SEC 表格 T-3

什么是 SEC 表格 T-3？

必须向证券交易委员会 (SEC)提交的契约资格申请。 SEC 表格 T-3 是遵守1939 年《信托契约法》所必需的，该法适用于公开发售的债券、债权证和票据等债务证券。

债券持有人之间的正式协议（称为信托契约）符合本法的标准，否则不得向公众发售。

了解 SEC 表格 T-3

公司和政府向向债券发行人支付本金或初始投资的投资者发行债券作为借据。投资者或债券持有人通常会收到投资金额的利息以及债券到期日偿还的本金金额。债券发行人将债券发行筹集的资金用于扩张或各种项目。

债券发行人必须向投资者披露通过信托契约发行的债务证券的条款。契约是债券发行人与其指定的受托人之间的合同。债券受托人通常是金融机构，在履行债券发行协议的同时，保护投资者或债券持有人的利益。信托契约必须得到美国证券交易委员会的批准。

信托契约法 (TIA) 要求任何价值超过 500 万美元的新债券发行必须通过信托契约进行登记。但是，某些债券不受《信托契约法》约束的例外情况，包括市政债券，这是由州、县、市或地方政府发行的债券。

SEC 表格 T-3 是信托契约法 (TIA) 表格，用于申请在未注册发行中发行一类债务证券的契约资格。尽管 1939 年《信托契约法》要求 SEC 表格 T-3 ，但仅当拟发行的证券根据 1933 年《证券法》免于登记时才需要。表格 T-3 是一个独立的表格，与表格 T-1和表格 T-2 不同，表格 T-1 和表格 T-2 具有相同的目的，但在注册发行中作为证券法注册声明的证物提交。

SEC 表格 T-3 的要求

T-3 表格是一种相对简单的表格，但在向 SEC 提交资格申请之前，它禁止任何要约。以下是一些 T-3 部分以及申请人（或债券发行人）需要向 SEC 提供的信息。

＃＃＃一般信息

SEC T-3 表格需要企业的形式或类型，以及其居住地。该表格还要求发行证券的类型，包括公开发行债券的大致日期。

证券法豁免

下一部分要求申请人说明为什么他们不必注册义齿。该表格要求发行人简要说明申请人所依据的事实，作为声称不需要根据 1933 年《证券法》登记契约证券的依据。

附属机构

如果公司有关联公司，申请人必须以书面或图表的方式披露每个关联公司与申请人和其他指定关联公司的关系。如果这些关联公司有投票权，则应包括这些投票权的百分比。

收购收购另一家公司或公司的一个部门，T-3 表格要求披露如何使用债券资金。此外，如果计划进行重组，则需要有关这些计划的信息。

董事和高级职员

表格 T-3 需要所有董事和执行官以及可能被选为董事或执行官的任何个人的姓名和完整邮寄地址的列表。还必须披露这些个人在公司或组织内担任的具体职位。必须提供拥有公司 10% 或以上投票证券的任何个人或投票证券的主要所有者。

承销商

SEC 要求提供拟用于所提议证券的承销商的姓名和完整的邮寄地址。在某些情况下，SEC 要求任何过去三年内发行的证券的承销商。

债券分类

在本节中，SEC 要求投资者对债券的所有权是否附带任何投票权。还需要投资者在购买债券之前应了解的任何其他证券条款。

其他说明

申请人应特别注意 T-3 表格的要求以及 SEC 的任何定义和术语，以确保适当合规，这一点很重要。在表格中，还应注意关于提交资格和资格声明的规则 5a-3，以及关于包含项目、项目和答案之间的区别以及省略说明的规则 7a-16。请通过 SEC 网站查看 T-3 表格，尽管在提交申请时可能需要电子提交（而不是 PDF）。

＃＃强调

公司和政府向预先向债券发行人支付本金或初始投资的投资者发行债券。
SEC 表格 T-3 是必须向证券交易委员会提交的契约资格申请。
SEC 表格 T-3 是《信托契约法》所要求的，但它也用于新债券免于 SEC 注册的情况。