Institutioneller Investor
Was ist ein institutioneller Investor?
Ein institutioneller Investor ist ein Unternehmen oder eine Organisation, die Geld im Namen anderer Menschen investiert. Investmentfonds, Pensionen und Versicherungsgesellschaften sind Beispiele. Institutionelle Anleger kaufen und verkaufen oft beträchtliche Aktienpakete, Anleihen oder andere Wertpapiere und gelten aus diesem Grund als die Wale an der Wall Street.
Die Gruppe gilt auch als anspruchsvoller als der durchschnittliche Privatanleger und unterliegt in einigen Fällen weniger restriktiven Vorschriften.
Institutionelle Investoren verstehen
Ein institutioneller Anleger kauft, verkauft und verwaltet Aktien, Anleihen und andere Anlagepapiere im Namen seiner Kunden, Kunden, Mitglieder oder Aktionäre. Im Großen und Ganzen gibt es sechs Arten von institutionellen Anlegern: Stiftungsfonds, Geschäftsbanken, Investmentfonds, Hedgefonds,. Pensionsfonds und Versicherungsgesellschaften. Institutionelle Anleger sind im Vergleich zu durchschnittlichen Anlegern mit weniger Schutzvorschriften konfrontiert , da davon ausgegangen wird, dass die institutionelle Masse sachkundiger und besser in der Lage ist, sich selbst zu schützen.
Institutionelle Anleger verfügen über die Ressourcen und das Fachwissen, um eine Vielzahl von Anlagemöglichkeiten umfassend zu recherchieren, die Privatanlegern nicht offen stehen. Da Institutionen die größten Positionen bewegen und die größte Kraft hinter Angebot und Nachfrage an den Wertpapiermärkten sind, führen sie einen hohen Prozentsatz der Transaktionen an den großen Börsen durch und beeinflussen die Wertpapierpreise stark. Tatsächlich machen institutionelle Anleger heute mehr als 90 % aller Aktienhandelsaktivitäten aus.
Da institutionelle Anleger Märkte bewegen können, recherchieren Privatanleger häufig die Zulassungsunterlagen institutioneller Anleger bei der Securities and Exchange Commission (SEC), um zu bestimmen, welche Wertpapiere die Privatanleger persönlich kaufen sollten. Mit anderen Worten, einige Anleger versuchen, den Kauf der institutionellen Masse nachzuahmen, indem sie die gleichen Positionen einnehmen wie das sogenannte „ intelligente Geld “.
Privatanleger vs. Institutionelle Anleger
Private und institutionelle Anleger sind in einer Vielzahl von Märkten wie Anleihen, Optionen, Rohstoffen, Devisen, Terminkontrakten und Aktien aktiv. Aufgrund der Art der Wertpapiere und der Art und Weise, wie Transaktionen stattfinden, sind einige Märkte jedoch in erster Linie eher für institutionelle Anleger als für Privatanleger bestimmt. Beispiele für Märkte in erster Linie für institutionelle Anleger sind Swaps und Terminmärkte.
Privatanleger kaufen und verkaufen Aktien in der Regel in runden Losen von 100 oder mehr Aktien; Es ist bekannt, dass institutionelle Anleger in Block Trades von 10.000 Aktien oder mehr kaufen und verkaufen. Aufgrund der größeren Handelsvolumina und -größen vermeiden institutionelle Anleger manchmal aus zwei Gründen den Kauf von Aktien kleinerer Unternehmen. Erstens kann der Kauf oder Verkauf großer Blöcke einer kleinen, kaum gehandelten Aktie zu plötzlichen Angebots- und Nachfrageungleichgewichten führen, die die Aktienkurse nach oben und unten bewegen.
Darüber hinaus vermeiden institutionelle Anleger in der Regel den Erwerb eines hohen Prozentsatzes von Unternehmenseigentum, da die Durchführung einer solchen Handlung gegen Wertpapiergesetze verstoßen kann. Zum Beispiel sind Investmentfonds, geschlossene Fonds und börsengehandelte Fonds (ETFs), die als diversifizierte Fonds registriert sind, hinsichtlich des Prozentsatzes der stimmberechtigten Wertpapiere eines Unternehmens, den die Fonds besitzen können, beschränkt.
Das Endergebnis
Institutionelle Investoren sind die großen Fische an der Wall Street und können mit ihren großen Block Trades die Märkte bewegen. Die Gruppe gilt im Allgemeinen als anspruchsvoller als der Einzelhandel und unterliegt häufig einer geringeren behördlichen Aufsicht. Institutionelle Anleger investieren in der Regel nicht ihr eigenes Geld, sondern treffen Anlageentscheidungen im Auftrag von Kunden, Aktionären oder Kunden.
Höhepunkte
Ein institutioneller Investor ist ein Unternehmen oder eine Organisation, die Geld im Namen von Kunden oder Mitgliedern investiert.
Der Kauf und Verkauf großer Positionen durch institutionelle Anleger kann Angebots- und Nachfrageungleichgewichte schaffen, die zu plötzlichen Kursbewegungen bei Aktien, Anleihen oder anderen Vermögenswerten führen.
Institutionelle Anleger gelten als klüger als der durchschnittliche Anleger und unterliegen häufig einer geringeren behördlichen Aufsicht.
Hedgefonds, Investmentfonds und Stiftungen sind Beispiele für institutionelle Anleger.
Institutionelle Investoren sind die großen Fische an der Wall Street.
