Gospodarstwo Inwestycyjne

Co to jest farma inwestycyjna?

Termin farma inwestycyjna odnosi się do działalności rolniczej,. która jest kupowana i prowadzona dla zysku finansowego. Intencją inwestowania w gospodarstwo rolne może być generowanie zysku lub odliczenie od podatku dla właściciela. Gospodarstwa inwestycyjne są własnością inwestorów instytucjonalnych, którzy na ogół nie mieszkają w gospodarstwie ani nie biorą udziału w żadnej z codziennych operacji. W związku z tym inwestor zazwyczaj zatrudnia parobków i innych pracowników do właściwego prowadzenia gospodarstwa.

Jak działają farmy inwestycyjne

Rolnictwo jest częścią przemysłu rolniczego, obejmuje każdą działalność, którą osoby prywatne i korporacje podejmują w celu uprawy ziemi. Obejmuje to produkcję żywności, hodowlę zwierząt gospodarskich i uprawę innych roślin. Rolnictwo może być czyimś podstawowym źródłem utrzymania lub może być inwestycją. W przeciwieństwie do zwykłych operacji rolniczych, właściciele gospodarstw inwestycyjnych nie biorą udziału w żadnej z codziennych czynności związanych z projektem. Wielu z tych inwestorów to fundusze emerytalne, dożycie i biura rodzinne,

Wiele gospodarstw inwestycyjnych istnieje jako komercyjne firmy rolne, które uprawiają rośliny na pieniądze, które sprzedają na rynkach towarowych. Uprawy towarowe lub dochodowe obejmują soję, kukurydzę, pszenicę, bawełnę i inwentarz żywy, taki jak bydło i świnie. Uprawy pieniężne mogą być wykorzystywane w wielu branżach. Na przykład soja może być:

-Przetworzone na olej

• Służyć jako pasza dla zwierząt

• Przetwarzane na produkty spożywcze

• Stosowany w przemyśle tworzyw sztucznych, gumy i papieru jako wypełniacz

Niektóre uprawy dochodowe są uprawiane na potrzeby biopaliw. Biopaliwo to rodzaj energii pochodzącej z odnawialnych materiałów roślinnych i zwierzęcych. Przykładami biopaliw są etanol (często wytwarzany z kukurydzy w Stanach Zjednoczonych) i trzcina cukrowa w Brazylii.

Zwroty z gospodarstw inwestycyjnych są uzależnione od cen towarów rolnych na rynkach. Im wyższe ceny towarów, tym większe zyski gospodarstw inwestycyjnych. Takie gospodarstwa szybko przyciągały kapitał od inwestorów instytucjonalnych w latach 2000–2014, ale w tym roku doświadczyły gwałtownego spadku wpływów po spadku cen towarów rolnych.

9,73%

Całkowity roczny zwrot dla Farmland Index na koniec I kwartału 2022 r. Indeks, stworzony przez Krajową Radę Powierników Inwestycji Nieruchomościowych, mierzy kwartalne zwroty gospodarstw inwestycyjnych i gruntów rolnych na rynku prywatnym, które są w posiadaniu zwolnieni z podatku inwestorzy instytucjonalni.

Uwagi specjalne

Departament Rolnictwa Stanów Zjednoczonych (USDA) regularnie gromadzi dane dotyczące gospodarstw i gruntów rolnych w całym kraju. Aż 96% gospodarstw w kraju było w 2017 r. rodzinnymi, z czego 3% to działalność na dużą skalę. To niewielka liczba, ale weź pod uwagę fakt, że te duże gospodarstwa wytwarzały prawie połowę produktów rolnych w kraju.

Agencja odnotowała sumy gospodarstw w 2017 roku w Stanach Zjednoczonych jako:

• 1,8 mln: Małe gospodarstwa rodzinne

• 108 304: średniej wielkości gospodarstwa rodzinne

• 52 592: Duże i bardzo duże gospodarstwa rodzinne

Gospodarstwa inwestycyjne są częścią branży agrobiznesu. Agrobiznes to sektor biznesowy obejmujący rolnictwo i działalność handlową związaną z rolnictwem.

Inwestowanie w farmy inwestycyjne

Wielu inwestorów często uważa, że inwestycje rolne są odporne na recesję, ponieważ żywność jest powszechną koniecznością. W związku z tym zawsze będzie zapotrzebowanie na gospodarstwa i rolników. Ale wskoczenie może być skomplikowane i wymaga dużo planowania. Inwestorzy mogą wierzyć, że kupno farmy i wydzierżawienie jej do gospodarstwa to wszystko. Sama skala rolnictwa jest jednak zaangażowaniem kapitałochłonnym,. które wiąże się z kosztami, takimi jak nieruchomości, wydatki operacyjne i sprzęt.

Inwestorzy rolni mogą szukać alternatywnych wzorców własności w postaci tworzenia spółki, a nie bezpośredniego posiadania ziemi uprawnej. Istnieje ponad 440 funduszy, które inwestują w żywność i rolnictwo, zarządzając aktywami o wartości ponad 73 miliardów dolarów od 2017 r. Inwestorzy mogą chcieć rozważyć fundusze inwestycyjne na rynku nieruchomości (REIT). Rolnicze REIT-y, takie jak Farmland Partners i Gladstone Land Corporation, kupują grunty rolne i zajmują się procesem ich dzierżawy rolnikom.

Ponieważ REITy zazwyczaj zajmują się portfelami nieruchomości, inwestorzy kupujący akcje zyskują kilka korzyści w porównaniu z kupowaniem samych gruntów rolnych. Oto niektóre z najczęstszych:

• Kapitał wymagany do zainwestowania w REIT może być tak niski, jak cena jednej akcji. Ten niski koszt rozprowadza zagrożone pieniądze w dowolnej działalności rolniczej na wielu inwestorów, zmniejszając ryzyko dla każdego indywidualnego udziałowca.

• Obecność wielu gospodarstw w portfelu zapewnia dywersyfikację,. dając inwestorom większą ekspozycję na produkcję różnych towarów. Służy to zrekompensowaniu niektórych bardziej ryzykownych elementów związanych z posiadaniem jednej farmy.

• Akcje REIT zazwyczaj są przedmiotem obrotu na giełdach, co czyni je znacznie bardziej dostępnymi do kupna i sprzedaży niż nieruchomości rolne.

Przegląd najważniejszych wydarzeń

• Większość tych inwestorów to inwestorzy instytucjonalni, w tym fundusze emerytalne, dożycie, biura rodzinne,

• Inwestorzy rolni zatrudniają pracowników do codziennych czynności, a nie sami uczestniczą.

• Wielu inwestorów uważa rolnictwo za biznes odporny na recesję, bo żywność jest koniecznością.

• Niektórzy inwestorzy szukają alternatywnych modeli własności, ponieważ są one tańsze i mniej ryzykowne niż własność bezpośrednia.

• Gospodarstwo inwestycyjne to działalność rolnicza służąca osiąganiu zysków lub korzystaniu z ulg podatkowych.