100% 주식 전략

100% 주식 전략이란 무엇입니까?

투자 가능한 모든 현금을 주식에만 할당 하는 뮤추얼 펀드 와 같은 공동 펀드에서 일반적으로 채택하는 전략 입니다. 상장 주식, 장외 주식, 사모 주식 등 지분 증권만 투자 대상으로 고려됩니다 .

100% 지분 전략의 이해

100% 주식 전략은 주식(즉, 주식) 세계에서 투자만을 선택하는 포트폴리오를 나타냅니다. 100% 지분 전략은 시장에서 지배적이며 대부분의 오퍼링을 포함합니다.

거래 및 운영 활동을 위한 현금 및 현금 등가물 을 보유하지 않고 모든 가용 자본을 주식 시장 투자에 사용할 수 있는 펀드는 거의 없습니다 .

실제로 많은 100% 주식 전략에는 주식에 최소 80%를 투자해야 하는 투자 목표 또는 의무가 있습니다. 80% 임계값은 시장에서 대부분의 주식 펀드에 대한 규제 또는 등록 문서에 사용되는 형식이며 많은 펀드가 주식에 90%에서 100%까지 배치됩니다.

100% 자기자본은 채권이나 기타 자산군이 없음을 의미합니다. 또한 포트폴리오가 지분 파생 상품과 같은 관련 상품을 사용하지 않거나 공매도 또는 마진 구매 와 같은 더 위험한 전략 을 사용하지 않을 것임을 의미합니다 . 대신 100% 주식은 주식 투자에 대한 보다 집중적이고 전통적인 접근 방식을 의미합니다.

특별 고려 사항

주식은 일반적으로 채권,. 단기 자금 시장 펀드 및 현금과 같은 대안보다 더 위험한 자산 클래스로 간주됩니다.

모든 주식의 잘 분산된 포트폴리오는 개별 회사 위험 또는 섹터 위험으로부터 보호할 수 있지만 주식 자산 클래스에 영향을 미칠 수 있는 시장 위험은 여전히 지속됩니다. 따라서 공격적인 주식 투자자에게는 체계적이고 특이한 위험이 모두 중요한 고려 사항입니다. 결과적으로 대부분의 재무 자문은 주식과 채권(채권) 구성 요소를 모두 포함하는 포트폴리오를 권장합니다.

100% 주식 전략 유형

100% 지분 전략 범주에서 투자자는 시세 상승, 공격적 성장, 성장, 가치 및 소득과 같은 하나(또는 조합) 레이블에 초점을 맞춘 하위 클래스를 포함하여 선택할 수 있는 광범위한 하위 클래스를 찾을 수 있습니다. 다음은 투자자들이 가장 눈에 띄는 100% 주식 전략에서 기대할 수 있는 몇 가지 특성입니다.

성장

성장 투자는 고위험 투자에 익숙하고 성장하는 회사의 이점을 추구하는 많은 공격적인 주식 투자자들이 사용하는 스타일입니다. Russell 3000 성장 지수 는 성장 범주를 나타내는 데 도움이 되는 광범위한 시장 지수입니다 .

성장 기업은 수익 및 수익 성장에 대한 평균 이상의 기대치를 제공하는 신흥 기술, 새로운 혁신 또는 상당한 부문 이점을 제공합니다.

값

가치주는 종종 투자자 포트폴리오의 장기 핵심 보유 자산으로 알려져 있습니다. 이러한 주식 펀드는 기본 분석에 의존하여 기본 가치에 비해 저평가된 주식을 식별합니다.

가치 투자를 위한 투자 지표에는 종종 가격 대비 수익,. 가격 대비 장부 및 잉여 현금 흐름이 포함 됩니다.

소득

소득 투자는 또한 포트폴리오의 핵심 장기 보유 자산에 대한 상위 범주입니다. 인컴 펀드는 현재 소득에 초점을 맞춘 주식에 투자합니다. 주식 투자 수익은 주로 안정적인 배당금 을 지급하는 성숙한 기업에 집중됩니다.

소득 범주에서 부동산 투자 신탁 및 마스터 유한 파트너십 은 주식 투자자에게 높은 수준의 소득을 지불해야 하는 고유한 법인 구조를 가진 두 개의 공개적으로 거래되는 주식 범주입니다.

시가 총액

자본화 는 모든 주식 포트폴리오에 널리 사용되는 투자 전략입니다. 일반적으로 시가총액은 대형주, 중형주, 소형주로 나뉩니다.

대기업 은 사업을 설립하고 배당금을 지급하는 안정적인 수익을 내기 때문에 가장 낮은 변동성을 제공할 수 있습니다. 반면 에 중소기업 은 일반적으로 개발 초기 단계에 있기 때문에 위험이 가장 높은 것으로 간주됩니다.

##하이라이트

• 100% 지분 전략을 사용하면 포트폴리오의 스타일을 시세 상승, 공격적 성장, 성장, 가치, 자본화 및 소득 등으로 세분화할 수 있습니다.

• 이러한 전략은 투자 가능한 모든 현금을 주식에만 할당하고 파생 상품과 같은 고위험 상품이나 공매도와 같은 더 위험한 전략을 포기하는 뮤추얼 펀드에서 일반적입니다.

• 100% 주식 전략은 주식의 롱 포지션만 포함합니다.