Investor's wiki

Articles related to the category "Consulente finanziario"

80-20 RegolaAffittuari congiunti con diritto di sopravvivenza (JTWROS)Allocazione degli assetAnalisi di gruppoAnalista della sicurezzaAnalista finanziario certificato per il divorzio (CDFA)Approccio uomo-vitaArchitettura apertaAssociazione Nazionale Consulenti Finanziari Personali (NAPFA)Chartered Wealth Manager (CWM)Commissione di consulenzaConsenso al prestito del clienteConsulenteConsulente finanziarioConsulente finanziario personaleConsulente fiscaleConsulente per gli investimentiConsulente per gli investimenti registrato (RIA)Consulente per la pianificazione della pensione (CRPC)Consulenza per gli investimentiConto ConsulenteDepositario di registrazione dei consulenti per gli investimenti (IARD)Dichiarazione sulla politica di investimento (IPS)Esenzione dal contratto Best-Interest (BICE)FiduciarioGestione consultivaGiornale degli analisti finanziari (FAJ)MassimizzatoreObiettivo di investimentoPanoramica dell'ADV del modulo SECPianificatore finanziarioPiano finanziarioPortafoglio dedicatoPortafoglio granularePortafoglio ottimizzato come titoli quotati (OPALS)Portafoglio permanenteProgramma chiavi in mano di gestione delle risorse (TAMP)Raccomandazione copertaRappresentante consultivo per gli investimenti (IAR)Regola del 70Regola dell'opuscoloResponsabile professionale del rischio (PRM)Ricco di recessioneRiequilibrioSerie 24Serie 65Specialista certificato del debito dei consumatori (CCDS)Stratega valutariaTasso di abbandonoThomson prima chiamataTolleranza al rischioVendita incrociata