MSCI Tüm Ülkeler Dünya Endeksi (ACWI)

MSCI Tüm Ülkeler Dünya Endeksi Nedir?

MSCI Tüm Ülkeler Dünya Endeksi (ACWI), geniş küresel hisse senedi piyasası performansını izlemek için tasarlanmış bir hisse senedi endeksidir. Morgan Stanley Capital International (MSCI) tarafından sürdürülen endeks, 23 gelişmiş ülke ve 25 gelişmekte olan pazardan yaklaşık 3.000 şirketin hisse senetlerinden oluşuyor .

Fon yöneticileri, MSCI ACWI'yi varlık tahsisi için bir kılavuz ve küresel öz sermaye fonlarının performansı için bir ölçüt olarak kullanır. Endeks ayrıca borsada işlem gören fonlar (ETF'ler) gibi yatırım ürünleri oluşturmak için temel olarak kullanılır.

MSCI Tüm Ülkeler Dünya Endeksini Anlamak

Yatırımcılar portföy varlıklarını çeşitli şekillerde çeşitlendirebilirler. Bir portföy yöneticisi veya yatırımcı, birbiriyle düşük veya negatif korelasyona sahip bir dizi bireysel hisse senedi satın alabilir .

Öte yandan, yatırım yapmanın daha az maliyetli ve daha verimli bir yolu, Dow Jones Endüstri Ortalaması (DJIA) veya S&P 500 endeksi gibi bir endeksin performansını kopyalayan ETF'lere sahip olmak olabilir. Küresel hisse senetlerine de maruz kalmak isteyen yatırımcılar için MSCI ACWI endeksi iyi bir seçenek olabilir.

Yatırım fonlarını ve emeklilik fonlarını yönetenler de dahil olmak üzere kurumsal yatırımcılar , MSCI ACWI'yi portföylerinin performansını ölçmek için bir kıyaslama noktası ve coğrafi çeşitlilik için bir kılavuz olarak kullanabilirler. Bireysel yatırımcılar, hangi fonların en iyi riske göre ayarlanmış getiriye sahip olduğunu karşılaştırmak için ACWI'yi bir kıyaslama noktası olarak da kullanabilirler .

MSCI ACWI Endeksi vs. iShares ACWI ETF'si

Tipik olarak, yatırımcılar, çeşitli sektörlerin, ülkelerin ve hisse senetlerinin performans ve özelliklerinin bir ölçümünü temsil etmek üzere tasarlandığından, MSCI ACWI gibi bir endeksi doğrudan satın alamazlar.

Bunun yerine yatırımcılar, endeksin bileşimini ve performansını izleyen veya yansıtan bir ETF satın alabilir. Aşağıda, MSCI ACWI endeksi ile Blackrock'un iShares MSCI ACWI ETF'si arasında, bazı en iyi ülke, sektör ve portföy varlıkları dahil olmak üzere bir karşılaştırma bulunmaktadır.

MSCI ACWI Endeksi Ülke ve Sektör Ağırlıkları

MSCI ACWI endeksi için en yüksek toplam piyasa değerini temsil eden ülkeler ABD (%61,31), Japonya (%5,54), Çin (%3,62), Birleşik Krallık (%3,6) ve Kanada (%2,9)'dur. Aşağıda, Aralık ayı itibariyle her sektör için ağırlıklandırmalar yer almaktadır. 31, 2021.

Bilgi Teknolojisi: %23,58
Finansallar: %13,86
Tüketici İsteği: %12.4
Sağlık: %11,69
Sanayi: %9,64
İletişim Hizmetleri: %8.58
Tüketici Malzemeleri: %6,8
Malzemeler: %4.67
Enerji: %3.4
Kamu Hizmetleri: %2.7
Emlak: %2,7

MSCI ACWI Endeksi En İyi Holdingler

Aşağıda, Aralık ayı itibariyle endeks içindeki portföy ağırlıklarına göre ilk on holding bulunmaktadır. 31, 2021:

Apple Inc: %4,18
Microsoft Corp: %3.42
Amazon.com: %2.16

-Tesla: %1,27

Alfabe A: %1,24
Alfabe C: %1,19
Meta Platformları A: %1,14
Nvidia: %1,05
Tayvan Yarı İletken Mfg: %0,78
Unitedhealth Grubu: %0.67

İlk on holding, endeksin ağırlığının %17,10'unu temsil ediyor.

iShares MSCI ACWI ETF'si

itibarıyla yönetim altındaki varlıklarda (AUM) yaklaşık 17,5 milyar dolar olan Blackrock'un iShares MSCI ACWI ETF'sidir . 25, 2022.

ETF, endeksten 2.332 hisseye sahip ve Ocak ayı itibarıyla %0.33'lük bir gider oranına sahip. 25, 2022. Gider oranı, Blackrock'un fonu yönetmesi için yatırımcılara maliyetini temsil eder.

iShares ETF, Ocak ayı itibariyle MSCI ACWI endeksi ile hemen hemen aynı portföy ağırlıklarına sahip aynı sektöre ve ilk on holdinge sahiptir. 25, 2022. Aşağıda, Aralık ayı itibariyle MSCI ACWI endeksine karşı fonun performansı yer almaktadır. 31, 2021.

TTT

Kaynak: Blackrock Inc.

Global Equities için MSCI ACWI'ye Alternatifler

çeşitlendirmek isteyen bir yatırımcı , fonlarının bir kısmını, 23 gelişmiş piyasa ve 25 gelişmekte olan piyasadan 15.000'den fazla hisseye sahip olan MSCI ACWI All Cap Endeksini izleyen bir ETF'ye yatırabilir. Bu, çok çeşitli küresel hisse senetlerine maruz kalma sağlayacaktır, ancak daha birçok küçük ve orta büyüklükteki hisse senedini içerir.

Yatırımcıların, yabancı hisse senetleri içeren bir endeksin ABD hisse senetlerini de içerebileceğinin farkında olması gerektiğini belirtmek önemlidir. Sonuç olarak, yatırımcılar, portföylerinin önemli bir kısmını ABD hisse senetlerine tahsis etmişlerse, ABD hisse senetlerine aşırı maruz kalıp kalmayacaklarını izlemelidir. Yatırım ihtiyaçlarınız ve uzun vadeli finansal hedefleriniz için en iyi varlık tahsis stratejisini belirlemek için lütfen nitelikli bir finansal danışmana danışın.

##Öne çıkanlar

MSCI ACWI endeksi, küresel öz sermaye fonları için bir ölçüt olarak ve varlık tahsisi için bir kılavuz olarak kullanılır.
MSCI ACWI, 48 gelişmiş ve yükselen piyasa ülkesinde yaklaşık 3.000 hisse senedini izleyen bir hisse senedi endeksidir.
MSCI ACWI endeksinin bileşenlerinin toplam piyasa değeri 70 trilyon dolardan fazladır.
Bireysel yatırımcılar, performansını kopyalayan ETF'ler aracılığıyla endekse erişebilir.