SEC 양식 424B5

SEC 양식 424B5가 무엇인가요?

SEC 양식 424B5는 기업 이 이전 문서에서 이전에 언급된 필수 제공 정보를 변경하려는 경우 기업공개(IPO)를 시작하기 전에 증권거래위원회 (SEC)에 제출 해야 하는 보충 설명서 입니다.

SEC 양식 424B5 이해하기

SEC 양식 424B5는 기업 이 공개 되기 전에 증권 제공 정보 를 명확히 하거나 업데이트할 것을 요구 합니다. 이러한 후속 투자 설명서는 투자자가 투자를 고려 중인 회사를 평가하는 데 도움이 되므로 명확한 결정을 내릴 수 있습니다.

이 양식은 일반적으로 주식의 예정 개시 주가, 회사가 발행 할 전체 주식 수,. 여부에 대한 투자자의 결정에 영향을 미칠 수 있는 기타 관련 데이터를 포함하여 Form 424B2 에서 원래 제공한 데이터를 명확히 하는 데 사용됩니다. 회사에 투자하기 위해.

회사가 기존 정보를 명확히 할 필요가 있다고 인정하는 경우 양식 424B5에 모든 조정을 항목화한 다음 그러한 변경이 필요하다고 판단한 후 영업일 기준 2일 이내에 문서를 제출해야 합니다. 이 모든 것은 IPO 날짜 이전에 발생해야 합니다 .

SEC 양식 424B5에 대한 요구 사항

1933년 증권 거래법 규칙 424(b)(5)에 따라 제출해야 합니다 . 이 법안은 등록 내역서 및 안내서에 소비자가 새로운 증권 제공에 대한 정보에 입각한 투자 선택을 하는 데 필요한 위험 및 보상 지표가 포함되도록 하기 위해 통과되었습니다.

이 법은 이사, 변호사, 회계사, 보험업자 및 기타 등록 명세서 서명인이 이 문서에 포함된 거짓 및 오해의 소지가 있는 진술에 대해 민사 책임을 지도록 합니다. 1933년 법을 고의적으로 위반한 당사자는 5년 징역, 10,000달러 벌금 또는 둘 다에 처해질 수 있습니다.

이러한 엄격한 처벌은 1929년의 주식 시장 붕괴 이후 개발되었으며,. 이는 주로 시장 투명성의 심각한 부족으로 인해 발생했습니다. 재무제표 의 공개 증가를 촉진함으로써 이 법은 증권 사기를 줄이고 미래의 재정 위기를 예방하는 것을 목표로 합니다.

SEC 양식 424B5는 일반적으로 투자 은행인 회사의 IPO(기업 공모)를 시작하는 보험 회사에서 작성하는 경우가 많습니다.

SEC 양식 424B5의 예

는 IPO를 위해 발행하는 보통주 수 를 늘릴 때 Form 424B5 서류를 발행 했습니다. 문서의 실제 단어에는 다음 문장이 포함되어 있습니다.

"우리는 공모에서 판매할 주식 중 6,800,000주를 제안합니다. 이 투자 설명서 부록에 명시된 판매 주주는 추가로 2,777,901주를 제안합니다. 우리는 판매로 판매되는 주식의 판매 수익금을 받지 않을 것입니다. 우리 보통주는 나스닥 글로벌 셀렉트 마켓에서 "TSLA"라는 기호로 거래되고 있습니다. 나스닥에 보고된 2016년 5월 17일에 우리 보통주의 마지막 판매 가격은 주당 204.66달러였습니다."

하이라이트

• SEC Form 424B5는 회사가 이전에 명시된 오퍼 정보가 정확하지 않거나 불완전하다는 것을 깨달았을 때 제출해야 하는 수정된 안내서 부록입니다.

• SEC 424B5는 초기 제안 데이터가 포함된 Form 424B2를 가장 자주 따릅니다.

• 회사는 1933년 증권 거래법에 따라 양식 424B5를 제출해야 합니다.