Fundusz wartości

Co to jest fundusz wartości?

Fundusz wartości stara się inwestować w akcje, które są uważane za niedowartościowane pod względem ceny w oparciu o podstawowe cechy. Inwestowanie w wartość często przeciwstawia się inwestowaniu w rozwój, które koncentruje się na wschodzących firmach o wysokich perspektywach wzrostu.

Jak działa fundusz wartości

Fundusze wartościowe i inwestycje wartościowe są często synonimem strategii opracowanych przez inwestorów Benjamina Grahama i Warrena Buffetta. Menedżerowie wartości wybierają akcje dla funduszy wartościowych w oparciu o podstawowe cechy związane z wewnętrzną wartością akcji. Fundusze wartościowe są zazwyczaj wykorzystywane jako długoterminowe alokacje inwestycyjne, które mają potencjał stałego wzrostu w czasie. Inwestowanie w fundusze wartościowe jest więc często kojarzone z należytą starannością i cierpliwością inwestycyjną.

Prawie każda duża rodzina funduszy oferuje fundusz wartości. Fundusze wartościowe są często podzielone według różnych składników. Jedną z najpopularniejszych kategorii zmienności jest kapitalizacja rynkowa. Na przykład inwestorzy mogą wybierać spośród rodziny funduszy obejmującej fundusze o małej, średniej i dużej kapitalizacji.

Przesłanką inwestowania wartości jest to, że rynek ma pewne nieodłączne nieefektywności, które powodują, że określone firmy z różnych powodów handlują na poziomach poniżej ich rzeczywistej wartości. Zarządzający funduszami wartości są wykwalifikowani w identyfikowaniu tych nieefektywności rynku. Teoretycznie, gdy rynek naprawi te nieefektywności, inwestor zyskuje na wzroście ceny akcji. Często akcje wartościowe są również kojarzone z wypłatą dywidendy, ponieważ są to zwykle firmy o ugruntowanej pozycji z zaangażowanymi programami wypłaty dywidendy.

Fundusz mieszany (lub fundusz mieszany) to rodzaj akcyjnego funduszu inwestycyjnego, który obejmuje zarówno akcje wartościowe , jak i wzrostowe. Fundusze te oferują inwestorom dywersyfikację wśród tych popularnych stylów inwestowania w jednym portfelu.

Przykłady funduszy wartościowych

Poniżej znajdują się cztery przykłady niektórych funduszy inwestycyjnych o wartości na rynku inwestycyjnym i funduszy typu ETF (ang. Exchange Traded Funds).

1. Tytuły uczestnictwa inwestorów w funduszu Vanguard Equity-Income (VEIPX)

Vanguard Equity-Income Fund Investor Shares koncentruje się na inwestowaniu w spółki o dużej kapitalizacji, które wypłacają inwestorom ponadprzeciętne dywidendy. Fundusz jest najlepszy dla inwestorów, którzy chcą wyższych zysków i mają długoterminowy horyzont inwestycyjny .

2. Fundusz ClearBridge Large Cap Value Fund (SAIFX)

ClearBridge Large Cap Value Fund to aktywnie zarządzany fundusz wartości, który dąży do wzrostu wartości kapitału i dochodu poprzez strategię inwestowania zorientowaną na wartość. Fundusz oferuje wiele klas jednostek uczestnictwa. Wypłaca również stałą kwartalną dywidendę .

3. Fundusz ETF o podwyższonej wartości Invesco S&P 500 (SPVU)

Invesco S&P 500 Enhanced Value ETF śledzi wyniki indeksu S&P 500 Enhanced Value Index. Zarządzający funduszem inwestują co najmniej 90% aktywów funduszu w akcje będące częścią indeksu bazowego. Akcje w indeksie mają wysoki „wynik wartości”, co oznacza, że są niedowartościowane na podstawie analizy fundamentalnej.

4. Fundusz ETF iShares Edge MSCI USA Value Factor (VLUE)

Fundusz ETF iShares Edge MSCI USA Value Factor jest funduszem indeksowym. Ma na celu odtworzenie zasobów i zwrotów indeksu MSCI USA Enhanced Value Index. Indeks obejmuje amerykańskie akcje spółek o dużej i średniej kapitalizacji o cechach wartości, które są notowane po stosunkowo niskiej wycenie .

##Przegląd najważniejszych wydarzeń

• Założeniem strategii inwestowania wartości jest to, że gdy rynek zda sobie sprawę z prawdziwej wartości tych akcji, cena akcji wzrośnie, a inwestor funduszu wartości zyska na tym wzroście.

• Akcje wartościowe to często firmy o ugruntowanej pozycji, które oferują inwestorom wypłatę dywidendy.

• Warren Buffett, jeden z największych inwestorów na świecie, jest inwestorem wartościowym.

• Fundusz wartości to wspólna inwestycja, która jest zgodna ze strategią skupiającą się na akcjach, które są niedowartościowane w oparciu o analizę fundamentalną.