vertaisryhmä

Mikä on vertaisryhmä?

Vertaisryhmällä tarkoitetaan ryhmää henkilöitä tai yrityksiä, joilla on samankaltaisia ominaisuuksia keskenään. Näitä ominaisuuksia voivat olla ikä, koulutus, etninen tausta, koko, toimiala tai ala. Vertaisryhmät tunnetaan vaikutusvaltaisuudestaan, koska ne pystyvät muokkaamaan ryhmän jäsenten päätöksiä. Sellaisenaan vertaisryhmät sisältävät usein hierarkioita, joissa on selkeät johtajat, jotka istuvat huipulla. Vertaisryhmiä käytetään usein analysoinnissa useilla akateemisilla ja ammatillisilla aloilla.

##Vertaisryhmien ymmärtäminen

Kuten edellä todettiin, vertaisryhmät sisältävät useita ihmisiä tai muita kokonaisuuksia, joilla on yksi tai useampi samanlainen ominaisuus. Vertaisryhmien avulla yksilöt voidaan ryhmitellä tiettyjen määrittävien piirteiden, kuten iän, tulojen,. koulutuksen, rodun ja/tai sukupuolen mukaan. Yritysten vertaisryhmien jäsenten ominaisuuksia ovat koko, toimiala, ala ja/tai taloudellinen asema.

Vertaisryhmiä käytetään useilla eri aloilla, kuten rahoituksessa ja markkinoinnissa sekä sosiologiassa. He ovat tunnettuja vaikutuksesta, joka heillä on ryhmän jäsenten keskuudessa. Ne koostuvat hierarkioista, jotka asettavat yhden tai muutaman yksittäisen ryhmän jäsenen huipulle. Nämä jäsenet voivat usein muokata muiden ryhmän jäsenten toimia ja päätöksiä.

Vertaisryhmäanalyysi tai vertaisvertailu sisältää omenoista omenoihin -vertailun. Tämä tarkoittaa, että vertaisryhmän osien tulee olla enemmän tai vähemmän samanlaisia. Vertailujen avulla ammattilaiset voivat tunnistaa trendejä ja poikkeavuuksia käyttäytymisessä ja tuloksissa ja antaa heille mahdollisuuden selvittää tehokkuusetuja ja mahdollisuuksia:

Jollei se ole heti ilmeistä, tietty yritys tunnistaa vertaisryhmät joskus 10-K- hakemuksessaan ja lähes aina valtakirjahakemuksessaan,. vaikka jälkimmäinen voi olla laajempi tiettyjen liiketoiminta-alojen suhteen ja sitä käytetään johdon palkitsemissuunnitelmien laatimiseen.

Vakuutusyhtiöt kokoavat vertaisryhmiä vakuuttaakseen henki- tai sairausvakuutuksia tietyille väestöryhmille, kuten ikäryhmille tai niille, jotka tupakoivat tai eivät tupakoi.

Vertaisryhmien käyttäminen

Vertaisvertailu on yksi ammattianalyytikoiden, yksittäisten sijoittajien ja ammattilaisten käyttämistä laajimmin käytetyistä ja hyväksytyistä osakeanalyysimenetelmistä.

Sijoitustutkimus

Koska vertaisryhmän yrityksillä on samanlaisia piirteitä, ne soveltuvat suhteelliseen arvoanalyysiin. Vertaisryhmäanalyysi muodostaa arvon tutkimussijoituksissa oleville osakkeille, kunhan ryhmä koostuu samankaltaisista yrityksistä kuin tutkittava. Tämä on erityisen tärkeää liiketoiminta-alueiden ja markkina-arvon osalta. Sijoittajat voivat käyttää tätä analyysiä havaitakseen tiettyjen osakkeiden arvostuspoikkeavuuksia .

Esimerkiksi osakekauppaa 15- kertaisella tuloskertoimella (verrattuna vertaisryhmän 10-kertaiseen voittokerrokseen) voidaan pitää yliarvostettuna. Sijoittajat voivat löytää syitä korkeampiin tuloihin ja lopulta päättää, että se on ansaittu.

Suhteellinen arvostus ryhmän vertaisryhmien kesken voi olla tehokasta ja tuloksellista, ja se näyttää nopeasti, mitkä osakkeet voivat olla yliarvostettuja ja mitkä voivat olla hyviä lisäyksiä salkkuun. Vaikka on olemassa muita menetelmiä sen määrittämiseksi, milloin osakkeen kannattaa ostaa, kuten diskontattu kassavirta tai tekninen analyysi,. vertaisvertailuanalyysi on edelleen keskeinen työkalu aliarvostettujen osakkeiden paljastamiseen.

