СПК Форма F-3

Что такое форма SEC F-3?

Форма SEC F-3 — это нормативная краткая форма для регистрации ценных бумаг, которая используется иностранными частными эмитентами,. отвечающими определенным критериям. Когда это применимо, эта форма, также известная как «Регистрационное заявление», должна быть подана в Комиссию по ценным бумагам и биржам (SEC) в соответствии с Законом о ценных бумагах 1933 года.

Понимание формы SEC F-3

Иностранные частные эмитенты, которые имеют публичное обращение (т. е. глобальную рыночную капитализацию ) более 75 миллионов долларов США и которые отчитывались в соответствии с Законом о фондовых биржах 1934 года как минимум в течение одного года, должны подать форму F-3. Он также используется правомочными иностранными частными эмитентами для регистрации предложений неконвертируемых ценных бумаг инвестиционного уровня.

Форма F-3 позволяет SEC достичь целей Закона о ценных бумагах 1933 года, а именно путем обеспечения доступа инвесторов к важной информации о любых предлагаемых ценных бумагах. Создание полной картины повышает прозрачность и должно способствовать предотвращению мошенничества при продаже предлагаемых ценных бумаг.

Закон о ценных бумагах, часто называемый законом о «истине о ценных бумагах», был принят Конгрессом США после краха фондового рынка в 1929 году. Форма Ф-3 и другие формы заполняются для предоставления существенных сведений о ценных бумагах компании при их регистрации.

Требования к форме SEC F-3

В соответствии с Законом о ценных бумагах компания должна соответствовать определенным условиям, чтобы использовать форму F-3 для регистрации. Регистранты должны либо иметь класс ценных бумаг, зарегистрированных в соответствии с Разделом 12(g) Закона о ценных бумагах, также называемых Законом о биржах, либо обязаны подавать отчеты в соответствии с Разделом 15(d), а также должны представить как минимум один годовой отчет с использованием формы 20-F,. формы 10-K или формы 40-F — в соответствии с требованиями Закона о биржах .

Зарегистрированные лица не должны быть не в состоянии выплатить какие-либо дивиденды или какие-либо взносы в фонд погашения по привилегированным акциям,. а также не должны нарушать какие-либо платежи по заемным средствам или по какой-либо долгосрочной аренде. Если регистрантом является дочерняя компания с контрольным пакетом акций, ценные бумаги также могут быть зарегистрированы в форме F-3 — при условии, что дочерняя компания соответствует ряду необходимых квалификационных требований .

Требования к транзакции

Эта форма также может использоваться для регистрации предложений ценных бумаг, сделанных зарегистрированными лицами, отвечающими определенным условиям сделки. Это включает в себя первичное размещение ценных бумаг за наличные владельцем регистрации или от имени владельца регистрации, если совокупная рыночная стоимость обыкновенных акций во всем мире составляет эквивалент 75 миллионов долларов США или более.

Первичное размещение неконвертируемых ценных бумаг также может быть зарегистрировано, если лицо, подавшее регистрацию, выпустило неконвертируемые ценные бумаги на сумму не менее 1 миллиарда долларов в течение 60 дней после подачи заявления о регистрации (не включая обыкновенные акции за три предшествующих года) или в неконвертируемых ценных бумаг в обращении на сумму не менее 750 миллионов долларов. Это также относится к дочерней компании или операционному товариществу с контрольным пакетом акций инвестиционного фонда недвижимости (REIT), которое квалифицируется как хорошо известный опытный эмитент.

Особенности

• В зависимости от размера иностранной эмиссии компаниям может потребоваться заполнить дополнительные формы в дополнение к форме F-3 или вместо нее.

• Форма SEC F-3 используется иностранными эмитентами для регистрации ценных бумаг в Комиссии по ценным бумагам и биржам (SEC).

• Форма должна быть подана в соответствии с Законом о ценных бумагах 1933 года.