Articles related to the category "Finansiell rådgivare"
80-20 regelÅterbalanseringBest-Interest Contract Exemption (BICE)BroschyrregelCertifierad Consumer Debt Specialist (CCDS)Certifierad skilsmässa finansanalytiker (CDFA)Chartered Retirement Planning Counselor (CRPC)Chartered Wealth Manager (CWM)Churn RateDedikerad portföljFiltrekommendationFinancial Analysts Journal (FAJ)finansiell planfinansiell planerareFinansiell rådgivareFörtroendemanGemensamma hyresgäster med rätt till överlevnad (JTWROS)Granulär portföljInvesteringsmålInvesteringsrådInvesteringsrådgivareInvestment Adviser Registration Depository (IARD)Investment Advisory Representative (IAR)Investment Policy Statement (IPS)KlusteranalysKorsförsäljningKundens samtycke till lånLågkonjunktur RichMänniskan-livsmetodMaximizerNational Association of Personal Financial Advisors (NAPFA)Nyckelfärdig Asset Management Program (TAMP)Öppen arkitekturOptimerad portfölj som börsnoterade värdepapper (OPALS)Permanent portföljPersonlig finansiell rådgivareProfessional Risk Manager (PRM)rådgivande ledningRådgivareRådgivare kontoRådgivares avgiftRegel om 70Registrerad investeringsrådgivare (RIA)risk toleransSäkerhetsanalytikerSEC Form ADV ÖversiktSerie 24Serie 65SkatterådgivareThomsons första samtalTillgångsallokeringValutastrateg
