섹터 펀드

섹터 펀드란 무엇입니까?

경제 부문 에서 운영되는 사업에만 투자하는 투자 펀드입니다 . 섹터 펀드는 일반적으로 뮤추얼 펀드 또는 상장지수펀드 (ETF)로 구성됩니다.

섹터 펀드 이해하기

섹터 펀드는 펀드가 선택한 섹터에서 운영되는 회사에 투자하여 섹터로 알려진 시장의 한 영역에 초점을 맞춥니다. 섹터는 동일하거나 유사한 제품을 제공하는 하나의 비즈니스 라인으로 구성됩니다. 일부 공통 부문에는 금융 부문 또는 기술 부문 이 포함 됩니다. JP모건은 금융 부문에 있고 애플은 기술 부문에 있습니다. 섹터 펀드를 통해 투자자 는 특정 산업 범주의 가치 상승 가능성에 대해 표적 베팅을 할 수 있습니다 .

특정 부문은 경제적으로 주도적인 투자 촉매로 인해 높은 성장 잠재력을 제공할 수 있습니다. 그러나 특정 섹터에 대한 투자는 경제적 다각화 가 없는 집중 투자이기 때문에 위험 가능성이 높고 변동성 이 크다.

섹터 펀드는 포트폴리오의 여러 보유를 통해 일부 분산의 이점을 제공합니다. 그러나 전체 섹터 펀드는 대상 섹터 익스포저로 인해 전체 포트폴리오에 영향을 미치는 고유한 위험 을 갖습니다. 한 섹터가 저조한 성과를 거두면 해당 섹터에 초점을 맞춘 펀드도 성과가 좋은 섹터에 대한 투자로 상쇄되지 않고 그렇게 할 것입니다.

섹터 펀드에는 포트폴리오 관리자가 펀드의 목표 목표에 해당하는 펀드에 대한 투자 증권을 선택해야 하는 포트폴리오 제약이 있습니다. 투자 운용사는 회사의 명령에 따라 다른 부문에 투자할 수 없습니다. 펀드의 전략이 변경되는 경우 투자 관리자는 투자자에게 알려야 합니다. 투자자는 광범위한 포트폴리오 전략의 일환으로 해당 펀드/섹터에 투자할 수 있기 때문입니다.

일부 섹터 및 섹터 펀드 투자 카테고리는 특정 섹터가 일반적으로 시장 주기 와 연관되기 때문에 다른 섹터보다 더 많은 실사 를 요구할 수 있습니다. 예를 들어, 주기적 소비재 주식에는 자동차, 주택, 엔터테인먼트 및 소매 활동과 관련된 회사가 포함됩니다. 이러한 기업과 시장 하위 부문은 경제가 성장하고 있을 때는 잘하지만 경제가 성장하지 않을 때는 좋지 않습니다. 가정용 유틸리티, 식품, 음료 및 가정 용품 관련 회사를 포함한 필수 소비재 주식은 모든 유형의 시장 주기를 통해 더 안정적인 것으로 알려져 있습니다.

섹터 펀드 및 베타

베타 를 따르는 것 입니다. 2017년부터 2020년까지 S&P( Standard and Poor's ) 기술 섹터 지수는 1.03으로 가장 높은 섹터 베타 중 하나를 보고했으며 0.17로 유틸리티 섹터에서 가장 낮은 베타 중 하나를 보고했습니다. 기술 부문은 2019년에 50%의 수익률을 보고했으며 S&P 500 지수의 31.5% 수익률을 능가했습니다. 유틸리티 부문의 수익률은 26.4%로 낮은 베타에서 예상한 대로 지수의 수익률 바로 아래였습니다.

섹터 펀드 투자

투자하는 것은 시장의 다른 섹터에 적극적으로 또는 수동적으로 투자 하는 많은 펀드가 있기 때문에 매우 간단한 과정 입니다. 액티브 섹터 펀드는 전문가 분석을 기반으로 포트폴리오에 포함되어야 하는 주식을 적극적으로 결정할 것입니다. 그들은 포트폴리오에서 회사를 자주 포함하거나 제거할 수 있습니다.

패시브 섹터 펀드는 일반적으로 지수를 추적합니다. S&P에는 다음과 같은 추적을 위한 다양한 섹터 지수가 있습니다.

• S&P 500 임의소비재지수

• S&P 500 필수소비재 지수

• S&P 500 에너지 지수

• S&P 500 금융 지수

• S&P 500 헬스케어 지수

• S&P 500 산업 지수

• S&P 500 정보 기술 지수

• S&P 500 재료 지수

• S&P 500 부동산 지수

• S&P 500 커뮤니케이션 서비스 지수

• S&P 500 유틸리티 지수

일반적으로 변동성 때문에 섹터 펀드에 투자 할당의 작은 부분을 투자하고 다양성을 추가하기 위해 포트폴리오의 더 큰 부분으로 섹터 펀드 투자를 통합하는 것이 좋습니다. 예를 들어, 투자자는 코어-위성 투자 전략을 따를 수 있습니다. 이 투자 전략에 따르면 투자자는 투자 자본의 상당 부분을 할당받는 핵심 지주( 블루칩 회사 또는 분산형 인덱스 펀드)를 선택한 다음 위성 투자를 선택합니다. , 투자 자본의 작은 할당을 손상시키는 섹터 펀드와 같은.

하이라이트

• 섹터 펀드는 일반적으로 뮤추얼 펀드 또는 상장지수펀드(ETF)로 제공됩니다.

• 섹터 펀드에 대한 투자는 액티브 운용 펀드 또는 패시브 운용 펀드를 통해 이루어질 수 있으며, 후자는 일반적으로 섹터별 지수를 따릅니다.

• 섹터 펀드는 경제의 한 분야에만 집중하기 때문에 변동성이 더 커서 분산이 없습니다.

• 섹터 펀드는 한 유형의 산업 또는 섹터에 투자하는 투자 펀드입니다.