señal de venta

¿Qué es una señal de venta?

Una señal de venta es una condición o nivel medible en el que se alerta a un inversor para que venda una inversión específica y puede tener un impacto en el rendimiento.

Comprender las señales de venta

Se puede generar una señal de venta a través de una variedad de métodos, como una disminución porcentual predeterminada en el valor del activo, un indicador técnico,. un cambio fundamental en el activo o un stop-loss dinámico. La señal de venta puede cerrar automáticamente la operación, como en el caso de una orden stop- loss,. o el inversor/comerciante puede necesitar cerrar manualmente la posición después de recibir la señal de venta de su método/estrategia.

Las señales de venta se pueden generar a partir de una variedad de métodos de señalización. Son utilizados por todo tipo de inversores y comerciantes, desde comerciantes de día hasta inversores a largo plazo. Los analistas fundamentales generan señales de venta cuando el valor fundamental de un valor alcanza un cierto nivel. La señal de venta podría estar basada en que los fundamentos alcancen niveles históricamente altos, o porque están comenzando a declinar.

Los analistas técnicos utilizarán técnicas de gráficos para generar señales de venta basadas en patrones e indicadores técnicos. Por ejemplo, si un activo cae por debajo de un nivel de soporte,. el comerciante técnico puede verlo como una señal de venta. Si un activo cae por debajo de cierto nivel en un indicador técnico, o se sobrecompra y comienza a declinar, o cae por debajo de un promedio móvil, todo esto podría usarse como posibles señales de venta. Otros inversionistas pueden simplemente seguir el mercado en busca de señales de venta, vendiendo cuando los principales índices experimentan una liquidación masiva.

Independientemente del tipo de metodología utilizada, muchos inversores tendrán un nivel predeterminado identificado como señal de venta. Las señales de venta pueden desarrollarse al inicio de una inversión, y ese nivel puede ajustarse con el tiempo a medida que cambian las condiciones. La señal de venta también puede establecerse durante la vida de una inversión a medida que se producen cambios o cambian los niveles de tolerancia al riesgo.

Las órdenes stop-loss son una de las mejores formas de implementar la mitigación de riesgos y gestionar las pérdidas potenciales. Los inversores pueden ajustar fácilmente los niveles de precios de las órdenes de stop-loss si el nivel de una señal de venta cambia con el tiempo.

Señal de venta de análisis fundamental

Los analistas fundamentales construyen modelos financieros para la valoración de un activo en función de ciertas variables. Pueden usar flujos de efectivo descontados, que utilizan un desglose de las ganancias de la empresa y el flujo de efectivo libre para generar una valoración de mercado mediante el descuento. Esta metodología generalmente se construye para generar un rango de valores para un valor utilizando diferentes suposiciones. Así, varios escenarios y suposiciones pueden generar rangos de niveles de precios para los cuales un analista cree que es mejor comprar o vender un valor.

Los analistas también pueden usar otros parámetros y métricas que pueden conducir a una señal de venta. La señalización de deuda puede causar una señal de venta cuando la deuda total de una empresa con respecto a los activos supera cierto nivel, por ejemplo.

Otros inversores pueden vender cuando el crecimiento de las ganancias comience a disminuir, o cuando el precio/ganancias (P/E) alcance un nivel que no justifique las perspectivas de ganancias futuras.

Análisis técnico Señal de venta

Los analistas técnicos se centrarán en los patrones de gráficos y las herramientas técnicas para proporcionar alertas de señales de venta. Algunos pueden estar atentos a una caída por debajo de una línea de tendencia de soporte para generar una señal de venta. Otros pueden vender con fuerza, eligiendo salir cuando el precio sube agresivamente.

Los patrones de gráficos, como los triángulos y los patrones de cabeza y hombros, tienen sus propias señales de venta. Cada patrón tiene un objetivo de ganancias para obtener ganancias en operaciones rentables y un nivel de límite de pérdidas para reducir las pérdidas si la operación no funciona.

Los indicadores técnicos también se utilizan para generar señales de venta. Un comerciante puede estar atento a cruces de indicadores, como un cruce de MACD , o un cruce de promedio móvil a corto plazo por debajo de un promedio móvil a largo plazo. Un comerciante también puede usar niveles en un indicador para señalar una salida, como cuando el índice de fuerza relativa ( RSI ) cae por debajo de 30, o sube por encima de 70 pero luego cae por debajo.

Ejemplo de señal de venta

Supongamos que un comerciante confía en gran medida en el promedio móvil (MA) de 100 días como parte de su estrategia comercial. Les gusta comprar cuando una acción con tendencia alcista toca la MA de 100 días pero no cae más que un pequeño porcentaje por debajo de ella. Cuando el precio comienza a subir desde el MA, compran. Si el precio cae a través de la MA y sigue cayendo, no hacen nada. Si están en una operación larga,. venden si el precio cae más del 4% por debajo de la MA.

Este es un ejemplo de cómo se podrían haber aplicado estas reglas en acciones de Apple (AAPL).

A medida que el precio comienza su tendencia alcista, prueba el promedio móvil de 100 días, pero rápidamente comienza a subir, lo que genera una señal de compra. En las próximas dos pruebas, el precio cae marginalmente por debajo de la MA, pero no por el 4% (o más) requerido para generar una señal de venta. El comerciante podría mantener su posición o aumentarla en estos momentos.

En la siguiente prueba, el precio cae por debajo de la media móvil en más del 4 %, lo que provoca una señal de venta y el operador sale de su posición.

Reflejos

• Las señales de venta generalmente se basan en análisis fundamental o técnico.

• Las señales de venta se pueden automatizar, como con una orden de stop-loss, o la señal de venta solo puede alertar al comerciante para vender y luego implementar la orden de venta manualmente.

• Una señal de venta es cualquier cosa que alerta a un comerciante para vender un activo.