100 % aktiestrategi

Vad är en 100 % aktiestrategi?

En 100-procentig aktiestrategi är en strategi som vanligtvis används av poolade fonder, till exempel en aktiefond,. som allokerar alla investeringar som kan investeras enbart till aktier. Endast aktierelaterade värdepapper beaktas för investeringar, oavsett om de är börsnoterade aktier, OTC- aktier eller private equity-aktier.

Förstå en 100 % aktiestrategi

100 % aktiestrategier representerar portföljer som endast väljer investeringar från aktieuniversumet (dvs. aktier). 100 % aktiestrategier är dominerande på marknaden och omfattar en stor majoritet av erbjudanden.

Generellt sett skulle väldigt få fonder kunna använda allt tillgängligt kapital till aktiemarknadsinvesteringar utan att inneha några likvida medel för transaktioner och operativa aktiviteter.

I praktiken kommer många 100 % aktiestrategier att ha ett investeringsmål eller mandat att investera minst 80 % i aktier. Tröskeln på 80 % är en formalitet som används i reglerings- eller registreringsdokumentation för majoriteten av aktiefonderna på marknaden, med många fonder som använder allt från 90 % till 100 % till aktier.

100 % eget kapital innebär att det inte kommer att finnas några obligationer eller andra tillgångsslag. Dessutom innebär det att portföljen inte skulle använda relaterade produkter som aktiederivat eller använda mer riskfyllda strategier som blankning eller köp med marginal. Istället innebär 100 % aktier en mer fokuserad, traditionell strategi för aktieinvesteringar.

Särskilda överväganden

Aktier anses generellt vara en mer riskfylld tillgångsklass framför alternativ som obligationer,. penningmarknadsfonder och kontanter.

En väldiversifierad portfölj av alla aktier kan skydda mot individuella företagsrisker, eller till och med sektorrisk, men marknadsrisker kommer fortfarande att kvarstå som kan påverka tillgångsklassen för aktier. Således är både systemrisker och idiosynkratiska risker viktiga överväganden för aggressiva aktieinvesterare. Som ett resultat rekommenderar de flesta finansiella råd en portfölj som innehåller både aktie- och räntekomponenter (obligationer).

100 % aktiestrategityper

I kategorin 100 % aktiestrategi kommer en investerare att hitta ett brett utbud av underklasser att välja mellan, inklusive de som fokuserar på en (eller en kombination av) etiketter som kapitaltillväxt, aggressiv tillväxt, tillväxt, värde och inkomst. Nedan beskrivs några av de egenskaper som investerare kan förvänta sig av några av de mest framträdande 100 % aktiestrategierna.

Tillväxt

Tillväxtinvestering är en stil som används av många aggressiva aktieinvesterare som är bekväma med investeringar med högre risk och försöker dra fördel av växande företag. Russell 3000 Growth Index är ett brett marknadsindex som hjälper till att representera tillväxtkategorin.

Tillväxtföretag erbjuder framväxande teknologier, nya innovationer eller en betydande sektorfördel som ger dem över genomsnittliga förväntningar på intäkts- och vinsttillväxt.

värde

Värdeaktier är ofta kända som långsiktiga kärninnehav för en investerares portfölj. Dessa aktiefonder kommer att förlita sig på fundamental analys för att identifiera aktier som är undervärderade i jämförelse med deras fundamentala värde.

Investeringsmått för värdeinvestering inkluderar ofta pris-till-vinst,. pris till bok och fritt kassaflöde.

Inkomst

Inkomstinvesteringar är också en toppkategori för långsiktiga kärninnehav i en portfölj. Inkomstfonder kommer att investera i aktier med fokus på löpande intäkter. Intäkter från aktieinvesteringar är främst inriktade på mogna företag som betalar stadiga utdelningssatser.

I inkomstkategorin är fastighetsinvesteringsfonder och mästarkommanditbolag två börsnoterade aktiekategorier med unika bolagsstrukturer som kräver att de betalar höga inkomstnivåer till aktieinvesterare.

Börsvärde

Kapitalisering är en populär investeringsstrategi för alla aktieportföljer. Generellt är stora bokstäver uppdelade efter stora, medelstora och små.

Stora företag kan erbjuda den lägsta volatiliteten eftersom de har etablerade verksamheter och stabila vinster som ger utdelning. Små allcap - bolag anses å andra sidan vanligtvis ha den högsta risken eftersom de vanligtvis befinner sig i ett tidigt skede av sin utveckling.

##Höjdpunkter

• Med 100 % aktiestrategier kan en portföljs stil delas upp i bland annat kapitaltillväxt, aggressiv tillväxt, tillväxt, värde, kapitalisering och inkomst.

– En sådan strategi är vanlig bland fonder som allokerar alla investeringar som kan investeras enbart till aktier, och avstår från instrument med högre risk som derivat eller mer riskfyllda strategier som blankning.

• En 100 % aktiestrategi innebär endast långa positioner i aktier.