MSCI All Country World -indeksi (ACWI)
Mikä on MSCI All Country World -indeksi?
MSCI All Country World Index (ACWI) on osakeindeksi, joka on suunniteltu seuraamaan laajaa maailmanlaajuista osakemarkkinoiden kehitystä. Morgan Stanley Capital Internationalin (MSCI) ylläpitämä indeksi sisältää lähes 3 000 yrityksen osakkeet 23 kehittyneestä maasta ja 25 kehittyvältä markkinalta.
Rahastonhoitajat käyttävät MSCI ACWI:ta varojen allokoinnin oppaana ja vertailukohtana globaalien osakerahastojen kehitykselle. Indeksiä käytetään myös sijoitustuotteiden, kuten pörssirahastojen (ETF) luomisessa.
MSCI All Country World -indeksin ymmärtäminen
Sijoittajat voivat hajauttaa salkkuomistuksiaan useilla tavoilla. Salkunhoitaja tai sijoittaja voi ostaa joukon yksittäisiä osakkeita, joilla on alhainen tai negatiivinen korrelaatio keskenään.
Toisaalta halvempi ja tehokkaampi tapa sijoittaa voi olla omistaa ETF-rahastoja, jotka jäljittelevät indeksin, kuten Dow Jones In dustrial Average (DJIA) tai S&P 500 -indeksin , suorituskykyä. Sijoittajille, jotka haluavat altistua myös maailmanlaajuisille osakkeille, MSCI ACWI -indeksi voi olla hyvä vaihtoehto.
Institutionaaliset sijoittajat,. mukaan lukien sijoitusrahastojen ja eläkerahastojen hallinnoijat, voivat käyttää MSCI ACWI:tä vertailukohtana salkkujensa suorituskyvyn mittaamiseen ja oppaana maantieteelliseen hajauttamiseen. Yksittäiset sijoittajat voivat myös käyttää ACWI:tä vertailukohtana vertaillakseen, millä rahastoilla on paras riskikorjattu tuotto.
MSCI ACWI -indeksi vs. iShares ACWI ETF
Yleensä sijoittajat eivät voi ostaa suoraan indeksiä, kuten MSCI ACWI:tä, koska se on suunniteltu mittaamaan eri sektoreiden, maiden ja osakeomistusten suorituskykyä ja ominaisuuksia.
Sen sijaan sijoittajat voivat ostaa ETF:n, joka seuraa tai peilaa indeksin koostumusta ja suorituskykyä. Alla on vertailu MSCI ACWI -indeksin ja Blackrockin iShares MSCI ACWI ETF:n välillä, mukaan lukien eräät suosituimmat maa-, sektori- ja salkkuomistukset.
MSCI ACWI -indeksin maa- ja sektoripainotukset
MSCI ACWI -indeksin korkeimmat markkina-arvot edustavat Yhdysvallat (61,31 %), Japani (5,54 %), Kiina (3,62 %), Iso-Britannia (3,6 %) ja Kanada (2,9 %). Alla on kunkin sektorin painotukset joulukuussa. 31. päivä 2021.
Tietotekniikka: 23,58 %
Rahoitus: 13,86 %
Kuluttajamaksu: 12,4 %
Terveydenhuolto: 11,69 %
Teollisuus: 9,64 %
Viestintäpalvelut: 8,58 %
Kuluttajatarvikkeita: 6,8 %
Materiaalit: 4,67 %
Energiaa: 3,4 %
Sähköt: 2,7 %
Kiinteistöt: 2,7 %
MSCI ACWI Index Top Holdings
Alla on kymmenen suurinta omistusta salkun painon mukaan indeksissä joulukuussa. 31. 2021:
Apple Inc: 4,18 %
Microsoft Corp: 3,42 %
Amazon.com: 2,16 %
Tesla: 1,27 %
Aakkoset A: 1,24 %
Aakkoset C: 1,19 %
Meta-alustat A: 1,14 %
Nvidia: 1,05%
Taiwan Semiconductor Mfg: 0,78 %
Unitedhealth Group: 0,67 %
Kymmenen parhaan omistuksen osuus indeksin painosta on 17,10 %.
iShares MSCI ACWI ETF
Yksi MSCI ACWI -indeksiä seuraavista ja siihen sijoittavista ETF:istä on Blackrockin iShares MSCI ACWI ETF, jolla on lähes 17,5 miljardia dollaria hallinnoitavia varoja (AUM) tammikuussa. 25. 2022.
ETF omistaa indeksistä 2 332 osuuden osakkeet ja sen kulusuhde oli 0,33 % tammikuussa. 25, 2022. Kulutussuhde edustaa Blackrockin sijoittajille aiheutuvia kustannuksia rahaston hallinnoinnista.
iShares ETF:llä on sama sektori ja kymmenen parasta omistusta lähes samoilla salkkupainoilla kuin MSCI ACWI -indeksillä tammikuussa. 25. 2022. Alla on rahaston kehitys verrattuna MSCI ACWI -indeksiin joulukuussa. 31. päivä 2021.
TTT
Lähde: Blackrock Inc.
Vaihtoehtoja MSCI ACWI:lle Global Equitiesille
Sijoittaja, joka haluaa hajauttaa salkkuaan maantieteellisesti, voisi sijoittaa osan varoistaan ETF:ään, joka seuraa MSCI ACWI All Cap -indeksiä, jolla on yli 15 000 osakeomistusta 23 kehittyneeltä markkinalta ja 25 kehittyvältä markkinalta. Tämä tarjoaisi altistumisen monenlaisille maailmanlaajuisille osakkeille, mutta sisältäisi paljon enemmän pieniä ja keskisuuria osakkeita.
On tärkeää huomata, että sijoittajien tulee olla tietoisia siitä, että ulkomaisia osakkeita sisältävä indeksi saattaa sisältää myös Yhdysvaltain osakkeita. Tämän seurauksena sijoittajien tulisi seurata, olisivatko he ylialtistuneet yhdysvaltalaisille osakkeille, jos he ovat jo kohdentaneet merkittävän osan salkusta yhdysvaltalaisille osakkeille. Pyydä pätevää rahoitusneuvojaa määrittääksesi parhaan varojen allokointistrategian sijoitustarpeillesi ja pitkän aikavälin taloudellisille tavoitteillesi.
##Kohokohdat
MSCI ACWI -indeksiä käytetään vertailuindeksinä globaaleille osakerahastoille ja oppaana varojen allokaatiossa.
MSCI ACWI on osakeindeksi, joka seuraa lähes 3 000 osaketta 48 kehittyneestä ja kehittyvästä markkinamaasta.
MSCI ACWI -indeksin komponenttien yhteenlaskettu markkina-arvo on yli 70 biljoonaa dollaria.
Yksittäiset sijoittajat voivat päästä indeksiin ETF-rahastojen kautta, jotka jäljittelevät sen suorituskykyä.
