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70의 법칙80-20 규칙NAPFA(전미 개인 재정 고문 협회)SEC 양식 ADV 개요개인 재정 고문고객 대출 동의고문 계정고문 수수료공인 소비자 부채 전문가(CCDS)공인 은퇴 계획 카운슬러(CRPC)공인 이혼 재무 분석가(CDFA)공인 자산 관리자(CWM)교차 판매금융 설계사담요 추천등록된 투자 고문(RIA)맥시마이저보안 분석가불황 리치브로셔 규칙상장 증권으로 최적화된 포트폴리오(OPALS)생존권이 있는 공동 임차인(JTWROS)세분화된 포트폴리오수탁자시리즈 24시리즈 65열린 건축영구 포트폴리오위험 감수이탈률인간-생명 접근자문 관리자산 배분재무 분석가 저널(FAJ)재무설계사재정 계획재조정전문 위험 관리자(PRM)전용 포트폴리오조세 관련 전문가조언자최고 이자 계약 면제(BICE)클러스터 분석턴키 자산 관리 프로그램(TAP)톰슨 퍼스트 콜통화 전략가투자 고문투자 목적투자 자문 대표(IAR)투자 정책 성명서(IPS)투자 조언투자자문사 등록예탁소(IARD)
