Värdefond
Vad Àr en vÀrdefond?
En vÀrdefond strÀvar efter att investera i aktier som bedöms vara undervÀrderade i pris baserat pÄ grundlÀggande egenskaper. VÀrdeinvesteringar kontrasteras ofta med tillvÀxtinvesteringar, som fokuserar pÄ framvÀxande företag med höga tillvÀxtutsikter.
Hur en vÀrdefond fungerar
VÀrdefonder och vÀrdeinvesteringar Àr ofta synonyma med strategier utvecklade av investerarna Benjamin Graham och Warren Buffett. VÀrdeförvaltare vÀljer aktier för vÀrdefonder baserat pÄ de grundlÀggande egenskaperna förknippade med en akties inneboende vÀrde. VÀrdefonder anvÀnds vanligtvis som lÄngsiktiga investeringsallokeringar som har potential att vÀxa stadigt över tiden. VÀrdefondinvesteringar förknippas dÀrför ofta med investeringsdue diligence och tÄlamod.
NÀstan varje stor fondfamilj erbjuder en vÀrdefond. VÀrdefonder bryts ofta ned efter olika komponenter. En av de mest populÀra kategorierna för variation Àr börsvÀrde. Till exempel kan investerare vÀlja frÄn en fondfamilj som inkluderar smÄ, medelstora och stora vÀrdefonder.
UtgÄngspunkten bakom vÀrdeinvesteringar Àr att marknaden har vissa inneboende ineffektiviteter som fÄr specifika företag att handla pÄ nivÄer under deras faktiska vÀrde av olika skÀl. VÀrdefondförvaltare Àr skickliga pÄ att identifiera dessa marknadsineffektiviteter. I teorin, nÀr marknaden korrigerar dessa ineffektiviteter, kommer vÀrdeinvesteraren att vinna pÄ en ökning av aktiekursen. Ofta Àr vÀrdeaktier ocksÄ förknippade med utdelning eftersom de vanligtvis Àr vÀletablerade företag med engagerade utdelningsprogram.
En blandfond (eller blandfond) Àr en typ av aktiefond som innehÄller en blandning av bÄde vÀrde- och tillvÀxtaktier. Dessa fonder erbjuder investerare diversifiering bland dessa populÀra investeringsstilar i en enda portfölj.
Exempel pÄ vÀrdefonder
Nedan finns fyra exempel pÄ nÄgra av investeringsmarknadens vÀrdefonder och börshandlade fonder (ETF).
1. Vanguard Equity-Income Fund Investor Shares (VEIPX)
Vanguard Equity-Income Fund Investor Shares fokuserar pÄ att investera i stora företag som ger investerare utdelningar över genomsnittet. Fonden Àr bÀst för investerare som vill ha högre avkastning och har en lÄngsiktig investeringshorisont .
2. ClearBridge Large Cap Value Fund (SAIFX)
ClearBridge Large Cap Value Fund Àr en aktivt förvaltad vÀrdefond som söker kapitaltillvÀxt och inkomster genom en vÀrdefokuserad investeringsstrategi. Fonden erbjuder flera andelsklasser. Det ger ocksÄ en konsekvent kvartalsvis utdelning
3. Invesco S&P 500 Enhanced Value ETF (SPVU)
Invesco S&P 500 Enhanced Value ETF spÄrar resultatet för S&P 500 Enhanced Value Index. Fondförvaltare investerar minst 90 % av fondens tillgÄngar i aktier som ingÄr i det underliggande indexet. Aktier i indexet har en hög "vÀrdepoÀng", vilket innebÀr att de tenderar att vara undervÀrderade baserat pÄ fundamental analys.
4. iShares Edge MSCI USA Value Factor ETF (VLUE)
iShares Edge MSCI USA Value Factor ETF Àr en indexfond. Det strÀvar efter att replikera innehaven och avkastningen för MSCI USA Enhanced Value Index. Indexet inkluderar amerikanska stora och medelstora aktier med vÀrdeegenskaper som handlas till en jÀmförelsevis lÄg vÀrdering .
Höjdpunkter
â FörutsĂ€ttningen bakom en vĂ€rdeinvesteringsstrategi Ă€r att nĂ€r marknaden vĂ€l inser det verkliga vĂ€rdet av dessa aktier kommer aktiekursen att öka och vĂ€rdefondens investerare kommer att vinna pĂ„ denna ökning.
- VÀrdeaktier Àr ofta vÀletablerade företag som erbjuder investerare utdelning.
â Warren Buffett, en av vĂ€rldens mest framgĂ„ngsrika investerare, Ă€r en vĂ€rdeinvesterare.
â En vĂ€rdefond Ă€r en poolad investering som följer en strategi med fokus pĂ„ aktier som Ă€r undervĂ€rderade baserat pĂ„ fundamental analys.
