Przywilej wymiany
Co to jest przywilej wymiany?
Przywilej wymiany to możliwość wymiany inwestycji w fundusz na inną w ramach tej samej rodziny funduszy . Przywilej ten można wykorzystać w wielu strategiach rynkowych.
Zrozumienie przywileju giełdy
Przywileje giełdowe mogą być wykorzystywane przez wszystkich typów inwestorów i są szczególnie przydatne dla inwestorów typu „zrób to sam”. Przywileje giełdowe pozwalają inwestorowi na wymianę własności z jednego funduszu inwestycyjnego na dowolny inny fundusz z rodziny funduszy. Niektórzy inwestorzy mogą zdecydować się na wykorzystanie tego przywileju w swojej ogólnej strategii inwestycyjnej, którą można łatwiej wdrożyć podczas zakładania konta rodziny funduszy.
##Rodzina funduszy
Założenie konta w otwartym towarzystwie funduszy inwestycyjnych może być świetnym sposobem na zbudowanie portfela zdywersyfikowanych funduszy inwestycyjnych przy niskich kosztach. Wszystkie otwarte fundusze inwestycyjne są przedmiotem transakcji za pośrednictwem towarzystwa funduszy, a nie na giełdach. Dlatego towarzystwa funduszy inwestycyjnych umożliwiają inwestorom zakładanie indywidualnych funduszy oraz kupowanie i sprzedawanie funduszy inwestycyjnych bezpośrednio w towarzystwie funduszu. W przypadku korzystania z tej metody opłaty za sprzedaż są zazwyczaj uchylone. Konto rodziny funduszy pozwala inwestorom na pełne wykorzystanie wszystkiego, co rodzina funduszy ma do zaoferowania. Uprawnienia do wymiany są również dozwolone poza kontem rodziny funduszy, chociaż mogą być trudniejsze do wdrożenia.
Oczekiwania operacyjne
Opłaty za wymianę na giełdach rodzin funduszy są zazwyczaj bardzo niskie, a wiele towarzystw funduszy w ogóle nie pobiera opłat za wymianę. W niektórych przypadkach może istnieć limit tego, ile razy inwestor może zmienić fundusze w ciągu roku. Podczas wymiany funduszy inwestor może przejść z jednej klasy jednostek uczestnictwa w ramach funduszu do innej klasy jednostek uczestnictwa w ramach tego samego funduszu. Mogą również wymieniać się z jednego funduszu na dowolny inny fundusz z rodziny funduszy. W ten sposób wymieniają wszystkie swoje udziały na taką samą liczbę udziałów w innym funduszu. Inwestorzy powinni mieć świadomość, że może to skutkować obciążeniem podatkowym w przypadku wystąpienia zysku kapitałowego.
Procedury operacyjne wymiany funduszy różnią się w zależności od zarządzającego nimi towarzystwa. Inwestorzy mogą potrzebować bezpośredniej rozmowy z przedstawicielem funduszu, aby zainicjować wymianę środków.
Strategie wymiany przywilejów
Przywileje giełdowe mogą pomóc inwestorowi na wiele sposobów. Po pierwsze, inwestor może korzystać z przywileju giełdowego dla strategii rotacyjnych, które są zgodne z warunkami rynkowymi. W strategiach rotacyjnych inwestor może przechodzić do i z różnych funduszy, aby zachować kapitał i skorzystać ze zmian rynkowych oferujących potencjalne możliwości aprecjacji kapitału. Drugim sposobem, w jaki przywileje giełdowe mogą być przydatne, są inwestorzy zbliżający się do emerytury. Przywileje giełdowe pozwalają inwestorowi na wymianę funduszy o wyższym ryzyku na bardziej konserwatywne, gdy zbliża się emerytura. Strategie te są często wykorzystywane przez inwestorów typu „zrób to sam” i mogą obniżyć niektóre koszty związane z kompleksowym doradztwem.
##Przegląd najważniejszych wydarzeń
Inwestorzy, którzy korzystają z przywilejów wymiany w ramach rodziny funduszy, mogą rotować swoją strategię inwestycyjną w oparciu o warunki rynkowe i ogólnie korzystać z różnych funduszy oferowanych przez towarzystwo funduszy inwestycyjnych.
Przywilej wymiany to dana akcjonariuszom funduszy inwestycyjnych możliwość wymiany inwestycji w fundusz na inny fundusz z tej samej rodziny funduszy.
Mogą obowiązywać pewne opłaty za wymianę lub podatki od zysków kapitałowych, chociaż te pierwsze są zazwyczaj bardzo minimalne.
