Indeks MSCI Semua Negara Dunia (ACWI)

Apakah Indeks MSCI Semua Negara Dunia?

MSCI All Country World Index (ACWI) ialah indeks saham yang direka untuk menjejaki prestasi pasaran ekuiti global yang luas. Dikekalkan oleh Morgan Stanley Capital International (MSCI), indeks itu terdiri daripada saham hampir 3,000 syarikat dari 23 negara maju dan 25 pasaran sedang pesat membangun.

Pengurus dana menggunakan MSCI ACWI sebagai panduan untuk peruntukan aset dan penanda aras untuk prestasi dana ekuiti global. Indeks ini juga digunakan sebagai asas untuk mencipta produk pelaburan seperti dana dagangan bursa (ETF).

Memahami MSCI All Country World Index

Pelabur boleh mempelbagaikan pegangan portfolio mereka dalam beberapa cara. Pengurus portfolio atau pelabur boleh membeli pelbagai saham individu yang mempunyai korelasi yang rendah atau negatif antara satu sama lain.

Sebaliknya, cara melabur yang lebih murah dan lebih cekap adalah dengan memiliki ETF yang meniru prestasi indeks seperti Dow Jones In dustrial Average (DJIA) atau indeks S&P 500. Bagi pelabur yang juga ingin mempunyai pendedahan kepada saham global, indeks MSCI ACWI boleh menjadi pilihan yang baik.

Pelabur institusi,. termasuk mereka yang menguruskan dana bersama dan dana pencen, boleh menggunakan MSCI ACWI sebagai penanda aras untuk mengukur prestasi portfolio mereka dan panduan kepada kepelbagaian geografi. Pelabur individu juga boleh menggunakan ACWI sebagai penanda aras untuk membandingkan dana mana yang mempunyai pulangan terlaras risiko terbaik.

Indeks MSCI ACWI lwn. iShares ACWI ETF

Biasanya, pelabur tidak boleh membeli indeks secara langsung, seperti MSCI ACWI, kerana ia direka bentuk untuk mewakili ukuran prestasi dan ciri pelbagai sektor, negara dan pegangan ekuiti.

Sebaliknya, pelabur boleh membeli ETF yang menjejaki atau mencerminkan komposisi dan prestasi indeks. Di bawah ialah perbandingan antara indeks MSCI ACWI dan ETF iShares MSCI ACWI Blackrock, termasuk beberapa negara, sektor dan pegangan portfolio teratas.

Pemberat Negara dan Sektor Indeks MSCI ACWI

Negara yang mewakili jumlah topi pasaran tertinggi untuk indeks MSCI ACWI ialah AS (61.31%), Jepun (5.54%), China (3.62%), United Kingdom (3.6%) dan Kanada (2.9%). Berikut ialah wajaran bagi setiap sektor setakat Dis. 31hb, 2021.

• Teknologi Maklumat: 23.58%

• Kewangan: 13.86%

• Budi Bicara Pengguna: 12.4%

• Penjagaan Kesihatan: 11.69%

• Industri: 9.64%

• Perkhidmatan Komunikasi: 8.58%

• Staples Pengguna: 6.8%

• Bahan: 4.67%

• Tenaga: 3.4%

• Utiliti: 2.7%

• Hartanah: 2.7%

Pegangan Teratas Indeks MSCI ACWI

Di bawah ialah sepuluh pegangan teratas mengikut wajaran portfolio mereka dalam indeks setakat Dis. 31, 2021:

• Apple Inc: 4.18%

• Microsoft Corp: 3.42%

• Amazon.com: 2.16%

• Tesla: 1.27%

• Abjad A: 1.24%

• Abjad C: 1.19%

• Platform Meta A: 1.14%

• Nvidia: 1.05%

• Mfg Semikonduktor Taiwan: 0.78%

• Kumpulan Unitedhealth: 0.67%

Sepuluh pegangan teratas mewakili 17.10% daripada wajaran untuk indeks.

iShares MSCI ACWI ETF

Salah satu ETF yang menjejaki dan melabur dalam indeks MSCI ACWI ialah iShares MSCI ACWI ETF Blackrock, yang mempunyai hampir $17.5 bilion dalam aset di bawah pengurusan (AUM) setakat Jan. 25, 2022.

ETF memiliki saham 2,332 pegangan daripada indeks dan mempunyai nisbah perbelanjaan sebanyak 0.33% pada Jan. 25, 2022. Nisbah perbelanjaan mewakili kos kepada pelabur untuk Blackrock menguruskan dana.

ETF iShares mempunyai sektor yang sama dan sepuluh pegangan teratas dengan wajaran portfolio yang hampir sama dengan indeks MSCI ACWI pada Jan. 25, 2022. Di bawah ialah prestasi dana berbanding indeks MSCI ACWI setakat Dis. 31hb, 2021.

TTT

Sumber: Blackrock Inc.

Alternatif kepada MSCI ACWI untuk Ekuiti Global

Pelabur yang ingin mempelbagaikan portfolio mereka secara geografi boleh melabur sebahagian daripada dana mereka dalam ETF yang menjejaki MSCI ACWI All Cap Index, yang mempunyai lebih daripada 15,000 pegangan ekuiti daripada 23 pasaran maju dan 25 pasaran baru muncul. Ini akan memberikan pendedahan kepada pelbagai saham global tetapi termasuk lebih banyak saham kecil dan pertengahan.

Adalah penting untuk ambil perhatian bahawa pelabur harus sedar bahawa indeks yang mengandungi ekuiti asing mungkin juga mengandungi saham AS. Akibatnya, pelabur harus memantau sama ada mereka akan terlalu terdedah kepada ekuiti AS jika mereka telah memperuntukkan sebahagian besar portfolio mereka kepada saham AS. Sila rujuk kepada penasihat kewangan yang berkelayakan untuk menentukan strategi peruntukan aset terbaik untuk keperluan pelaburan anda dan matlamat kewangan jangka panjang.

##Sorotan

• Indeks MSCI ACWI digunakan sebagai penanda aras untuk dana ekuiti global dan sebagai panduan kepada peruntukan aset.

• MSCI ACWI ialah indeks saham yang menjejaki hampir 3,000 saham di 48 negara pasaran maju dan sedang pesat membangun.

• Komponen indeks MSCI ACWI mempunyai gabungan permodalan pasaran lebih daripada $70 trilion.

• Pelabur individu boleh mendapatkan akses kepada indeks melalui ETF yang meniru prestasinya.