Der MSCI All Country World Index (ACWI)
Was ist der MSCI All Country World Index?
Der MSCI All Country World Index (ACWI) ist ein Aktienindex, der darauf ausgelegt ist, die allgemeine globale Aktienmarktperformance abzubilden. Der von Morgan Stanley Capital International (MSCI) verwaltete Index umfasst die Aktien von fast 3.000 Unternehmen aus 23 Industrieländern und 25 Schwellenländern.
Fondsmanager verwenden den MSCI ACWI als Leitfaden für die Vermögensallokation und als Benchmark für die Wertentwicklung globaler Aktienfonds. Der Index dient auch als Grundlage für die Erstellung von Anlageprodukten wie Exchange Traded Funds (ETFs).
Den MSCI All Country World Index verstehen
Anleger können ihre Portfoliobestände auf verschiedene Weise diversifizieren. Ein Portfoliomanager oder Investor kann eine Reihe einzelner Aktien kaufen, die eine geringe oder negative Korrelation zueinander aufweisen.
Andererseits könnte eine weniger kostspielige und effizientere Art zu investieren der Besitz von ETFs sein, die die Wertentwicklung eines Index wie dem Dow Jones Industrial Average (DJIA) oder dem S&P 500 Index nachbilden. Für Anleger, die auch ein Engagement in globalen Aktien wünschen, kann der MSCI ACWI Index eine gute Option sein.
Institutionelle Anleger,. einschließlich derjenigen, die Investmentfonds und Pensionsfonds verwalten, können den MSCI ACWI als Benchmark zur Messung der Wertentwicklung ihrer Portfolios und als Leitfaden für die geografische Diversifizierung verwenden. Einzelne Anleger können den ACWI auch als Benchmark verwenden, um zu vergleichen, welche Fonds die besten risikoadjustierten Renditen aufweisen.
MSCI ACWI Index vs. iShares ACWI ETF
Typischerweise können Anleger einen Index wie den MSCI ACWI nicht direkt kaufen, da er darauf ausgelegt ist, eine Messung der Performance und der Merkmale verschiedener Sektoren, Länder und Beteiligungen darzustellen.
Stattdessen können Anleger einen ETF kaufen, der die Zusammensetzung und Wertentwicklung des Index nachbildet oder widerspiegelt. Nachfolgend finden Sie einen Vergleich zwischen dem MSCI ACWI-Index und dem iShares MSCI ACWI ETF von Blackrock, einschließlich einiger der wichtigsten Länder-, Sektor- und Portfoliobeteiligungen.
MSCI ACWI Index Länder- und Sektorgewichtungen
Die Länder mit der höchsten Gesamtmarktkapitalisierung für den MSCI ACWI Index sind die USA (61,31 %), Japan (5,54 %), China (3,62 %), das Vereinigte Königreich (3,6 %) und Kanada (2,9 %). Nachfolgend finden Sie die Gewichtungen für jeden Sektor zum 31. Dezember 2021.
Informationstechnologie: 23,58 %
Finanzen: 13,86 %
Nicht-Basiskonsumgüter: 12,4 %
Gesundheitswesen: 11,69 %
Industrie: 9,64 %
Kommunikationsdienste: 8,58 %
Basiskonsumgüter: 6,8 %
Materialien: 4,67 %
Energie: 3,4 %
Dienstprogramme: 2,7 %
Immobilien: 2,7 %
MSCI ACWI-Index Top-Bestände
Nachfolgend sind die Top-Ten-Bestände nach ihrer Portfoliogewichtung im Index zum 31. Dezember 2021 aufgeführt:
Apple Inc: 4,18 %
Microsoft Corp: 3,42 %
-Amazon.com: 2,16 %
-Tesla: 1,27 %
Buchstabe A: 1,24 %
Buchstabe C: 1,19 %
Metaplattformen A: 1,14 %
NVIDIA: 1,05 %
Taiwan Semiconductor Mfg: 0,78 %
Vereinigte Gesundheitsgruppe: 0,67 %
Die Top-Ten-Bestände machen 17,10 % der Gewichtung für den Index aus.
iShares MSCI ACWI ETF
verwaltetes Vermögen (AUM) von fast 17,5 Milliarden US-Dollar hatte .
Der ETF besitzt die Aktien von 2.332 Positionen aus dem Index und hat eine Kostenquote von 0,33 % (Stand: 25. Januar 2022). Die Kostenquote stellt die Kosten dar, die den Anlegern entstehen, wenn Blackrock den Fonds verwaltet.
Der iShares ETF hat den gleichen Sektor und die Top-Ten-Bestände mit nahezu den gleichen Portfoliogewichtungen wie der MSCI ACWI Index zum 25. Januar 2022. Unten ist die Wertentwicklung des Fonds im Vergleich zum MSCI ACWI Index zum 31. Dezember 2021 aufgeführt.
TTT
Quelle: Blackrock Inc.
Alternativen zum MSCI ACWI for Global Equities
Ein Anleger, der sein Portfolio geografisch diversifizieren möchte, könnte einen Teil seiner Mittel in einen ETF investieren, der den MSCI ACWI All Cap Index abbildet, der mehr als 15.000 Aktienbestände aus 23 Industrieländern und 25 Schwellenländern umfasst. Dies würde ein Engagement in einer breiten Palette globaler Aktien ermöglichen, aber auch viel mehr Small- und Mid-Cap-Aktien umfassen.
Es ist wichtig zu beachten, dass Anleger sich darüber im Klaren sein sollten, dass ein Index, der ausländische Aktien enthält, auch US-Aktien enthalten kann. Daher sollten Anleger überwachen, ob sie in US-Aktien zu stark investiert wären, wenn sie bereits einen erheblichen Teil ihres Portfolios in US-Aktien investiert haben. Bitte wenden Sie sich an einen qualifizierten Finanzberater,. um die beste Vermögensallokationsstrategie für Ihre Anlagebedürfnisse und langfristigen finanziellen Ziele zu ermitteln.
Höhepunkte
Der MSCI ACWI Index wird als Benchmark für globale Aktienfonds und als Leitfaden für die Vermögensallokation verwendet.
Der MSCI ACWI ist ein Aktienindex, der fast 3.000 Aktien aus 48 Industrie- und Schwellenländern abbildet.
Die Bestandteile des MSCI ACWI-Index haben zusammen eine Marktkapitalisierung von mehr als 70 Billionen US-Dollar.
Privatanleger können Zugang zum Index über ETFs erhalten, die seine Wertentwicklung nachbilden.