Koska analyysin suorittamiseen tarvittavat tiedot ovat yleensä julkisia ja helposti saatavilla rahoitussivustoilla, kenen tahansa on helppo alkaa käyttää tätä analyysimenetelmää mahdollisuuksien tunnistamiseksi.

Vertaisryhmävertailuja kutsutaan myös vertailuiksi tai vertailuiksi.

###Markkinointi

Vertaisryhmät ovat tärkeitä mainonnassa ja markkinoinnissa erityisesti sosiaalisen median aikakaudella. Ryhmän johtajia tai hierarkkisten tikkaiden huipulla olevia kutsutaan yleisesti vaikuttajiksi. Ammattilaiset tutkivat vertaisryhmiä osoittaakseen, kuinka ne vaikuttavat ostotottumuksiin ja kuluttajatrendeihin mainontaa ja tuotekehitystä varten.

Vertaisryhmien edut ja haitat

Vertaisryhmäanalyysi auttaa muokkaamaan monia päätöksiä rahoitus- ja sijoitusmaailmassa. Vertaisryhmien käyttämisessä on useita erilaisia etuja, erityisesti sijoitusanalyysissä. Mutta kuten kaikilla muillakin analyyttisilla työkaluilla, myös tällä analyysimuodolla on haittoja. Olemme listanneet alla joitain yleisimmistä.

Edut

Yksi vertaisryhmäanalyysin käytön ilmeisimmistä eduista on, että se auttaa sijoittajia ja analyytikoita paljastamaan aliarvostetut osakkeet. Tämä saavutetaan usein analysoimalla erilaisia mittareita, mukaan lukien muun muassa vipuvaikutus ja kannattavuus. Näin henkilö voi määrittää yritykset, joiden pitäisi tehdä keskimääräistä korkeampia arvostuksia. Osaketta voidaan pitää ostomahdollisuutena, jos senhetkinen arvostus on alhaisempi kuin mikä vaikuttaa kohtuulliselta.

Sijoittajien ja ammattilaisten ei tarvitse mennä kauas saadakseen tietoja, joita he tarvitsevat vertaisryhmäanalyysien tekemiseen. Tiedot ovat helposti saatavilla joko yrityksen verkkosivuilta tai Securities and Exchange Commissionille (SEC) tehtyjen ilmoitusten kautta. Tämä tarkoittaa, että yksilön ei tarvitse tehdä tyhjentävää tutkimusta.

Vertaisvertailun tekeminen antaa sijoittajalle mahdollisuuden määrittää tiettyjä poikkeavuuksia ja trendejä, joita esiintyy eri yritysten ja markkinoilla yleisesti.

Haitat

Vertailun tekeminen ei ole niin helppoa kuin miltä se näyttää. Tämä johtuu siitä, että kvantitatiiviset tekijät eivät ole ainoita huomioitavaa. Itse asiassa on olemassa laadullisia kysymyksiä, jotka on otettava huomioon. Tämä tarkoittaa, että analyysi voi olla melko subjektiivinen.

Vertaisryhmillä on usein tiettyjä ennakkoluuloja, jotka voivat vaikuttaa analyytikon tai sijoittajan analyysiin. Esimerkiksi joissakin ryhmissä on selviytymisharhaa. Tämä tarkoittaa, että vertailuryhmässä ei saa olla heikommin tuottavia yrityksiä. Tämän tyyppisessä analyysissä ei siis oteta huomioon yrityksiä, jotka ovat joutuneet konserniin tai poistuneet siitä.

Vertaisryhmässä ei välttämättä ole kovin montaa yritystä. Kun näin on, vertaisvertailusta tulee tehotonta. Jotta se toimisi, on saatava suuri joukko yrityksiä, joita voidaan verrata toisiinsa.

TTT

Esimerkki vertaisryhmästä

Vertaisryhmillä tarkoitetaan yrityksiä, jotka toimivat samalla toimialalla tai toimialalla. Nämä ovat kilpailijoita, jotka ovat suunnilleen samankokoisia. Vertaisryhmät löytyvät analyytikoiden tutkimusraporteista tai yksittäisen yrityksen tilinpäätöksestä.

