Investor's wiki

%100 Hisse Senedi Stratejisi

%100 Hisse Senedi Stratejisi

%100 Hisse Senedi Stratejisi Nedir?

%100 hisse senedi stratejisi, yatırım fonu gibi havuzlanmış fonlar tarafından yaygın olarak benimsenen ve yatırım yapılabilir tüm nakitleri yalnızca hisse senetlerine tahsis eden bir stratejidir. İster borsada işlem gören hisse senetleri , ister tezgah üstü hisse senetleri veya özel sermaye hisseleri olsun, yatırım için yalnızca hisse senetleri dikkate alınır .

%100 Hisse Senedi Stratejisini Anlamak

%100 hisse senedi stratejileri, yalnızca hisse senetleri (yani hisse senetleri) evreninden yatırımları seçen portföyleri temsil eder. %100 öz sermaye stratejileri piyasada baskındır ve tekliflerin büyük bir çoğunluğunu kapsar.

işlemler ve işletme faaliyetleri için bir miktar nakit ve nakit benzerleri tutmadan, mevcut tüm sermayeyi hisse senedi piyasası yatırımlarına dağıtabilir .

Uygulamada, birçok %100 öz sermaye stratejisinin bir yatırım hedefi veya hisse senetlerine en az %80 yatırım yapma zorunluluğu olacaktır. %80 eşiği, birçok fonun hisse senetlerine %90 ila %100 arasında dağıtıldığı, piyasadaki özsermaye fonlarının çoğunluğu için düzenleyici veya tescil belgelerinde kullanılan bir formalitedir.

%100 özsermaye, tahvil veya diğer varlık sınıflarının olmayacağı anlamına gelir. Ayrıca, portföyün hisse senedi türevleri gibi ilgili ürünleri kullanmayacağı veya açığa satış veya marjla satın alma gibi daha riskli stratejiler kullanmayacağı anlamına gelir. Bunun yerine, %100 öz sermaye, öz sermaye yatırımına daha odaklı, geleneksel bir yaklaşım anlamına gelir.

Özel Hususlar

tahviller,. para piyasası fonları ve nakit gibi alternatiflere göre daha riskli bir varlık sınıfı olarak kabul edilir .

Tüm hisse senetlerinden oluşan iyi çeşitlendirilmiş bir portföy, bireysel şirket riskine ve hatta sektör riskine karşı koruma sağlayabilir, ancak hisse senedi varlık sınıfını etkileyebilecek piyasa riskleri devam edecektir. Bu nedenle, hem sistemik hem de kendine özgü riskler, agresif hisse senedi yatırımcıları için önemli hususlardır. Sonuç olarak, çoğu finansal tavsiye, hem öz sermaye hem de sabit getirili (tahvil) bileşenlerini içeren bir portföy önerir.

%100 Hisse Senedi Strateji Türleri

%100 öz sermaye stratejisi kategorisinde, bir yatırımcı, sermaye değerlemesi, agresif büyüme, büyüme, değer ve gelir gibi etiketlerden birine (veya bir kombinasyonuna) odaklananlar da dahil olmak üzere, aralarından seçim yapabileceği çok çeşitli alt sınıflar bulacaktır. Aşağıda, yatırımcıların en önde gelen %100 hisse senedi stratejilerinden bazılarından bekleyebilecekleri bazı özellikler özetlenmiştir.

Büyüme

Büyüme yatırımı, yüksek riskli yatırımlarla rahat olan ve büyüyen şirketlerden yararlanmaya çalışan birçok agresif sermaye yatırımcısı tarafından kullanılan bir stildir. Russell 3000 Büyüme Endeksi,. büyüme kategorisini temsil etmeye yardımcı olan geniş bir pazar endeksidir .

Büyüme şirketleri, gelişmekte olan teknolojiler, yeni inovasyonlar veya kendilerine ortalamanın üzerinde gelir ve kazanç artışı beklentileri sağlayan önemli bir sektör avantajı sunar.

değer

Değer hisse senetleri genellikle bir yatırımcının portföyü için uzun vadeli temel varlıklar olarak bilinir. Bu öz sermaye fonları, temel değerlerine kıyasla düşük değerde olan hisse senetlerini belirlemek için temel analize güvenecektir.

Değer yatırımı için yatırım metrikleri genellikle fiyattan kazanca,. rezervasyona fiyat ve serbest nakit akışını içerir.

Gelir

Gelir yatırımı aynı zamanda bir portföydeki temel uzun vadeli holdingler için en üst kategoridir. Gelir fonları, cari gelire odaklanarak hisse senetlerine yatırım yapacaktır. Öz sermaye yatırımlarından elde edilen gelir, öncelikle sabit temettü oranları ödeyen olgun şirketlere odaklanır .

Gelir kategorisinde, gayrimenkul yatırım ortaklıkları ve ana limited ortaklıklar,. hisse senedi yatırımcılarına yüksek düzeyde gelir ödemelerini gerektiren benzersiz kuruluş yapılarına sahip, halka açık iki hisse senedi kategorisidir.

Piyasa kapitalizasyonu

Kapitalizasyon,. tüm hisse senedi portföyleri için popüler bir yatırım stratejisidir. Genel olarak, büyük harf kullanımı, büyük büyük harf, orta büyük harf ve küçük büyük harf olarak ayrılır.

Büyük sermayeli şirketler, işletmeler kurdukları ve temettü ödeyen sabit kazançları olduğu için en düşük oynaklığı sunabilir. Öte yandan, küçük sermayeli şirketler, genellikle gelişimlerinin ilk aşamalarında oldukları için genellikle en yüksek riske sahip olarak kabul edilir.

##Öne çıkanlar

  • %100 öz sermaye stratejileriyle, bir portföyün tarzı, diğerlerinin yanı sıra sermaye değerlemesi, agresif büyüme, büyüme, değer, kapitalizasyon ve gelir olarak alt bölümlere ayrılabilir.

  • Böyle bir strateji, tüm yatırım yapılabilir nakitleri yalnızca hisse senetlerine tahsis eden, türevler gibi daha yüksek riskli enstrümanlardan veya açığa satış gibi daha riskli stratejilerden vazgeçen yatırım fonları arasında yaygındır.

  • %100 öz sermaye stratejisi, yalnızca hisse senetlerindeki uzun pozisyonları içerir.