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Estratégia de ações 100%

Estratégia de ações 100%

O que é uma estratégia 100% de ações?

Uma estratégia de 100% de ações é uma estratégia comumente adotada por fundos agrupados, como um fundo mútuo,. que aloca todo o dinheiro investível apenas em ações. Apenas títulos de capital são considerados para investimento, sejam eles ações listadas,. ações de balcão ou ações de private equity.

Entendendo uma Estratégia 100% Equity

As estratégias 100% de ações representam carteiras que selecionam apenas investimentos do universo de ações (ou seja, ações). As estratégias 100% equity são predominantes no mercado e abrangem a grande maioria das ofertas.

Geralmente, muito poucos fundos seriam capazes de aplicar todo o capital disponível em investimentos no mercado de ações sem manter algum caixa e equivalentes de caixa para transações e atividades operacionais.

Na prática, muitas estratégias de 100% de ações terão um objetivo de investimento ou mandato para investir pelo menos 80% em ações. O limite de 80% é uma formalidade usada na documentação regulatória ou de registro para a maioria dos fundos de ações no mercado, com muitos fundos implantando de 90% a 100% em ações.

100% de patrimônio significa que não haverá títulos ou outras classes de ativos. Além disso, implica que a carteira não faria uso de produtos relacionados, como derivativos de ações,. nem empregaria estratégias mais arriscadas, como venda a descoberto ou compra com margem. Em vez disso, 100% de ações implica uma abordagem mais focada e tradicional ao investimento em ações.

Considerações Especiais

As ações são geralmente consideradas uma classe de ativos mais arriscada do que as alternativas, como títulos,. fundos do mercado monetário e dinheiro.

Uma carteira bem diversificada de todas as ações pode proteger contra o risco individual da empresa, ou mesmo o risco do setor, mas os riscos de mercado ainda persistirão e podem afetar a classe de ativos de ações. Assim, riscos sistêmicos e idiossincráticos são considerações importantes para investidores de ações agressivos. Como resultado, a maioria dos conselhos financeiros recomenda um portfólio que inclua componentes de ações e renda fixa (títulos).

Tipos de estratégia de ações 100%

Na categoria de estratégia de 100% de ações, um investidor encontrará uma ampla variedade de subclasses para escolher, incluindo aquelas que se concentram em um (ou uma combinação de) rótulos como valorização do capital, crescimento agressivo, crescimento, valor e renda. Abaixo estão descritas algumas das características que os investidores podem esperar de algumas das mais proeminentes estratégias de 100% de ações.

Crescimento

O investimento em crescimento é um estilo usado por muitos investidores de ações agressivos que se sentem à vontade com investimentos de alto risco e procuram tirar proveito de empresas em crescimento. O Russell 3000 Growth Index é um amplo índice de mercado que ajuda a representar a categoria de crescimento.

As empresas em crescimento oferecem tecnologias emergentes, inovações ou uma vantagem significativa do setor que lhes dá expectativas acima da média de crescimento de receita e lucros.

valor

As ações de valor são frequentemente conhecidas como participações principais de longo prazo para a carteira de um investidor. Esses fundos de ações se basearão em análises fundamentais para identificar ações que estão subavaliadas em relação ao seu valor fundamental.

As métricas de investimento para investimento em valor geralmente incluem preço-lucro , preço - livre e fluxo de caixa livre.

Renda

O investimento em renda também é uma categoria principal para as principais participações de longo prazo em um portfólio. Os fundos de renda investirão em ações com foco na renda atual. A receita de investimentos de capital concentra-se principalmente em empresas maduras que pagam taxas de dividendos estáveis.

Na categoria de renda, os fundos de investimentos imobiliários e as sociedades limitadas master são duas categorias de ações negociadas publicamente com estruturas de incorporação exclusivas que exigem que eles paguem altos níveis de renda aos investidores de capital.

Capitalização de mercado

A capitalização é uma estratégia de investimento popular para todas as carteiras de ações. Geralmente, a capitalização é dividida em large cap, mid cap e small cap.

de grande capitalização podem oferecer a menor volatilidade, pois estabeleceram negócios e lucros estáveis que pagam dividendos. As pequenas empresas all-cap,. por outro lado, geralmente são consideradas as de maior risco, pois geralmente estão nos estágios iniciais de seu desenvolvimento.

##Destaques

  • Com estratégias 100% de ações, o estilo de uma carteira pode ser subdividido em valorização de capital, crescimento agressivo, crescimento, valor, capitalização e renda, entre outros.

  • Essa estratégia é comum entre os fundos mútuos que alocam todo o dinheiro investível apenas em ações, renunciando a instrumentos de maior risco, como derivativos, ou estratégias mais arriscadas, como vendas a descoberto.

  • Uma estratégia de 100% de ações envolve apenas posições longas em ações.