Lockheed Martin on ilmailu-, puolustus- ja turvallisuusalan yritys, jonka pääkonttori on Marylandissa. Yhtiön vuoden 2017 valtakirjan mukaan sen vertaisryhmä koostuu muista samankaltaisista yrityksistä kuin sen vertaisyritykset, mukaan lukien General Dynamics, Raytheon ja Northrup Grumman. Siinä on myös Caterpillar, UPS ja 3M.

Vertaisryhmien UKK

Mitkä ovat vertaisryhmien tyypit?

On olemassa useita erilaisia vertaisryhmiä, mukaan lukien sosiaaliset ryhmät (klikit, urheilujoukkueet jne.). Sijoittamisessa ja rahoituksessa vertaisyritykset voidaan ryhmitellä toimialan tai sektorin (kuluttajatavarat, vähittäiskauppa, televiestintä), koon (yleensä markkina-arvon mukaan), taloudellisen tilanteen (kannattavuus, pääomarakenne) tai liiketoimintatekijöiden (liiketoimintamallit, sijainti, kausivaihtelu) mukaan. .

Mikä on vertaisryhmäanalyysi?

Vertaisryhmäanalyysi on prosessi, jossa verrataan entiteettejä, joilla on samanlaiset ominaisuudet. Se on omenoista omenoihin -vertailu aiheista, jotka ovat melko samanlaisia keskenään. Tällainen analyysi mahdollistaa käyttäytymisen ja tulosten trendien ja poikkeavuuksien tunnistamisen.

Mikä on vertaisryhmäindeksi?

Vertaisryhmäindeksi on indeksi, joka ryhmittelee yksittäiset yritykset yhdeksi vertailuindeksiksi. Esimerkiksi S&P 500 -indeksiä voidaan pitää vertaisryhmäindeksinä. Tämä indeksi koostuu 500:sta Yhdysvaltojen suurimmasta julkisesta yhtiöstä, ja sitä pidetään yleisesti parhaana Yhdysvaltain suurten osakkeiden mittarina.

Kuinka voit käyttää vertaisryhmän keskiarvoa sijoittamisessa?

Vertaisryhmän keskiarvoa pidetään yhtenä tehokkaimmista ja tehokkaimmista tavoista määrittää arvopaperin arvo. Yksinkertaisesti sanottuna sijoittajat voivat käyttää tiettyjä yrityksen tilinpäätöksestä otettuja mittareita arvioidakseen tietyn yrityksen osakekurssia verrattuna sen muihin.

Miksi yritykset luokitellaan vertaisryhmiin suhdeanalyysiä varten?

Yritykset ryhmitellään vertaisryhmiin suhdeanalyysiä varten osana perusanalyysiä. Sen avulla tutkijat voivat määrittää yksittäisen yrityksen maksuvalmiuden, tehokkuuden ja kannattavuuden. Tämä tehdään tarkastelemalla kunkin yrityksen menneitä ja tämänhetkisiä tilinpäätöksiä ja vertaamalla niitä toisiinsa. Joitakin suosituimpia suhdelukuja ovat hinta-tulos (P/E),. hinta-kirjanpito- ja hinta-osinko-suhde.

Bottom Line

Vertaisryhmät koostuvat samankaltaisista kokonaisuuksista, joilla on yksi tai useampi yhteinen piirre. Niillä on erittäin tärkeä tarkoitus monilla eri aloilla. Ne voivat olla yksi hyödyllisimmistä työkaluista sijoittajien ja rahoitusalan ammattilaisten osakeanalyysissä. Kuka tahansa voi suorittaa vertaisryhmien vertailuja käyttämällä tietoja, jotka ovat laajasti saatavilla yritysten verkkosivuilla tai SEC:n kautta.

##Kohokohdat

• Vertaisryhmäanalyysi sijoittamisessa tarkoittaa taloudellisten tietojen käyttöä samanlaisten yritysten vertailussa keskenään.

• Vertaisryhmät tunnetaan vaikutusvaltaisuudestaan, koska ne pystyvät muokkaamaan muiden ryhmän jäsenten päätöksiä.

• Vertaisryhmiä käytetään yleisesti analysointiin useilla aloilla, mukaan lukien rahoitus, markkinointi ja sosiologia.

• Näissä ryhmissä on usein hierarkia, jossa on selkeät johtajat, jotka istuvat huipulla.

• Vertaisryhmä koostuu henkilöistä tai organisaatioista, joilla on samanlaiset ominaisuudet.