섹터 내역

섹터 분석이란 무엇입니까?

일반적으로 포트폴리오 백분율로 표시되는 펀드 또는 포트폴리오 내의 섹터 혼합입니다 . 섹터 지정은 펀드의 투자 기준과 전반적인 목적에 따라 달라질 수 있습니다.

섹터 분석 이해

펀드 분석을 위해 섹터 분석이 제공되며 투자자 가 펀드의 투자 배분을 관찰하는 데 도움이 될 수 있습니다. 섹터 투자는 펀드 투자에 영향을 미치는 중요한 요소가 될 수 있습니다. 펀드는 특정 섹터를 대상으로 하거나, 섹터 간 분산을 추구하거나, 일반적으로 광범위한 영역에서 투자한 결과 섹터 분산을 가질 수 있습니다. 섹터 펀드 는 특정 섹터에 100% 할당됩니다.

일부 펀드는 섹터 투자에 제한이 있을 수 있습니다. 따라서 펀드 분석은 펀드 매니저가 특정 투자를 제외하는 데 사용합니다. 이는 환경, 사회 및 거버넌스(ESG)에 중점을 둔 펀드에서 자주 발생합니다. 이 펀드는 투자자들이 다양한 이유로 바람직하지 않다고 생각하는 산업이나 회사를 제외하려고 합니다. 여기에는 한 펀드의 담배 생산자 또는 다른 펀드의 석유 탐사 회사와 같은 산업 그룹이 포함될 수 있습니다.

펀드 회사는 정기적으로 마케팅 자료에 부문 보고를 제공합니다. 섹터 분석은 종종 월별 또는 분기별로 펀드 자산의 섹터 할당을 나타냅니다. 일부 펀드는 펀드 웹사이트에서 부문별 분석을 매일 보고할 수도 있습니다.

GICS 섹터

섹터는 일반적으로 광범위한 분류로 간주됩니다. 각 부문 내에서 수많은 하위 부문과 산업을 더 자세히 설명할 수 있습니다. GICS라고도 하는 글로벌 산업 분류 표준은 부문 분류를 정의하기 위한 주요 금융 산업 표준입니다.

글로벌 산업 분류 표준 은 지수 제공자 MSCI와 S&P 다우 존스에 의해 개발되었습니다. 계층 구조는 24개 산업 그룹, 69개 산업 및 158개 하위 산업으로 세분화할 수 있는 11개 부문으로 시작합니다. 각 그룹의 코드를 시장에서 공개적으로 거래되는 모든 회사에 할당하는 코딩 시스템을 따릅니다. GICS 코딩 시스템은 산업 전반에 걸쳐 통합되어 금융 기술을 통한 상세한 보고 및 재고 스크리닝이 가능합니다.

섹터 분석 보고에 일반적으로 사용되는 11개의 광범위한 GICS 섹터는 다음과 같습니다.

• 에너지

• 재료

• 산업재

• 임의소비재

• 소비재

• 보건 의료

• 재정

• 정보기술

• 통신 서비스

• 유틸리티

• 부동산

다각화 및 부문

다양한 주식 포트폴리오는 전부는 아니지만 대부분의 GICS 섹터에 걸쳐 주식 을 보유하게 됩니다. 주식 부문에 걸친 다각화 는 특정 산업 또는 산업 내의 회사에 영향을 미치는 요인으로 인해 발생하는 특이하거나 비체계적인 위험을 완화하는 데 도움이 됩니다.

섹터 지수는 단일 섹터의 성장 전망에 투자하려는 투자자도 사용할 수 있습니다. 투자 회사는 11개의 GICS 섹터 각각을 복제하려는 패시브 인덱스 펀드를 제공합니다. Vanguard Information Technology Index Fund는 MSCI US Investable Market Information Technology Index의 보유량을 복제하려는 수동 관리 뮤추얼 펀드의 한 예입니다. 이 전략은 상장지수펀드인 Vanguard Information Technology ETF를 통해 투자자들도 이용할 수 있습니다.

하이라이트

• 섹터는 일반적으로 제조, 금융 또는 기술과 같은 광범위한 분류로 간주됩니다. 각 부문 내에서 수많은 하위 부문과 산업을 더 자세히 설명할 수 있습니다.

• 잘 분산된 포트폴리오는 단일 섹터 또는 관련 섹터 그룹에 너무 많은 투자가 집중되어서는 안 됩니다.

• 포트폴리오의 섹터 분석은 어떤 산업 섹터에 얼마나 많은 자산 가중치가 할당되었는지 보여줍니다.

자주하는 질문

주요 산업 분야는 무엇입니까?

유틸리티에서 필수 소비재, 기술에 이르기까지 다양합니다. 11개의 GICS 승인 산업 부문이 위에 나열되어 있습니다. GICS는 이를 자동차, 은행, 의류회사 등 24개 산업군으로 세분화한다.

포트폴리오에 대한 좋은 섹터 분석이란 무엇입니까?

잘 분산된 포트폴리오는 가능한 한 많은 부문에 접근할 수 있어야 하며 단일 부문이나 관련 부문에 너무 많은 자금을 집중하지 않아야 합니다. 섹터 펀드 에 5% 규칙 을 적용할 수도 있습니다 . 예를 들어 생명 공학, 상업용 부동산 또는 금광과 같은 전문 분야 내에서 다각화하려면 각각에 대해 할당을 5% 이하로 유지하기만 하면 됩니다.

S&P 500 지수의 업종별 분석은 무엇입니까?

2022년 1월 31일 기준, S&P 500의 섹터 분석은 다음과 같습니다.- 정보 기술 - 28.7%- 의료 - 13.1%- 임의 소비재 - 12%- 금융 - 11.3%- 통신 서비스 - 10%- 산업 - 7.8% - 필수 소비재 - 6.1%- 에너지 - 3.4%- 부동산 - 2.7%- 재료 - 2.5%- 유틸리티 - 2.5%