限られたリスク

##限定リスクとは何ですか？

期間限定リスクとは、投資家が直面する可能性のある潜在的な損失額（通常は初期投資額）を制限する投資戦略を指します。これは、市場の状況が南下した場合に投資家がどれだけ失う可能性があるかを知っていることを意味します。

、反対方向に動く証券を購入することによってそうします。この戦略は基本的に投資家に保険または起こりうる損失に対する保護の形を提供します。

##限定リスクの仕組み

限定的なリスクとは、投資家がポジションに入る前にさらされる可能性のある最大レベルの損失を認識している状況に投資家を配置することを指します。このタイプの戦略は、潜在的な損失に上限を設け、市場のボラティリティからポートフォリオを保護するのに役立ちます。投資家が長期間の利益を経験し、それらのプラスのリターンのいくつかを固定したい場合、それは特に魅力的です。

景気循環にそれほど敏感ではない株式を購入することです。防衛株と呼ばれることもあり、消費者が必要と考える製品を販売する食品、公益事業、またはその他の業界の企業が含まれます。これらの株式は、理論的には不況やその他の景気後退時にその価値を保持し、株式市場のパフォーマンスも低下させる傾向があります。

###オプション戦略

株式投資のリスクを制限する別の方法は、株式のプットオプション契約を購入することです。このアプローチはコストがかかる場合がありますが、投資家は株式を常に売却できる最低価格に固定することができます。投資家は先物契約を売ることもでき、将来のある時点で設定された価格で株式を売ることを約束します。

上記のように、限定リスクの投資を選択する投資家は、彼らが失う可能性のある潜在的な金額を十分に認識しています。たとえば、投資家が失うことができるのは最初の投資額を超えないため、株式のキャッシュロングポジションに入るリスクは限られています。同様に、オプション契約（特定の日付までに特定の価格で資産を購入する権利を与えますが、義務は与えません）のリスクは限られています。資産の価格があなたに逆らい、オプションを行使する意味がない場合、オプションを購入するために支払った最初のプレミアムのみが失われます。

すべての投資戦略と同様に、リスクを制限するには少し計画が必要です。ただし、この戦略が提供するセキュリティは、株価が下落している期間に時間と労力を費やすだけの価値があります。

##限定的なリスクの例

高級ソファと椅子を製造しているCushyCouches社の株式を含む投資ポートフォリオを作成するとします。家具業界は循環的な業界であるため、 Beta社は、景気が低迷しているときや縮小しているときよりも、好況期に多くのソファを販売する可能性があります。

このため、企業ベータの株式は、経済が低迷する時期に価値が低下します。これは、投資家が会社に投資するときに注意する必要があることです。投資家はおそらく、食料品のステープルの大手メーカーであるスーパーフードコーポレーションと由緒ある防衛株に同額の株式を購入する（または同等の投資を行う）ことで、ポートフォリオをこの変動から保護したいと思うでしょう。前述のように、景気後退は必ずしもそのような企業の価値に影響を与えるわけではなく、結局のところ、誰もが食べなければならないので、彼らは防波堤として機能し、CushyCouchesの株式を保有するリスクを制限します。

##制限付きリスクと無制限リスク

無制限のリスクは、制限付きリスクの反対です。これは、損失の可能性に上限がない場合に発生します。名前が示すように、特定の投資で損失が発生する可能性は無限または無制限です。

投資家は限られたリスクで初期投資の価値だけを失う可能性がありますが、無制限のリスクは、それがほんの一部であろうと投資全体であろうと、それよりもはるかに多くを失う可能性があることを意味します。

パフォーマンスの面で100％保証されている投資はないため、無制限のリスクから完全に安全な投資家はいません。しかし、特に脆弱なのは、証拠金で購入する（つまり、ブローカーからのローンを介して）、または短期販売に参加するトレーダーや投資家です。 。資産の価格は無限に上昇する可能性があるため、ショートセールでの損失のリスクは理論的には無制限です。

##ハイライト

-限られたリスクには、互いに反対方向に動く株、または景気後退の影響を受けない株の購入が含まれます。

-限定的なリスクの反対は無制限のリスクであり、資金や証券を借りる投資家は特に脆弱です。

-投資家が通常失うことになっている最大値は、初期投資です。

-オプションの購入は、もう1つの限定的なリスク戦略です。

-限定的なリスクは、投資家が直面する可能性のある潜在的な損失に上限を設ける投資戦略です。