Pitchbook

Vad är en Pitchbook?

En pitchbook är ett försäljningsdokument skapat av en investeringsbank eller ett företag som beskriver företagets huvudsakliga egenskaper, som sedan används av företagets säljkår för att hjälpa till att sälja produkter och tjänster och generera nya kunder. Pitchbooks är användbara guider för säljkåren för att komma ihåg viktiga fördelar och för att ge visuella hjälpmedel när de presenterar för kunder.

Hur en Pitchbook fungerar

Det finns två huvudtyper av pitchbooks. Det finns huvudpitchbooken, som innehåller företagets alla huvudattribut, och en som innehåller detaljer om en specifik affär, till exempel ett företags börsintroduktion (IPO) eller investeringsprodukt.

Huvudpitchbooken ger en allmän översikt över företaget. För en investeringsbank skulle den visa information som antalet analytiker, dess tidigare IPO-framgång och antalet affärer den genomför per år. För ett värdepappersföretag skulle det innehålla information som företagets finansiella styrka och de många resurser och tjänster som är tillgängliga för sina kunder.

Om pitchbooken används av ett team eller en enskild finansiell rådgivare kan det också finnas biografisk information. Alla detaljer som visas i pitchbook är punkter som säljteamet bör fokusera på när de säljer företagets fördelar till potentiella kunder.

För nystartade företag är en pitchbook mer känd som en pitch-deck.

Typer av Pitch-böcker

För en investeringsbank fokuserar en pitchbook på alla fördelar med frågan, och hjälper mäklare och investeringsbanker att visa hur företaget kan tillgodose de specifika behoven hos sina potentiella kunder. Den skulle ha mer detaljerad information om hur den potentiella IPO-processen skulle kunna spela ut för den potentiella kunden. Det skulle också visa på jämförbara börsintroduktioner inom samma bransch som investmentbanken har haft framgång med tidigare.

För ett värdepappersföretag skulle pitchbook vara mer produktorienterad. Det kan visa meritlistan för en investeringsportfölj,. med hjälp av diagram och jämförelser med ett lämpligt riktmärke. Om investeringsstrategin är mer avancerad skulle den visa metoden för att välja aktier och annan information som skulle hjälpa den potentiella kunden att förstå strategin.

Exempel på en Pitchbook

Under 2011 var företaget Autonomy uppköpsmålet för flera större konkurrenter. Hewlett Packard och Oracle var intresserade, men HP blev så småningom segraren och förvärvade mjukvaruinfrastrukturföretaget. Oracle bestämde sig för att lägga ut en IPO-pitchbook, som utvecklats av företaget Qatalyst Partners, på sin hemsida.

I pitchbooken visar Qatalyst exempel på hur Oracle skulle dra nytta av att förvärva Autonomy, vilket visar att det skulle öka sin konkurrensfördel inom områden där Oracle inte hade någon fot. Den visade också företagets nyckeltal och hur det hade både positiva intäkter och marginaltillväxt. Boken presenterade också de partners och kunder som Oracle omedelbart skulle förvärva när de köpte företaget. Det gick också in i detalj om Autonomys ledningsgrupp och direktörer.

Höjdpunkter

• En pitchbook är en slags fältguide som används av ett företags säljkår för att klargöra nyckelpunkter och komma ihåg viktiga fördelar

– Dessa ger ofta även praktiska visuella hjälpmedel när man pitchar till presumtiva kunder.

• Huvudpitchbooken innehåller en översikt och huvudattribut för det säljande företaget.

• Produktpitchbooks innehåller information om en specifik produkt eller affär.