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100 % Aktienstrategie

100 % Aktienstrategie

Was ist eine 100 %-Aktienstrategie?

Eine 100-%-Aktienstrategie ist eine Strategie, die ├╝blicherweise von gepoolten Fonds, wie z. B. einem Investmentfonds,. angewendet wird, die alle investierbaren Barmittel ausschlie├člich in Aktien investiert. F├╝r die Anlage kommen nur Aktienwerte in Betracht, unabh├Ąngig davon, ob es sich um b├Ârsennotierte Aktien, au├čerb├Ârslich gehandelte Aktien oder Private-Equity-Aktien handelt.

Eine 100 %-Aktienstrategie verstehen

100-%-Aktienstrategien stellen Portfolios dar, die nur Anlagen aus dem Aktienuniversum (dh Aktien) ausw├Ąhlen. 100 %-Aktienstrategien sind auf dem Markt vorherrschend und umfassen eine gro├če Mehrheit der Angebote.

Im Allgemeinen w├Ąren nur sehr wenige Fonds in der Lage, ihr gesamtes verf├╝gbares Kapital f├╝r Aktienmarktinvestitionen einzusetzen, ohne einige Zahlungsmittel und Zahlungsmittel├Ąquivalente f├╝r Transaktionen und operative Aktivit├Ąten zu halten.

In der Praxis haben viele 100-%-Aktienstrategien das Anlageziel oder den Auftrag, mindestens 80 % in Aktien zu investieren. Die 80-%-Schwelle ist eine Formalit├Ąt, die in der Regulierungs- oder Registrierungsdokumentation f├╝r die Mehrheit der Aktienfonds auf dem Markt verwendet wird, wobei viele Fonds zwischen 90 % und 100 % in Aktien investieren.

100 % Eigenkapital bedeutet, dass es keine Anleihen oder andere Anlageklassen geben wird. Dar├╝ber hinaus bedeutet dies, dass das Portfolio keine verwandten Produkte wie Aktienderivate verwenden oder riskantere Strategien wie Leerverk├Ąufe oder Margenk├Ąufe anwenden w├╝rde. Stattdessen impliziert 100 % Aktien einen fokussierteren, traditionellen Ansatz f├╝r Aktienanlagen.

Besondere ├ťberlegungen

Aktien gelten im Allgemeinen als riskantere Anlageklasse gegen├╝ber Alternativen wie Anleihen,. Geldmarktfonds und Bargeld.

Ein gut diversifiziertes Portfolio aus allen Aktien kann vor dem Risiko einzelner Unternehmen oder sogar Sektoren sch├╝tzen, aber Marktrisiken bleiben bestehen, die sich auf die Anlageklasse Aktien auswirken k├Ânnen. Daher sind sowohl systemische als auch idiosynkratische Risiken wichtige Erw├Ągungen f├╝r aggressive Aktienanleger. Infolgedessen empfehlen die meisten Finanzberater ein Portfolio, das sowohl Aktien- als auch festverzinsliche (Anleihen-)Komponenten enth├Ąlt.

100 % Aktienstrategietypen

In der Kategorie 100 %-Aktienstrategie findet ein Anleger eine breite Palette von Unterklassen zur Auswahl, einschlie├člich solcher, die sich auf eine (oder eine Kombination von) Bezeichnungen wie Kapitalzuwachs, aggressives Wachstum, Wachstum, Wert und Einkommen konzentrieren. Nachfolgend sind einige der Merkmale aufgef├╝hrt, die Anleger von einigen der bekanntesten 100 %-Aktienstrategien erwarten k├Ânnen.

Wachstum

Wachstumsinvestitionen sind ein Stil, der von vielen aggressiven Aktienanlegern verwendet wird, die mit risikoreicheren Investitionen vertraut sind und versuchen, von wachsenden Unternehmen zu profitieren. Der Russell 3000 Growth Index ist ein breiter Marktindex, der dabei hilft, die Wachstumskategorie abzubilden.

Wachstumsunternehmen bieten aufstrebende Technologien, neue Innovationen oder einen erheblichen Branchenvorteil, der ihnen ├╝berdurchschnittliche Erwartungen f├╝r Umsatz- und Gewinnwachstum gibt.

Wert

Value-Aktien werden oft als langfristige Kernbest├Ąnde f├╝r das Portfolio eines Anlegers bezeichnet. Diese Aktienfonds st├╝tzen sich auf Fundamentalanalysen, um Aktien zu identifizieren, die im Vergleich zu ihrem Fundamentalwert unterbewertet sind.

Zu den Anlagekennzahlen f├╝r Value Investing geh├Âren h├Ąufig das Kurs-Gewinn-Verh├Ąltnis,. das Kurs - Buchwert -Verh├Ąltnis und der freie Cashflow.

Einkommen

Einkommensinvestitionen sind auch eine Top-Kategorie f├╝r langfristige Kernbest├Ąnde in einem Portfolio. Ertragsfonds investieren in Aktien mit Schwerpunkt auf laufenden Ertr├Ągen. Ertr├Ąge aus Beteiligungen konzentrieren sich in erster Linie auf ausgereifte Unternehmen, die konstante Dividenden zahlen.

In der Einkommenskategorie sind Real Estate Investment Trusts und Master Limited Partnerships zwei ├Âffentlich gehandelte Aktienkategorien mit einzigartigen Gr├╝ndungsstrukturen, die von ihnen verlangen, dass sie hohe Einkommen an Eigenkapitalinvestoren zahlen.

Marktkapitalisierung

Die Kapitalisierung ist eine beliebte Anlagestrategie f├╝r alle Aktienportfolios. Im Allgemeinen wird die Kapitalisierung in Large Cap, Mid Cap und Small Cap unterteilt.

Large-Cap- Unternehmen k├Ânnen die niedrigste Volatilit├Ąt bieten, da sie ├╝ber etablierte Unternehmen und stabile Gewinne verf├╝gen, die sich auszahlen. Small -Cap- Unternehmen hingegen gelten in der Regel als Unternehmen mit dem h├Âchsten Risiko, da sie sich typischerweise in den fr├╝hen Stadien ihrer Entwicklung befinden.

H├Âhepunkte

  • Bei 100-%-Aktienstrategien kann der Stil eines Portfolios unter anderem weiter in Kapitalzuwachs, aggressives Wachstum, Wachstum, Wert, Kapitalisierung und Einkommen unterteilt werden.

  • Eine solche Strategie ist bei Investmentfonds ├╝blich, die alle investierbaren Barmittel ausschlie├člich in Aktien investieren und auf risikoreichere Instrumente wie Derivate oder risikoreichere Strategien wie Leerverk├Ąufe verzichten.

  • Eine 100 %-Aktienstrategie beinhaltet nur Long-Positionen in Aktien.