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防衛投資戦略

防衛投資戦略

##防御的投資戦略とは何ですか?

防御的な投資戦略は、元本を失うリスクを最小限に抑えることを目的とした、ポートフォリオの配分と管理の保守的な方法です。

##防衛投資戦略を理解する

、意図した資産配分を維持するために定期的なポートフォリオのリバランスが必要です。また、高品質で満期の短い債券や優良株の購入も含まれます。セクターや国を超えて多様化する。ストップロス注文を出す。ダウンマーケットで現金および現金同等物を保有します。このような戦略は、主要な市場の低迷による重大な損失から投資家を保護することを目的としています。

防御的な投資戦略は、最初に保護を提供し、次に適度な成長を実現するように設計されています。対照的に、攻撃的または積極的な投資戦略では、投資家は、特定のレベルのリスクとボラティリティに対してアウトパフォームしている証券を購入することにより、上昇する市場を利用しようとします。

攻撃的な戦略には、オプション取引や証拠金取引も含まれる場合があります。攻撃的投資戦略と防御的投資戦略はどちらもアクティブ運用を必要とするため、パッシブ運用ポートフォリオよりも投資手数料と納税義務が高くなる可能性があります。バランスの取れた投資戦略は、防御戦略と攻撃戦略の両方の要素を組み合わせたものです。

防御的な投資戦略は、ポートフォリオを管理する際のいくつかのオプションの1つです。ポートフォリオ管理は芸術と科学の両方であり、ポートフォリオマネージャーは、特定の投資目的を考慮し、リスクと潜在的な報酬のバランスを取りながら適切な資産配分を選択して、自分自身またはクライアントのために重要な決定を下す必要があります。

、安定した給与のない退職者など、リスクを嫌うクライアントのために防御的な投資戦略を採用しています。防御的な投資戦略は、失う資本があまりない人にも適している可能性があります。どちらの場合も、目的は既存の資本を保護し、適度な成長を通じてインフレに対応することです。

##防御的投資戦略投資

トレジャリーノートや優良株などの高品質の短期債への投資を選択することは、防御的な投資戦略の確かな戦術です。株を選ぶときでさえ、防御的なポートフォリオマネージャーは良い実績を持つ大きくて確立された名前に固執するでしょう。今日、そのポートフォリオマネージャーは、市場指数を模倣する上場投資信託(ETF)に傾倒する可能性が高くなっています。これは、これらが1つの多様な投資ですべての確立された株式へのエクスポージャーを提供するためです。

は、インフレに対応し、ダウンマーケットでポートフォリオを保護するのに役立つ、財務省証券コマーシャルペーパーなどの現金および現金同等物の堀を保持することもできます。しかし、現金や現金同等物を多用しすぎると、投資家がそもそも積極的な経営にお金を払っている理由について疑問が生じる可能性があります。

防衛株とは、株式市場全体の状況に関係なく、安定した配当と安定した収益をもたらす株式です。彼らの製品に対する需要は常にあるので、防衛株は景気循環のさまざまな段階でより安定する傾向があります。防衛株はまた、景気後退時の相対的な強さのために破産に直面する可能性が低くなります。一方、防衛株のボラティリティが低いと、強気市場での上昇が少なくなることが多く、市場を模倣するサイクルにつながる可能性があります。

##ハイライト

-多くのポートフォリオマネージャーは、安定した給与のない退職者など、リスクを嫌う顧客のために防御的な投資戦略を採用しています。

-防衛戦略への典型的な投資には、高品質の短期債(財務省債など)や優良株または防衛株が含まれます。

-防御的な投資戦略は、最初に保護を提供し、次に適度な成長を実現するように設計されています。