Pecahan Sektor

Apakah Pecahan Sektor?

Pecahan sektor ialah gabungan sektor dalam dana atau portfolio, biasanya dinyatakan sebagai peratusan portfolio. Penamaan sektor boleh berbeza-beza bergantung pada kriteria pelaburan dana dan objektif keseluruhan.

Memahami Pecahan Sektor

Pecahan sektor disediakan untuk analisis dana dan boleh membantu pelabur memerhatikan peruntukan pelaburan sesuatu dana. Pelaburan sektor boleh menjadi faktor penting dalam mempengaruhi pelaburan dalam dana. Dana mungkin menyasarkan sektor tertentu, berusaha untuk mempelbagaikan antara sektor, atau secara amnya mempunyai varians sektor yang terhasil daripada pelaburan dari alam semesta yang luas. Dana sektor akan mempunyai peruntukan sebanyak 100% kepada sektor tertentu.

Sesetengah dana mungkin mempunyai sekatan ke atas pelaburan sektor. Oleh itu analisis dana digunakan oleh pengurus dana untuk mengecualikan pelaburan tertentu. Ini sering berlaku dengan dana tertumpu kepada alam sekitar, sosial dan tadbir urus (ESG). Dana ini bertujuan untuk mengecualikan industri atau syarikat yang pelabur mereka anggap tidak diingini atas pelbagai sebab. Ini mungkin termasuk kumpulan industri seperti pengeluar tembakau dalam satu dana, atau syarikat cari gali minyak dalam dana lain.

Syarikat dana kerap menyediakan laporan sektor dalam bahan pemasaran mereka. Pecahan sektor memberikan gambaran peruntukan sektor aset dana, selalunya pada asas bulanan atau suku tahunan. Sesetengah dana mungkin melaporkan pecahan sektor setiap hari di tapak web dana.

Sektor GICS

Sektor biasanya dianggap sebagai klasifikasi yang luas. Dalam setiap sektor, banyak subsektor dan industri juga boleh dihuraikan dengan lebih lanjut. Piawaian Klasifikasi Industri Global yang juga dikenali sebagai GICS ialah piawaian industri kewangan utama untuk mentakrifkan klasifikasi sektor.

Piawaian Klasifikasi Industri Global telah dibangunkan oleh penyedia indeks MSCI dan S&P Dow Jones. Hierarkinya bermula dengan 11 sektor yang boleh dihuraikan lagi kepada 24 kumpulan industri, 69 industri, dan 158 sub-industri. Ia mengikuti sistem pengekodan yang memberikan kod daripada setiap kumpulan kepada setiap syarikat yang didagangkan secara terbuka di pasaran. Sistem pengekodan GICS disepadukan di seluruh industri yang membolehkan pelaporan terperinci dan pemeriksaan stok melalui teknologi kewangan.

11 sektor GICS luas yang biasa digunakan untuk pelaporan pecahan sektor termasuk yang berikut:

Tenaga
Bahan
Perindustrian
Budi bicara pengguna
Ruji Pengguna
Penjagaan Kesihatan
Kewangan
Teknologi maklumat
Perkhidmatan Telekomunikasi
Utiliti
Hartanah

Kepelbagaian dan Sektor

Portfolio saham yang pelbagai akan memegang saham merentasi kebanyakan, jika tidak semua, sektor GICS. Kepelbagaian merentas sektor saham membantu mengurangkan risiko idiosinkratik atau tidak sistematik yang disebabkan oleh faktor yang mempengaruhi industri atau syarikat tertentu dalam industri.

Indeks sektor juga boleh digunakan oleh pelabur yang ingin melabur dalam prospek pertumbuhan satu sektor. Syarikat pelaburan menawarkan dana indeks pasif yang berusaha untuk meniru setiap satu daripada sebelas sektor GICS. Dana Indeks Teknologi Maklumat Vanguard ialah satu contoh dana bersama yang diuruskan secara pasif yang bertujuan untuk meniru pegangan Indeks Teknologi Maklumat Pasaran Boleh Labur MSCI AS. Strategi ini juga tersedia kepada pelabur melalui dana dagangan bursa, Vanguard Information Technology ETF.

Sorotan

Sektor biasanya dianggap sebagai klasifikasi yang luas seperti pembuatan, kewangan atau teknologi. Dalam setiap sektor, banyak subsektor dan industri boleh dihuraikan dengan lebih lanjut.
Portfolio yang dipelbagaikan dengan baik tidak seharusnya mempunyai terlalu banyak pelaburan tertumpu dalam satu sektor atau kumpulan sektor berkaitan.
Pecahan sektor portfolio menunjukkan jumlah wajaran aset yang diperuntukkan kepada sektor industri.

Soalan Lazim

Apakah Sektor Industri Utama?

Ini terdiri daripada utiliti kepada asas pengguna kepada teknologi. 11 sektor industri yang diiktiraf GICS disenaraikan di atas. GICS membahagikan ini kepada 24 kumpulan industri seperti kereta, bank dan syarikat pakaian.

Apakah Pecahan Sektor yang Baik untuk Portfolio?

Portfolio yang dipelbagaikan dengan baik harus mempunyai akses kepada seberapa banyak sektor yang mungkin, dan tidak menumpukan terlalu banyak dana ke dalam mana-mana sektor tunggal atau sektor yang berkaitan. Anda juga mungkin mahu menggunakan peraturan lima peratus dengan dana sektor. Contohnya, jika anda ingin mempelbagaikan dalam sektor khusus, seperti bioteknologi, hartanah komersial atau pelombong emas, anda hanya perlu mengekalkan peruntukan anda kepada 5% atau kurang untuk setiap satu.

Apakah Pecahan Sektor Indeks S&P 500?

Sehingga 31 Januari 2022, pecahan sektor S&P 500 ialah:- Teknologi maklumat - 28.7%- Penjagaan Kesihatan - 13.1%- Budi Bicara Pengguna - 12%- Kewangan - 11.3%- Perkhidmatan Komunikasi - 10%- Perindustrian - 7.8% - Staples Pengguna - 6.1%- Tenaga - 3.4%- Hartanah - 2.7%- Bahan - 2.5%- Utiliti - 2.5%