100% Strategi Ekuiti
Apakah Itu 100% Strategi Ekuiti?
Strategi ekuiti 100% ialah strategi yang lazimnya digunakan oleh dana terkumpul, seperti dana bersama,. yang memperuntukkan semua tunai boleh dilaburkan kepada saham semata-mata. Hanya sekuriti ekuiti dipertimbangkan untuk pelaburan, sama ada saham tersenarai , saham di kaunter atau saham ekuiti persendirian.
Memahami 100% Strategi Ekuiti
100% strategi ekuiti mewakili portfolio yang hanya memilih pelaburan daripada alam semesta ekuiti (iaitu, saham). Strategi ekuiti 100% diutamakan dalam pasaran dan merangkumi sebahagian besar tawaran.
Secara amnya, sangat sedikit dana akan dapat menggunakan semua modal yang ada untuk pelaburan pasaran ekuiti tanpa memegang beberapa tunai dan setara tunai untuk urus niaga dan aktiviti operasi.
Dalam amalan, banyak strategi ekuiti 100% akan mempunyai objektif pelaburan atau mandat untuk melabur sekurang-kurangnya 80% dalam ekuiti. Ambang 80% ialah formaliti yang digunakan dalam dokumentasi kawal selia atau pendaftaran untuk majoriti dana ekuiti di pasaran, dengan banyak dana digunakan di mana-mana daripada 90% hingga 100% kepada ekuiti.
100% ekuiti bermakna bahawa tidak akan ada bon atau kelas aset lain. Tambahan pula, ini menunjukkan bahawa portfolio tidak akan menggunakan produk berkaitan seperti derivatif ekuiti,. atau menggunakan strategi yang lebih berisiko seperti jualan pendek atau belian atas margin. Sebaliknya, 100% ekuiti membayangkan pendekatan tradisional yang lebih fokus kepada pelaburan ekuiti.
Pertimbangan Khas
Ekuiti biasanya dianggap sebagai kelas aset yang lebih berisiko berbanding alternatif seperti bon,. dana pasaran wang dan tunai.
Portfolio terpelbagai dengan baik bagi semua saham boleh melindungi daripada risiko syarikat individu, atau risiko sektor, tetapi risiko pasaran masih akan berterusan yang boleh menjejaskan kelas aset ekuiti. Oleh itu, kedua-dua risiko sistemik dan idiosinkratik adalah pertimbangan penting bagi pelabur ekuiti yang agresif. Akibatnya, kebanyakan nasihat kewangan mengesyorkan portfolio yang merangkumi komponen ekuiti dan pendapatan tetap (bon).
100% Jenis Strategi Ekuiti
Dalam kategori strategi ekuiti 100%, pelabur akan menemui pelbagai jenis subkelas untuk dipilih, termasuk yang memfokuskan pada satu (atau gabungan) label seperti peningkatan modal, pertumbuhan agresif, pertumbuhan, nilai dan pendapatan. Digariskan di bawah adalah beberapa ciri yang boleh diharapkan oleh pelabur daripada beberapa strategi ekuiti 100% yang paling menonjol.
Pertumbuhan
Pelaburan pertumbuhan ialah gaya yang digunakan oleh banyak pelabur ekuiti yang agresif yang selesa dengan pelaburan berisiko tinggi dan berusaha untuk mengambil kesempatan daripada syarikat yang sedang berkembang. Indeks Pertumbuhan Russell 3000 ialah indeks pasaran luas yang membantu mewakili kategori pertumbuhan.
Syarikat pertumbuhan menawarkan teknologi baru muncul, inovasi baharu atau kelebihan sektor penting yang memberikan mereka jangkaan melebihi purata untuk pertumbuhan pendapatan dan pendapatan.
nilai
Saham nilai sering dikenali sebagai pegangan teras jangka panjang untuk portfolio pelabur. Dana ekuiti ini akan bergantung pada analisis asas untuk mengenal pasti saham yang dinilai rendah berbanding nilai asasnya.
Metrik pelaburan untuk pelaburan nilai selalunya termasuk harga kepada pendapatan,. harga untuk buku dan aliran tunai percuma.
Pendapatan
Pelaburan pendapatan juga merupakan kategori teratas untuk pegangan teras jangka panjang dalam portfolio. Dana pendapatan akan melabur dalam ekuiti dengan tumpuan kepada pendapatan semasa. Pendapatan daripada pelaburan ekuiti tertumpu terutamanya kepada syarikat matang yang membayar kadar dividen yang stabil.
Dalam kategori pendapatan, amanah pelaburan hartanah dan perkongsian terhad induk ialah dua kategori saham yang didagangkan secara terbuka dengan struktur pemerbadanan unik yang memerlukan mereka membayar tahap pendapatan yang tinggi kepada pelabur ekuiti.
Permodalan Pasaran
Permodalan ialah strategi pelaburan yang popular untuk semua portfolio ekuiti. Secara amnya, huruf besar dipecahkan oleh huruf besar, huruf tengah dan huruf kecil.
bermodal besar boleh menawarkan turun naik terendah kerana mereka telah menubuhkan perniagaan dan pendapatan tetap yang membayar dividen. Sebaliknya, syarikat bermodal penuh SM biasanya dianggap mempunyai risiko tertinggi kerana mereka biasanya berada di peringkat awal pembangunan mereka.
##Sorotan
Dengan 100% strategi ekuiti, gaya portfolio boleh dibahagikan lagi kepada peningkatan modal, pertumbuhan agresif, pertumbuhan, nilai, permodalan dan pendapatan, antara lain.
Strategi sebegitu adalah perkara biasa di kalangan dana bersama yang memperuntukkan semua tunai boleh dilaburkan semata-mata kepada saham, meninggalkan instrumen berisiko tinggi seperti derivatif atau strategi yang lebih berisiko seperti jualan pendek.
Strategi ekuiti 100% hanya melibatkan kedudukan panjang dalam saham.
