Tahmini Uzun Vadeli Getiri
Tahmini Uzun Vadeli Getiri Nedir?
Tahmini uzun vadeli getiri, bir yatırımın ömrü boyunca bir yatırımcının beklenen getirisini tahmin eden varsayımsal bir ölçüdür ve genellikle sabit bir süreye sahip sabit gelirli yatırımlar için kote edilir .
Tahmini Uzun Vadeli Getiriyi Anlama
Tahmini uzun vadeli getiri, yatırımcılara uzun vadeli bir zaman diliminde bir fona yatırım yaparken hedefleyebilecekleri bir getiri tahmini sağlayan bir ölçümdür. Bu ölçü, bir tasarruf hesabı oranı veya bir mevduat sertifikası için verilen faiz oranı ile karşılaştırılabilir . Genel olarak, tahmini uzun vadeli getiri bildiren fon yöneticileri, temeldeki fon yatırımlarının ilk yatırım sırasında verilen belirli bir getiriye sahip olması nedeniyle bu hesaplamaya ulaşabileceklerdir.
Birçok sabit gelirli fon, kayıt belgelerinde ve pazarlama materyallerinde tahmini uzun vadeli getirileri açıklamayı seçebilir. Bu bilgilerin, birim yatırım ortaklıkları (UIT) için kayıt beyanı dosyası olan Form S-6'da sağlanması için önerilerde bulunulmuştur,. ancak nihai kurallar dağıtılmamıştır.
Birim yatırım ortaklıkları ve özellikle sabit gelirli yatırımlara yüksek tahsisli UIT portföyleri, tahmini uzun vadeli getiri açıklaması için ideal bir araç sağlayabilir. Bu yatırımlar , 1940 tarihli Yatırım Şirketleri Yasası'ndan çıkarılan mevzuatla düzenlenen üç resmi yatırım şirketinden biridir . Bu yatırımlar bir güven yapısı ile oluşturulmakta ve belirli bir vade ile ihraç edilmektedir. Sabit gelir alanında bu yatırımlar, yüksek getirili tasarruf hesaplarına ve mevduat sertifikalarına iyi bir alternatif olabilir.
Genel olarak, tahmini uzun vadeli getiri açıklaması, sabit gelirli fonlar tarafından kolayca kote edilen ve pazarlanabilirliği artırabilen bir pazarlama önlemi olabilir. Çoğu fon, düşük riskli sabit getirili yatırımlar arayan yatırımcıları çekebilecek yüksek getirili tasarruf hesaplarından veya mevduat sertifikalarından daha yüksek bir tahmini uzun vadeli getiriye sahip olacaktır.
Tahmini Uzun Vadeli Getiri Hesaplaması
Tipik olarak, tahmini uzun vadeli getiri, belirli bir zaman diliminde yıllık getiri oranı olarak hesaplanır. Genellikle tahmini ücretler net olarak sunulur. Sabit getirili portföylerde,. bir portföydeki tüm temel menkul kıymetlerin getirilerine kolayca dayandırılabilir . Bu durumda, genellikle her bir menkul kıymetin piyasa değeri ve vadesi dikkate alınarak ağırlıklandırılır.
Uzun vadede sabit getirili bir ürüne yatırım yapmayı planlarken, tahmini uzun vadeli getiri yararlı bir değerlendirme noktası olabilir. Portföyün getirisine ilişkin oldukça doğru bir tahmin verebilir. Aynı zamanda , bazı düzeltmelerle, bir portföye uzatılan tek bir tahvilin vadeye kadar getiri ölçüsüne benzer.
##Öne çıkanlar
Tahmini uzun vadeli getiri, bir tasarruf hesabı oranı veya bir mevduat sertifikası için verilen faiz oranı ile karşılaştırılabilir.
Tipik olarak, tahmini uzun vadeli getiri, belirli bir zaman çerçevesinde yıllık getiri oranı olarak hesaplanır ve genellikle tahmini ücretler net olarak sunulur.
Tahmini uzun vadeli getiri, bir yatırımın ömrü boyunca bir yatırımcının beklenen getirisini tahmin eden varsayımsal bir ölçüdür ve genellikle sabit bir süreye sahip sabit gelirli yatırımlar için kote edilir.
