sjálfvirk viðskipti

Hvað er sjálfvirk viðskipti?

Autotrading er viðskiptaáætlun þar sem kaup- og sölupantanir eru sjálfkrafa settar á grundvelli undirliggjandi kerfis eða forrits. Þessar pantanir eru settar þegar viðskiptaskilyrði í undirliggjandi kerfi eða forriti eru uppfyllt.

Skilningur á sjálfvirkum viðskiptum

Autotrading gerir fjárfestum kleift að nýta markaðstækifæri í rauntíma. Það felur venjulega í sér flókna forritun og, í sumum tilfellum, háþróaða viðskiptavettvanga sem styðja utanaðkomandi forritun eða viðbætur.

Kaupmenn geta hannað umsókn sína eða tengst forriti til að gera sjálfvirk viðskipti byggð á sérsniðinni stefnu.

Grunnform sjálfvirkra viðskipta geta verið nýtt af öllum gerðum smásölufjárfesta. Til dæmis, að setja pantanir sem munu framkvæma í framtíðinni þegar ákveðin skilyrði eru uppfyllt er grundvallarform sjálfvirkra viðskipta.

Á háþróaðri stigi útilokar sjálfvirk viðskipti mannlegt inntak. Þegar hugbúnaðurinn hefur verið forritaður mun hann halda áfram að keyra án þess að þurfa mannleg afskipti eða inntak. Í háþróaða tilvikinu munu kaupmenn samt fylgjast náið með forritum sínum til að ganga úr skugga um að það virki eins og búist var við.

Á heildina litið eru sjálfvirk viðskiptakerfi notuð á fjölmörgum mörkuðum, þar á meðal hlutabréfum, framtíðarsamningum,. valréttum og gjaldeyri.

Sjálfvirk viðskipti

Sjálfvirk viðskipti krefjast fyrirfram ákveðinnar viðskiptastefnu. Stefnan er grunnurinn að tölvutæku forritinu, sem skilgreinir hvenær og hvers vegna það mun eiga viðskipti. Það getur verið byggt upp á ýmsan hátt fyrir allar tegundir fjárfesta.

Smásölufjárfestar geta beitt grunnum sjálfvirkum viðskiptaáætlunum sem fjárfesta með reglulegu millibili, eða sem setja skilyrtar pantanir í hlutabréfum sem uppfylla ákveðnar breytur. Skilyrtar pantanir leyfa fjárfesti að slá inn viðskipti á tilteknum stigum fyrir sjálfvirka framkvæmd þegar verð er náð.

Fagfjárfestar og tæknilegir kaupmenn munu nota flókin kerfi sem gera ráð fyrir skilyrtum pöntunum og aðferðum eins og netviðskiptum,. þróunarviðskiptum, scalping eða hverfa.

Margir tæknilegir dagkaupmenn munu aðeins vinna með miðlarum sem leyfa viðbótum eða ytri forritum að tengjast vettvangi sínum, eða sem bjóða upp á kóðaforrit innan vettvangsins sjálfs til að búa til vísbendingar og sjálfvirk viðskipti.

Verðbréfamiðlarar eins og TD Ameritrade og Interactive Brokers, til dæmis, bjóða upp á kóða og sjálfvirk viðskipti. Stofnanafjárfestar munu venjulega hafa eigin viðskiptavettvang sem gerir ráð fyrir sjálfvirkum viðskiptum með reikniritforritun.

Sjálfvirk viðskipti

Fagfjárfestar geta notað flókin reiknirit sem leitast við að setja viðskipti fyrir fjárfestingarsöfn á grundvelli skilgreindra viðmiða sem stjórnast af markmiði eignasafns. Þetta getur falið í sér að kaupa eða selja verðbréf sjálfkrafa til að viðhalda ákveðnu hlutfalli eða dollaraúthlutun til hvers hlutabréfs, eða samsvörun eignasafnsins við vísitölu.

Tæknilegir kaupmenn munu nota sjálfvirk viðskipti til að fjárfesta á grundvelli tæknilegra markaðsmerkja. Þeir nota venjulega flóknar skilyrtar pantanir fyrir sjálfvirk viðskipti. Þessar tegundir pantana gera fjárfesti kleift að tilgreina inngangsverð og byggja upp kraga utan um viðskiptin til að koma á fyrirfram ákveðnum hagnaðar- og tapsstigum fyrir áhættustýringu.

