Handelssignal

Vad är en handelssignal?

En handelssignal är en utlösande faktor för åtgärder, antingen för att köpa eller sälja ett värdepapper eller annan tillgång, genererad av analys. Den analysen kan genereras av människor med hjälp av tekniska indikatorer,. eller så kan den genereras med matematiska algoritmer baserade på marknadsåtgärder, möjligen i kombination med andra marknadsfaktorer såsom ekonomiska indikatorer.

Hur en handelssignal fungerar

Handelssignaler kan använda en mängd olika indata från flera discipliner. Vanligtvis är teknisk analys en viktig komponent, men fundamental analys, kvantitativ analys och ekonomi kan också vara indata, såväl som sentimentmått och till och med signaler från andra handelssignalsystem. Målet är att ge investerare och handlare en mekanisk metod, utan känslor, för att köpa eller sälja ett värdepapper eller annan tillgång.

Förutom enkla köp- och säljtriggers kan handelssignaler också användas för att modifiera en portfölj genom att bestämma när det kan vara en bra tid att köpa mer av en viss sektor, såsom teknik, och lätta upp på en annan, såsom konsumentvaror. Obligationshandlare kan under tiden ha signaler för att justera durationen på sina portföljer genom att sälja en löptid och köpa en annan löptid. Slutligen kan det också hjälpa till med tillgångsklassallokering,. som att flytta pengar mellan aktier, obligationer och guld.

Det finns ingen gräns för hur komplex en handelssignal kan vara. Men handlare tenderar att hålla saker enkelt genom att bara använda en handfull indata. För praktiska ändamål är det mycket lättare att hantera en enkel signalgenerator och regelbundet testa den för att se vilka komponenter som behöver justeras eller bytas ut.

För många input skulle introducera komplexitet som kräver mer tid än vad en handlare har att erbjuda. Och eftersom marknader förändras över tid, ofta med stor hastighet, kan komplexa strategier göras föråldrade innan testningen ens är klar.

Exempel på en handelssignal

Handelssignaler tenderar att förknippas med snabb in- och uthandel. Men i verkligheten är vissa signaler mindre frekventa och baserade på reversion och dip-köp i aktier.

Bra handelssignaler av detta slag skulle vara att leta efter perioder där prisåtgärder inte stämmer överens med de underliggande fundamenten. Ett exempel skulle vara om marknaden säljer av på grund av rädsla rubriker, men de grundläggande uppgifterna indikerar god hälsa. Handlare kan besluta att köpa dippen om deras signal blinkar "bra affär".

Skapa en handelssignal

Det finns oändliga möjligheter när man kommer med en handelssignal, men handlare tenderar att bara vilja automatisera sitt tänkande. Ett exempel kan vara, "för en aktie med lägre än ett visst pris/vinst-förhållande (P/E-tal), köp när en viss teknisk formation bryter ut på uppsidan och priserna ligger över ett visst glidande medelvärde medan räntorna faller."

Här är flera av de vanligaste ingångarna. Handlare kan kombinera dem som de vill för att uppfylla vilka kriterier de använder för att välja affärer.

• Tekniskt mönsterbrott eller haveri. Dessa kan inkludera trianglar,. rektanglar, huvud-och-axlar och trendlinjer.

• Glidande medelvärde. De flesta investerare tittar på 50- och 200-dagars glidande medelvärden, men det finns många andra i vanligt bruk. Indata kan vara när handelsaktiviteten går över eller under genomsnittet. Eller det kan vara när två medeltal korsar varandra.

• Volymökning. Ovanligt höga volymer är ofta en föregångare till ett nytt drag på marknaden. På terminsmarknaderna kan även öppen ränta användas.

• Räntor. Förändringar i kurser kan ofta antyda förändringar på aktie- och råvarumarknaderna.

• Volatilitet. Det finns många sätt att mäta volatilitet och, precis som med andra indikatorer, kan extrema toppar eller dalar i volatilitet utlösa marknadsförändringar.

• cykler. _ Marknader av alla slag tenderar att ebba ut och flöda över tiden, även om de är i en stadig trend eller i ett icke-trendande tillstånd. En av de mer kända cyklerna är säsongscykeln för aktier – sälj i maj och försvinn – vilket kan hjälpa till att avgöra om en strategi fungerar under det starka eller svaga halvåret.

• Extrema känslor. Används som en kontrarisk indikator kan överdriven hausseartadhet enligt undersökningar eller faktisk handelsaktivitet antyda marknadstoppar. Omvänt kan överdriven baisseartadhet leda till marknadsbotten.

• Värdering. En alltför hög värdering jämfört med marknads-, sektor- eller aktiespecifika mått kan leda till säljsignaler.

Höjdpunkter

– De kan också användas för att rekonstruera en portfölj och flytta sektorallokeringar eller ta nya positioner.

• Handelssignaler är triggers för att köpa eller sälja ett värdepapper baserat på en förutbestämd uppsättning kriterier.

• Handlare kan skapa handelssignaler med hjälp av en mängd olika kriterier, från enkla sådana, såsom resultatrapporter och volymökningar, till mer komplexa signaler som härleds med hjälp av befintliga signaler.