Indeks MSCI dla wszystkich krajów świata (ACWI)

Co to jest indeks MSCI All Country World Index?

MSCI All Country World Index (ACWI) jest indeksem giełdowym przeznaczonym do śledzenia ogólnych wyników globalnych rynków akcji. Utrzymywany przez Morgan Stanley Capital International (MSCI) indeks obejmuje akcje blisko 3000 spółek z 23 krajów rozwiniętych i 25 rynków wschodzących.

Zarządzający funduszami używają MSCI ACWI jako przewodnika przy alokacji aktywów i wzorca wyników globalnych funduszy akcyjnych. Indeks służy również jako podstawa do tworzenia produktów inwestycyjnych, takich jak fundusze typu ETF ( exchange-traded funds ).

Zrozumienie indeksu MSCI All Country World Index

Inwestorzy mogą dywersyfikować swoje portfele na wiele sposobów. Zarządzający portfelem lub inwestor może nabyć szereg pojedynczych akcji, które mają ze sobą niską lub ujemną korelację.

Z drugiej strony, mniej kosztownym i bardziej efektywnym sposobem inwestowania może być posiadanie funduszy ETF, które odwzorowują wyniki indeksu, takiego jak Dow Jones Industrial Average (DJIA) lub indeks S&P 500. Dla inwestorów, którzy również chcą mieć ekspozycję na akcje globalne, dobrym rozwiązaniem może być indeks MSCI ACWI.

Inwestorzy instytucjonalni,. w tym zarządzający funduszami inwestycyjnymi i funduszami emerytalnymi, mogą wykorzystać MSCI ACWI jako punkt odniesienia do pomiaru wyników swoich portfeli oraz przewodnik po dywersyfikacji geograficznej. Inwestorzy indywidualni mogą również wykorzystać ACWI jako punkt odniesienia do porównania, które fundusze mają najlepsze stopy zwrotu skorygowane o ryzyko.

Indeks MSCI ACWI vs. iShares ACWI ETF

Zazwyczaj inwestorzy nie mogą bezpośrednio kupić indeksu, takiego jak MSCI ACWI, ponieważ jest on zaprojektowany do reprezentowania wyników i cech różnych sektorów, krajów i udziałów kapitałowych.

Zamiast tego inwestorzy mogą kupić ETF, który śledzi lub odzwierciedla skład i wyniki indeksu. Poniżej znajduje się porównanie między indeksem MSCI ACWI a funduszem iShares MSCI ACWI ETF firmy Blackrock, w tym niektóre z czołowych krajów, sektorów i portfeli.

Wagi krajów i sektorów indeksu MSCI ACWI

Krajami reprezentującymi najwyższą łączną kapitalizację rynkową dla indeksu MSCI ACWI są Stany Zjednoczone (61,31%), Japonia (5,54%), Chiny (3,62%), Wielka Brytania (3,6%) i Kanada (2,9%). Poniżej znajdują się wagi dla każdego sektora na grudzień. 31.2021.

• Technologia informacyjna: 23,58%

• Finanse: 13,86%

• Uznanie konsumenta: 12,4%

• Opieka zdrowotna: 11,69%

• Przemysł: 9,64%

• Usługi komunikacyjne: 8,58%

• Zszywki konsumenckie: 6,8%

• Materiały: 4,67%

• Energia: 3,4%

• Media: 2,7%

• Nieruchomości: 2,7%

Indeks MSCI ACWI Top Holdings

Poniżej znajduje się dziesięć największych aktywów według wagi ich portfela w indeksie z grudnia. 31, 2021:

• Apple Inc: 4,18%

• Korporacja Microsoft: 3,42%

• Amazon.com: 2,16%

• Tesla: 1,27%

• Alfabet A: 1,24%

• Alfabet C: 1,19%

• Platformy Meta A: 1,14%

• Nvidia: 1,05%

• Tajwański układ półprzewodnikowy: 0,78%

• Grupa Unitedhealth: 0,67%

Dziesięć największych udziałów reprezentuje 17,10% wagi indeksu.

iShares MSCI ACWI ETF

Jednym z funduszy ETF, które śledzą i inwestują w indeks MSCI ACWI, jest Blackrock's iShares MSCI ACWI ETF, który według stanu na styczeń ma prawie 17,5 mld USD w aktywach pod zarządzaniem (AUM). 25, 2022.

ETF posiada akcje 2332 udziałów z indeksu i ma wskaźnik kosztów wynoszący 0,33% od stycznia. 25, 2022. Wskaźnik kosztów reprezentuje koszt dla inwestorów poniesionych przez Blackrock na zarządzanie funduszem.

ETF iShares ma ten sam sektor i dziesięć największych pozycji o prawie takich samych wagach portfela jak indeks MSCI ACWI od stycznia. 25, 2022. Poniżej wyniki funduszu w porównaniu z indeksem MSCI ACWI na grudzień. 31.2021.

TTT

Źródło: Blackrock Inc.

Alternatywy dla MSCI ACWI dla globalnych akcji

Inwestor chcący zdywersyfikować swój portfel geograficznie mógłby zainwestować część swoich środków w ETF, który śledzi indeks MSCI ACWI All Cap, który posiada ponad 15 000 akcji z 23 rynków rozwiniętych i 25 rynków wschodzących. Zapewniłoby to ekspozycję na szeroką gamę światowych spółek, ale obejmowałoby znacznie więcej spółek o małej i średniej kapitalizacji.

Należy zauważyć, że inwestorzy powinni mieć świadomość, że indeks zawierający zagraniczne akcje mogą również zawierać akcje amerykańskie. W rezultacie inwestorzy powinni monitorować, czy nie byliby nadmiernie eksponowani na akcje amerykańskie, jeśli już przeznaczyli znaczną część swojego portfela na akcje amerykańskie. Skonsultuj się z wykwalifikowanym doradcą finansowym,. aby określić najlepszą strategię alokacji aktywów dla Twoich potrzeb inwestycyjnych i długoterminowych celów finansowych.

##Przegląd najważniejszych wydarzeń

• Indeks MSCI ACWI jest używany jako punkt odniesienia dla globalnych funduszy akcyjnych i jako przewodnik przy alokacji aktywów.

• MSCI ACWI to indeks giełdowy, który śledzi prawie 3000 akcji w 48 krajach rozwiniętych i rynków wschodzących.

• Składniki indeksu MSCI ACWI mają łączną kapitalizację rynkową przekraczającą 70 bilionów dolarów.

• Inwestorzy indywidualni mogą uzyskać dostęp do indeksu poprzez fundusze ETF, które powielają jego wyniki.