Hægt er að byggja upp sjálfvirka viðskiptaáætlanir til að nýta þróunarstrauma, viðskiptabil , viðskiptasvið eða lækka verðbilið. Það eru óteljandi aðferðir. Notkun þeirra er aðeins takmörkuð af getu kaupmannsins til að koma með arðbærar aðferðir og forrita þær á áhrifaríkan hátt.

Autotrading er einnig vinsælt fyrir fjárfesta á gjaldeyrismarkaði. Flestir miðlarar bjóða upp á vettvang sem er búinn getu til að setja upp forrit sem aðrir kaupmenn og fyrirtæki bjóða upp á. Varúðarorð: útbreidd notkun sjálfvirkra viðskipta á gjaldeyrismarkaði hefur leitt til gnægðs af lággæða, óprófuðum hugbúnaði. Völlurinn er fullur af svindlarum.

Fremri kaupmenn geta einnig búið til viðskiptaforrit sín með því að nota MetaTrader 4 eða MetaTrader 5 kóðamál sem kallast MQL4 og MQL5, til dæmis.

Stefna við sjálfvirk viðskipti

Forritun einfaldrar viðskiptastefnu fyrir sjálfvirk viðskipti er flókið. Reglur þurfa að vera nógu einfaldar til að vera kóðaðar og geta ekki falið í sér huglægni, þar sem tölvan þarf skilgreindar reglur.

Atriði sem þarf að huga að eru ma:

• Stöðustærð: Stöðustærð gæti verið jöfn 10% af eigin fé reikningsins. Eða það gæti verið lengra komið, fyrst að skilgreina muninn á inngangsverði og stöðvunartapi, setja hámarksáhættu, svo sem 1% af reikningsfjármagni, og síðan skilgreina stöðustærðina út frá 1% áhættunni og fjarlægðinni milli stöðva tap og færslu á tilteknu viðskiptum. Þessi fullkomnari aðferð við stærðarstærð er stundum kölluð ákjósanleg staðsetning þar sem stöðustærðin breytist á grundvelli upplýsinga um viðskipti.

• Hvernig viðskipti verða færð inn og hvaða sérstakar breytur munu kalla fram viðskipti: Til þess að viðskipti séu færð inn á hlaupandi meðaltali (MA), krefst millifærslu að verðið sé fyrst á annarri hlið MA og síðan á hinni . Einnig þarf að tilgreina gagnagjafann. Hvernig er verðið ákvarðað: síðasta verð? tilboðsverðið? uppsett verð ?

• Hvernig viðskiptum verður lokað og hvað kemur af stað lokun viðskipta: Þetta gæti verið gert með því að setja inn takmörkunarpantanir og stöðvunarpantanir í upphafi viðskipta. Þessar pantanir munu loka viðskiptum á pöntunarverði, hvort sem viðskiptin eru arðbær eða óarðbær. Flóknari stefna gæti verið að forrita stöðvunartap.

• Takmarkanir á kerfinu, eins og hvenær það ætti eða ætti ekki að eiga viðskipti: Þetta felur í sér hluti eins og hvenær forritarinn ætti ekki eða ætti að eiga viðskipti. Til dæmis gæti forritarinn ekki viljað að forritið gangi fyrr en fimm mínútum eftir að hlutabréfamarkaðurinn opnar. Þess vegna þyrftu þeir að setja tímatakmörkun í forritunarkóðann.

• Þörf fyrir verndarráðstafanir: Til dæmis, ef meira en 5% eigið fé tapast, eða opin viðskipti tapar meira en skilgreindri upphæð, lokar forritið öllum viðskiptum og/eða tölvupóstur er sendur til stjórnanda til að athuga með forritið .

Þetta eru grunnviðmið sem þarf að hafa í huga þegar þú gerir sjálfvirkt viðskiptaáætlun. Því flóknara sem kerfið er, því fleiri viðmiðanir og þætti þarf að huga að.

##Hápunktar

• Autotrading gerir kleift að framkvæma pantanir hratt, um leið og skilyrði forritaðrar stefnu eru uppfyllt.

• Autotrading er kerfi þar sem kaup- og sölupantanir eru settar sjálfkrafa á grundvelli forritaðrar stefnu.

• Háþróuð sjálfvirk viðskipti, sem takmarkar þátttöku manna í viðskiptaáætluninni, krefst háþróaðrar viðskiptaáætlunar.

• Sjálfvirk viðskipti innihalda stefnu sem verður að vera forritanleg og rækilega prófuð með tilliti til arðsemi áður en reynt er að keyra hana.