Pitchbook

Was ist ein Pitchbook?

Ein Pitchbook ist ein Verkaufsdokument, das von einer Investmentbank oder -firma erstellt wurde und die wichtigsten Merkmale der Firma aufführt, das dann von den Vertriebsmitarbeitern der Firma verwendet wird, um den Verkauf von Produkten und Dienstleistungen zu unterstützen und neue Kunden zu gewinnen. Pitchbooks sind hilfreiche Leitfäden für die Vertriebsmitarbeiter, um sich an wichtige Vorteile zu erinnern und visuelle Hilfsmittel bei der Präsentation vor Kunden bereitzustellen.

Wie ein Pitchbook funktioniert

Es gibt zwei Haupttypen von Pitchbooks. Es gibt das Haupt-Pitchbook, das alle Hauptattribute des Unternehmens enthält, und eines, das Details zu einem bestimmten Geschäft enthält, z. B. zum Börsengang (IPO) oder Anlageprodukt eines Unternehmens.

Das Haupt-Pitchbook bietet einen allgemeinen Überblick über das Unternehmen. Für eine Investmentbank würde es Informationen wie die Anzahl der Analysten, ihren früheren IPO-Erfolg und die Anzahl der Transaktionen, die sie pro Jahr abschließt, anzeigen. Für eine Wertpapierfirma würde es Informationen wie die Finanzkraft des Unternehmens und die vielen Ressourcen und Dienstleistungen enthalten, die seinen Kunden zur Verfügung stehen.

Wenn das Pitchbook von einem Team oder einzelnen Finanzberatern verwendet wird, können auch biografische Informationen enthalten sein. Alle im Pitchbook angezeigten Details sind Punkte, auf die sich das Verkaufsteam konzentrieren sollte, wenn es die Vorteile des Unternehmens an potenzielle Kunden verkauft.

Bei Start-up-Unternehmen ist ein Pitchbook eher als Pitch Deck bekannt.

Arten von Pitchbooks

Für eine Investmentbank konzentriert sich ein Pitchbook auf alle Vorteile der Emission und hilft Brokern und Investmentbankern zu zeigen, wie das Unternehmen die spezifischen Bedürfnisse ihrer potenziellen Kunden erfüllen kann. Es hätte detailliertere Informationen darüber, wie der potenzielle IPO-Prozess für den potenziellen Kunden ablaufen könnte. Es würde auch vergleichbare Börsengänge innerhalb derselben Branche zeigen, mit denen die Investmentbank in der Vergangenheit erfolgreich war.

Für eine Wertpapierfirma wäre das Pitchbook eher produktorientiert. Es könnte die Erfolgsbilanz eines Anlageportfolios zeigen,. indem Diagramme und Vergleiche mit einer geeigneten Benchmark verwendet werden. Wenn die Anlagestrategie fortgeschrittener ist, würde sie die Methode zur Auswahl von Aktien und andere Informationsdaten anzeigen, die dem potenziellen Kunden helfen würden, die Strategie zu verstehen.

Beispiel für ein Pitchbook

Im Jahr 2011 war das Unternehmen Autonomy das Akquisitionsziel mehrerer größerer Wettbewerber. Hewlett Packard und Oracle waren interessiert, aber HP ging schließlich als Sieger hervor und erwarb das Softwareinfrastrukturunternehmen. Oracle entschied sich, ein IPO-Pitchbook, das von der Firma Qatalyst Partners entwickelt wurde, auf seiner Website zu veröffentlichen.

Im Pitchbook zeigt Qatalyst Beispiele dafür, wie Oracle von der Übernahme von Autonomy profitieren würde, und zeigt, dass es seinen Wettbewerbsvorteil in Bereichen erhöhen würde, in denen Oracle keine Basis hatte. Es zeigte auch die wichtigsten Finanzkennzahlen des Unternehmens und wie es sowohl ein positives Umsatz- als auch ein Margenwachstum hatte. Das Buch stellte auch die Partner und Kunden vor, die Oracle nach dem Kauf des Unternehmens sofort gewinnen würde. Es ging auch detailliert auf das Managementteam und die Direktoren von Autonomy ein.

Höhepunkte

• Ein Pitchbook ist eine Art Feldleitfaden, der von den Vertriebsmitarbeitern eines Unternehmens verwendet wird, um die wichtigsten Punkte klar zu machen und sich an wichtige Vorteile zu erinnern

• Diese bieten oft auch praktische visuelle Hilfen beim Pitchen mit potenziellen Kunden.

• Das Haupt-Pitchbook enthält eine Übersicht und die wichtigsten Attribute der verkaufenden Firma.

• Produkt-Pitchbooks enthalten Details zu einem bestimmten Produkt oder Deal.