Współczynnik inwestowania (IQ)

Jaki był iloraz inwestycyjności (IQ)?

Termin Investability Quotient (IQ) odnosi się do zastrzeżonego narzędzia opracowanego przez Standard and Poor's (S&P), które ocenia cechy inwestycyjne akcji w różnych firmach. IQ wskazało średnio- i długoterminowe perspektywy zwrotu akcji, a także potencjalne ryzyko spadków

W swojej ocenie uwzględnił szereg elementów i przypisuje jedną liczbę, aby uszeregować akcje w porównaniu z odpowiednikami z branży. S&P Global oferuje teraz platformę o nazwie S&P Capital IQ, która oferuje szeroką gamę narzędzi informacyjnych i analitycznych do analizy spółek giełdowych i rynków finansowych.

Jak działał iloraz inwestycyjności (IQ)

Standard & Poor's uruchomił swój system Investability Quotient (IQ) w 2001 roku. System dołączył do grona istniejących już własnych narzędzi, analiz, danych, platform i aplikacji firmy. W związku z tym była to autorska metoda rankingu inwestycji pod kątem wyników i potencjalnego ryzyka.

Aby uszeregować akcje, IQ brało pod uwagę szereg czynników, w tym:

• rating kredytowy firmy

• Płynność jego aktywów

• Względna kondycja i siła firmy

• Zmienność branży w dowolnym momencie

Uwzględniając te podstawowe podstawy,. system wyprowadził pojedynczą liczbę, aby wskazać, jak dobrze akcje mogą zachowywać się w czasie wraz z wszelkimi powiązanymi zagrożeniami dla tej konkretnej inwestycji. Przypisana ocena mieści się w przedziale od jednego (najgorszy) do 100 (najlepszy). Miara IQ pozwala analitykom i inwestorom porównywać akcje z innymi akcjami i ułatwia dokonywanie porównań między branżami.

IQ jest teraz opakowane w znacznie większą kolekcję narzędzi o nazwie S&P Capital IQ. Jest to wyczerpująca platforma zawierająca narzędzia, skanery, badania, wykresy,. oceny, analizy, wyceny, dane ze sprawozdań finansowych, a także inne funkcje.

Inwestorzy zostali ostrzeżeni, aby używać systemu jako narzędzia, a nie przewodnika przy wyborze inwestycji, ponieważ zmieniają się oceny firm.

Uwagi specjalne

Narzędzie IQ firmy S&P opierało się na dwóch jej wcześniejszych systemach. Systemami tymi były Stock Appreciation Ranking System (STARS) oraz Quality Rankings. Wszystkie te narzędzia są teraz częścią platformy S&P Capital IQ, wraz z wieloma innymi metodami rankingowymi, analizami i skanerami.

System rankingowy cen akcji (gwiazdki)

STARS wygenerował jakościowy zasięg, którego dotyczyły spółki notowane na giełdzie. Analitycy S&P zajmujący się badaniem akcji wykorzystali STARS do oceny potencjału notowań spółki w okresie od sześciu do 12 miesięcy.

Akcje zostały ocenione za pomocą systemu gwiazdek w następujący sposób:

• ***** Silny zakup lub pięć gwiazdek

• **** Kup lub cztery gwiazdki

• *** Przytrzymaj lub trzy gwiazdki

• ** Sprzedaj lub dwie gwiazdki

• • Silna sprzedaż lub jedna gwiazdka

Rankingi jakości

System ten został stworzony przez S&P w połowie lat pięćdziesiątych. Ocenił ponad 4000 akcji zwykłych, mierząc wzrost i stabilność zysków i dywidend firmy w ramach jednego rankingu. System ten pomógł zarówno inwestorom indywidualnym, jak i profesjonalnym zidentyfikować papiery wartościowe, które konsekwentnie przewyższają indeksy rynkowe po uwzględnieniu ryzyka.

Przykład ilorazu inwestycyjności (IQ)

S&P Global regularnie aktualizuje i udoskonala swoją ofertę produktową. Zmienia się również wygląd i styl publikacji, nie wspominając o sposobie obliczania lub generowania raportów. Pamiętaj, że oceny zmieniają się wraz z publikowaniem przez firmy nowych danych.

Raporty firmy Standard & Poor's są również częścią jej produktów badawczych. Raporty te są generowane przez zespół globalnych analityków giełdowych S& P. Każdy profil zawiera małą tabelę, która wyświetla iloraz inwestycyjności emitenta wraz z dwoma innymi metrykami. Poniższy obraz jest powiększonym przykładem historycznego raportu pokazującego wynik IQ Lincoln Electric Holdings (LECO) na poziomie 92.

Inwestorzy mogli wykorzystać IQ firmy i porównać je z branżową grupą rówieśniczą. Jak wspomniano, oceny podlegały zmianom i nie miały być wykorzystywane jako samodzielne wskaźniki do określania zakupu lub sprzedaży akcji.

Przegląd najważniejszych wydarzeń

• Firmy otrzymały ocenę od 1 do 250 w oparciu o te czynniki.

• System scoringowy IQ został wprowadzony do kompleksowych platform analitycznych, w tym S&P Capital IQ.

• System ratingowy uwzględnił ratingi kredytowe firm, płynność ich aktywów, ich kondycję i siłę oraz zmienność branży.

• Iloraz Inwestycji był autorskim systemem opracowanym przez S&P w celu wyceny akcji.