات التي تكملها. الاستراتيجية ، مثل التحوط. قد يشير العائد الإيجابي للعقود الآجلة إلى افتتاح أعلى من الإغلاق السابق للسوق ، وعلى العكس من ذلك ، قد يشير العائد السلبي إلى افتتاح أقل. يتم متابعة العقود الآجلة على نطاق واسع خلال أوقات الأحداث الإخبارية التي قد تؤثر على معنويات المستثمرين. تقرير أرباح ربع سنوي قوي من Apple صدر بعد نهاية ساعات التداول العادية أو مؤشر اقتصادي يشير إلى نمو قوي تم إصداره قبل بدء التداول في سوق الأسهم قد يدفع العقود الآجلة إلى الأعلى.

إذا تم تداول العقود الآجلة في الصباح أعلى بكثير من السيولة النقدية لمؤشر S&P 500 ، فقد يقوم المستثمرون المؤسسيون ببيع العقود الآجلة وشراء الأسهم الأساسية ، مما يمنح الأسهم دفعة عند فتح السوق. من ناحية أخرى ، إذا لم يتم تداول العقود الآجلة أعلى بكثير من إغلاق S&P 500 ، يمكن أن تنخفض الأسهم.

كيف يمكنني الاستثمار في العقود الآجلة لمؤشر S&P 500؟

الطريقة الأكثر شيوعًا للمستثمرين الأفراد والمؤسسات على حدٍ سواء للاستثمار في العقود الآجلة لمؤشر S&P 500 هي من خلال العقود الآجلة E-mini S&P 500 التابعة لمجموعة CME ، والتي يتم تداولها تحت رمز المؤشر ES على منصة تداول العقود الآجلة والخيارات CME Globex. قد يضطر صغار المستثمرين إلى فتح حساب هوامش أو حساب مستقبلي خاص للتداول. يمثل E-mini خمس حجم العقود الآجلة القياسية لـ S&P ، والتي يستخدمها المستثمرون المؤسسيون في الغالب.

هناك أيضًا عقد آجل يتعلق بتتبع تقلبات السوق ، وهو مؤشر S&P 500 VIX للعقود الآجلة متوسط الأجل ، والذي يقيس عائد مركز طويل متداول يومي في الرابع والخامس والسادس والسابع- العقود الآجلة لشهر VIX .

بالإضافة إلى ذلك ، هناك خيارات متاحة للتداول على E-mini S&P 500.

كيف يتم حساب العقود الآجلة لمؤشر S&P 500؟

تبلغ وحدة العقد الخاصة بـ E-mini S&P 500 ضعف قيمة مؤشر S&P 500 بمقدار 50 دولارًا. على سبيل المثال ، إذا تم تداول مؤشر S&P 500 الأساسي عند مستوى 4000 نقطة ، فإن عقد E-mini سيكون 200000 دولار. هناك أربعة عقود ربع سنوية - مارس ويونيو وسبتمبر وديسمبر - وهي مدرجة لمدة تسعة أرباع متتالية وثلاثة أشهر عقود إضافية لشهر ديسمبر.

ما هي ساعات التداول للعقود الآجلة لمؤشر S&P 500؟

يتم تداول العقود الآجلة لمؤشر E-mini S&P 500 اعتبارًا من يوم الأحد ، بدءًا من الساعة 6 مساءً بالتوقيت الشرقي وحتى الجمعة ، وتنتهي في الساعة 5 مساءً.هناك فترة صيانة كل يوم من الاثنين إلى الخميس بين الساعة 5 و 6 مساءً ، حيث تتيح 24 ساعة من التداول للمستثمرين العالميين الوصول إلى العقود الآجلة خلال معظم أيام العمل في الأسبوع. ينتهي التداول على العقود ربع السنوية في الساعة 9:30 صباحًا بالتوقيت الشرقي في يوم الجمعة الثالث من شهر العقد.

التعليمات

لماذا يتم متابعة العقود الآجلة لمؤشر S&P 500 على نطاق واسع؟

خارج ساعات التداول العادية ، يبحث المستثمرون عن أدلة حول كيفية أداء السوق عند استئناف التداول في يوم العمل التالي من خلال مراقبة العقود الآجلة لمؤشر S&P 500 ، خاصة خلال أوقات التقلبات. يمكن للمستثمرين أيضًا تداول العقود الآجلة لمؤشر S&P 500 كتحوط ضد المؤشر كجزء من استراتيجية التحوط.

ما هو الوقت المثالي لتداول العقود الآجلة لمؤشر S&P 500؟

قبل ساعتين من افتتاح السوق في الساعة 9:30 صباحًا خلال أيام الأسبوع ، قد يكون الوقت المثالي للتداول حيث يكون هذا هو الوقت الذي يميل فيه التداول إلى أن يكون أكثر نشاطًا ، مما يمنح المستثمرين وقتًا للتكيف مع الأحداث التي حدثت بين عشية وضحاها وتوضيح ما حدث. قد يحدث قبل بدء التداول.

ما هو الفرق بين مؤشر S&P 500 والعقود الآجلة S&P 500؟

يعتمد مؤشر S&P 500 على 500 شركة تمثل قيمتها السوقية المجمعة حوالي 80 في المائة من القيمة الإجمالية لسوق الأسهم الأمريكية ، في حين أن العقود الآجلة لمؤشر S&P 500 هي مشتق يعتمد على القيمة الأساسية للمعيار.